Scénarios de priorisation : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
Aller à : navigation, rechercher
(Page créée avec « <span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-ledger'></span> »)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-ledger'></span>
 
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-ledger'></span>
 +
 +
Dans une organisation, la notion de "Priorisation" est une étape importante, pour organiser, prioriser des demandes dans un ensemble de demandes.
 +
 +
Cette étape permettra d'obtenir une note globale définie par la somme des notes pondérées suivant l'évaluation de différents critères établis par l'organisation.
 +
 +
 +
__TOC__
 +
 +
 +
== Accès à l'outil ==
 +
 +
 +
=== Permissions requises ===
 +
 +
 +
Pour pouvoir accéder à la liste des scénarios de priorisation, la permission globale minimum suivante est requise :
 +
 +
 +
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Scénarios de priorisation'''
 +
 +
 +
[[Image:Priorisation PermGlobale.png|center|frame|Permission requise]]
 +
 +
 +
Pour l'outil des scénarios de priorisation vous devez choisir entre différents types de permissions :
 +
 +
 +
:;Permission de ''lecture''
 +
Cette permission permet de voir tous les scénarios de priorisation dont vous '''êtes responsable''' dans la liste des scénarios de priorisation.
 +
<br>
 +
 +
 +
:;Permission de ''écriture''
 +
Cette permission permet de modifier les scénarios de priorisation dont vous '''êtes responsables'''.
 +
<br>
 +
 +
 +
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''
 +
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les scénarios de priorisation dont vous '''êtes responsables'''.
 +
<br>
 +
 +
 +
:;Permission de ''Gérer''
 +
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
 +
<br>
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
=== Accès à l'outil via le menu corporatif ===
 +
 +
 +
Vous pouvez accéder à la liste des scénarios de priorisation en tout temps en cliquant cliquez sur le lien suivant dans la boite "Gestion du financement":
 +
 +
 +
[[Image:Priorisation MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
 +
 +
 +
== Configuration de l'outil ==
 +
 +
 +
Comme toutes les fonctionnalités proposées dans ISIOS, une configuration pour l'organisation est recommandée.
 +
 +
Pour configurer l'outil, cliquer sur le bouton "Configurer" puis sélectionner "Champs personnalisés et filtres"
 +
 +
 +
[[Image:Priorisation Configurer.png|center|frame|Configurer]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Si le bouton n'est pas accessible, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
=== Configuration des statuts ===
 +
 +
 +
Comme pour toutes les fonctionnalités, la configuration des statuts permettra de visualiser le processus de l'organisation concernant l'organisation. Un flux de travail sera alors possiblement applicable sur les scénarios de priorisation si souhaité (ex : processus d'approbation d'un scénario de priorisation).
 +
 +
Dans la barre de recherche des champs personnalisés, rechercher "Statut" et entrer dans le champ à configurer :
 +
 +
 +
[[Image:Priorisation Statut.png|center|frame|Configurer le champ statut]]
 +
 +
 +
[[Image:Priorisation Statut Ajouter.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
=== Configuration des côtes de critères ===
 +
 +
 +
Dans la barre de recherche des champs personnalisés, rechercher "Critère : Cotes" et entrer dans le champ à configurer :
 +
 +
 +
[[Image:Priorisation Statut.png|center|frame|Configurer le champ Critère : Cotes]]
 +
 +
 +
[[Image:Priorisation Config Critere Cote.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :
 +
 +
 +
[[Image:Projet Liste.png|center|frame|Liste des projets]]
 +
 +
 +
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
Pour créer un nouveau projet, cliquer sur le bouton '''Nouveau''' :
 +
 +
 +
[[Image:Projet Liste nouveau.png|center|frame|Créer un nouveau projet]]
 +
 +
 +
La fiche du projet va alors s'ouvrir.
 +
 +
 +
== Informations de base ==
 +
 +
 +
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
 +
 +
 +
[[Image:Projet InfosBases1.png|center|frame|Informations de base]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
:* Titre
 +
:Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
 +
 +
 +
:* Statut
 +
:Les statuts d'un point de suivi sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.  Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
 +
 +
 +
:* Responsable
 +
: Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.
 +
 +
 +
:* Phase
 +
: Sélectionner la phase parmi celles proposées. Vous aurez le choix entre :
 +
:::::;Opportunité
 +
::::::C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
 +
 +
 +
:::::;Démarrage
 +
::::::C'est au cours de cette phase que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.
 +
 +
 +
:::::;Planification
 +
::::::C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.</big>
 +
|}
 +
 +
 +
:::::;Réalisation
 +
::::::Durant cette phase, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre '''Baseline''' tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre ''autorisé'' (planifié) et votre ''projeté'' (réel).
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.'''</big>
 +
|}
 +
 +
 +
:::::;Fermeture
 +
::::::Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Une fois en phase fermeture, il ne sera plus possible de modifier votre échéancier.</big>
 +
|}
 +
 +
 +
:* Description
 +
:Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
 +
 +
 +
=== Intervenants, rôles et permissions dans le projet ===
 +
 +
 +
[[Image:Projet Ressources Selection.png|center|frame|Sélection de la ressource]]
 +
 +
 +
:* Intervenants
 +
:Sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres-elles leur permission et leur rôle. Pour ce faire, entrer le nom des ressources ou bien sélectionner les dans la liste des ressources humaines.
 +
 +
 +
:* Rôles
 +
: Les rôles sont configurables. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]]. Les rôles des ressources présentes dans le tableau « Intervenants » peuvent apparaître en colonne dans la liste des projets.
 +
 +
 +
[[Image:Projet roles colonnes.png|center|frame|Rôles des intervenants en colonnes]]
 +
 +
 +
:* Permissions de projet
 +
: Double cliquer dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.
 +
 +
 +
:* Fonctions, téléphone cellulaire
 +
: Le tableau vous offre la possibilité de visualiser les données qui ont été colligées dans la fiche de la ressource humaine. Pour ce faire, cliquer sur [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionner les champs désirés.
 +
 +
 +
[[Image:Projet Ressources.png|center|frame|Coordonnées les éléments de la fiche d'une ressource humaine]]
 +
 +
 +
[[Image:Projet intervenants colonnes2.png|center|frame|Champs disponibles]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous ne détenez pas la ''Permission Globale'' sur l'outil des ''Projets'', vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.'''</big>
 +
|}
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Projets|Gestion des Permissions Projets]]</big>
 +
|}
 +
 +
 +
=== Classement ===
 +
 +
 +
[[Image:Projet Classement.png|center|frame|Classement possible]]
 +
 +
 +
:* Portefeuille
 +
:Permet d'associer le projet à un portefeuille.
 +
 +
 +
:* Programme
 +
:Permet d'associer le projet à un programme.
 +
 +
 +
:* Sous-programme
 +
:Permet d'associer le projet à un sous-programme.
 +
 +
 +
:* Direction (Unité fonctionnelle)
 +
:Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
 +
 +
 +
:* Relation
 +
:Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
 +
 +
 +
=== Opportunité ===
 +
 +
 +
C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.
 +
 +
 +
[[Image:Projet oppo.png|center|frame|Opportunité]]
 +
 +
 +
=== Contraintes ===
 +
 +
 +
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
 +
 +
 +
:* un titre
 +
:* une évaluation
 +
:* un type
 +
:* un responsable
 +
:* une date de suivi
 +
 +
 +
=== Obligation réglementaire ===
 +
 +
 +
C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.
 +
 +
 +
=== Impact de l'obligation ===
 +
 +
 +
C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.
 +
 +
 +
=== Suivis, documentation et permalien ===
 +
 +
 +
[[Image:Projet Suivis.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
 +
 +
 +
:* Suivis
 +
: Cette section permet de définir des suivis pour le projet en cours. Les différents suivis du projet seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section  [[Suivis]].
 +
 +
 +
:* Documents
 +
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
 +
 +
 +
:* Permalien
 +
: Copier ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
 +
 +
== Enregistrer la fiche projet ==
 +
 +
 +
Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :
 +
 +
:* bouton '''Enregistrer''' ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition
 +
:* clic droit sur le bouton '''Enregistrer''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition
 +
:* '''CTRL + S''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition
 +
 +
 +
== Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités ==
 +
 +
 +
Le tableau de bord d'un projet permet de visualiser les données de la vue dans laquelle vous êtes et d'accéder aux fonctionnalités de votre projet. Pour ce faire cliquer sur le titre dans la liste de projet :
 +
 +
 +
[[Image:Projet Liste Clic titre prpjet.png|center|frame|Accéder au tableau de bord d'un projet]]
 +
 +
 +
Le tableau de bord du projet va alors s'ouvrir. Ce dernier est composé de plusieurs sections :
 +
 +
:* les colonnes de la vue de la liste des projets
 +
:* les détails de la vue de la liste des projets
 +
:* les fonctionnalités du projet
 +
:* la messagerie du projet
 +
 +
 +
[[Image:Projet TB projet Sections.png|center|frame|Sections su tableau de bord du projet]]
 +
 +
 +
:::* '''Modifier''' : Vous ouvre la fiche projet en modification
 +
:::* '''Tâches''' : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet
 +
:::* '''Échéancier''' : Vous ouvre directement l'échéancier du projet
 +
:::* '''Rapports''' : Vous donne un accès aux différents rapports du projet
 +
:::* '''Tableau agile''' : Vous ouvre directement le tableau agile du projet
 +
:::* '''Sprints''' : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet
 +
:::* '''Rencontres''' : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet
 +
:::* '''Documents''' : Vous ouvre directement la liste des documents du projet
 +
:::* '''Points de suivis''' : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet
 +
:::* '''Coûts divers''' : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet
 +
:::* '''Feuilles de temps''' : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet
 +
:::* '''Factures''' : Vous ouvre directement la liste des factures du projet
 +
:::* '''Gestion du financement''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de financement telles que : financement, flux financiers
 +
:::* '''Gestion des contrats''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de gestion contractuelle telles que : contrats, appels d'offres, demandes d'acquisitions, dénonciations/quittances
 +
:::* '''Évaluations''' : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet
 +
:::* '''Révisions''' : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet
 +
:::* '''Imprimer''' : Permet d'imprimer les informations visibles
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche de la souris et la fonctionnalité s'ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.'''</big>
 +
|}
 +
 +
 +
== Interface de la liste des projets ==
 +
 +
 +
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
 +
 +
 +
=== Gérer les vues et les détails ===
 +
 +
 +
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
 +
 +
 +
[[Image:Projet Interface.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
=== Statuts ===
 +
 +
 +
[[Image:Projet Statut Colonne.png|center|frame|Configurer les statuts]]
 +
 +
 +
Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' :
 +
 +
 +
[[Image:Projet Configurer.png|center|frame|Configurer]]
 +
 +
 +
[[Image:Projet Configurer Champs personnalisés.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
== Recherche ==
 +
 +
 +
=== Recherche rapide ===
 +
 +
 +
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 +
 +
 +
[[Image:Projet Recherche.png|center|frame|Recherche]]
 +
 +
 +
:: Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet
 +
 +
 +
[[Image:Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
 +
 +
 +
:: Inscrire un mot recherchera dans le titre du projet
 +
 +
 +
[[Image:Recherche titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
 +
 +
 +
=== Recherche avancée ===
 +
 +
 +
Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.
 +
 +
 +
[[Image:Recherche avancement.png|center|frame|Recherche selon l'avancement du projet]]
 +
 +
 +
::* '''Budgetedhours''' = Heures budgétées
 +
::* '''Client''' = Client
 +
::* '''Created''' = Date de création
 +
::* '''Description''' = Description
 +
::* '''DiscountRate''' = Taux d'actualisation
 +
::* '''End''' = Date de fin
 +
::* '''ID''' = ID
 +
::* '''Modified''' = Date de modification
 +
::* '''NPV''' = VAN (Valeur actuelle Nette)
 +
::* '''Owner''' = Responsable
 +
::* '''Portfolio''' = Portefeuille
 +
::* '''Progress''' = Avancement
 +
::* '''Phase''' = Phase
 +
::* '''Status''' = Statut
 +
::* '''Start''' = Date de début
 +
::* '''Title''' = Titre
 +
::* '''Version''' = Version
 +
::* '''WorkedEnd''' = Fin travaillé
 +
::* '''WorkedStart''' = Début travaillé
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la [[Recherche]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
=== Recherche avec filtres ===
 +
 +
 +
La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
 +
 +
 +
[[Image:Projet Filtres.png|center|frame|Filtres]]
 +
 +
 +
:* '''Étapes d'approbation''' : Permet de filtrer la liste de projet par étapes d'approbation.
 +
:* '''Industries''': Permet de filtrer la liste de projet par industrie.
 +
:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
 +
:* '''Natures de projet''' : Permet de filtrer la liste de projet par nature du projet.
 +
:* '''Phase''' : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
 +
:* '''Plans d'investissement''' : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
 +
:* '''Portefeuilles''' : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
 +
:* '''Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
 +
:* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
 +
:* '''Responsables''' : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
 +
:* '''Ressources''' : Permet de filtrer la liste de projet par permission.
 +
:* '''Sous-Industries''' : Permet de filtrer la liste de projet par sous-industrie.
 +
:* '''Sous-Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par sous-programme.
 +
:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
 +
:* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste de projet par tag.
 +
:* '''Unités fonctionnelles''' : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 +
|}

Version du 17 juillet 2020 à 21:31

Dans une organisation, la notion de "Priorisation" est une étape importante, pour organiser, prioriser des demandes dans un ensemble de demandes.

Cette étape permettra d'obtenir une note globale définie par la somme des notes pondérées suivant l'évaluation de différents critères établis par l'organisation.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des scénarios de priorisation, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Scénarios de priorisation


Permission requise


Pour l'outil des scénarios de priorisation vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les scénarios de priorisation dont vous êtes responsable dans la liste des scénarios de priorisation.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les scénarios de priorisation dont vous êtes responsables.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les scénarios de priorisation dont vous êtes responsables.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


Accès à l'outil via le menu corporatif

Vous pouvez accéder à la liste des scénarios de priorisation en tout temps en cliquant cliquez sur le lien suivant dans la boite "Gestion du financement":


Accès via le Menu corporatif


Configuration de l'outil

Comme toutes les fonctionnalités proposées dans ISIOS, une configuration pour l'organisation est recommandée.

Pour configurer l'outil, cliquer sur le bouton "Configurer" puis sélectionner "Champs personnalisés et filtres"


Configurer


Si le bouton n'est pas accessible, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


Configuration des statuts

Comme pour toutes les fonctionnalités, la configuration des statuts permettra de visualiser le processus de l'organisation concernant l'organisation. Un flux de travail sera alors possiblement applicable sur les scénarios de priorisation si souhaité (ex : processus d'approbation d'un scénario de priorisation).

Dans la barre de recherche des champs personnalisés, rechercher "Statut" et entrer dans le champ à configurer :


Configurer le champ statut


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Configuration des côtes de critères

Dans la barre de recherche des champs personnalisés, rechercher "Critère : Cotes" et entrer dans le champ à configurer :


Configurer le champ Critère : Cotes


Ajouter et personnaliser les statuts











Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :


Liste des projets


Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Pour créer un nouveau projet, cliquer sur le bouton Nouveau :


Créer un nouveau projet


La fiche du projet va alors s'ouvrir.


Informations de base

La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.


  • Statut
Les statuts d'un point de suivi sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.


  • Phase
Sélectionner la phase parmi celles proposées. Vous aurez le choix entre :
Opportunité
C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.


Démarrage
C'est au cours de cette phase que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.


Planification
C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.


Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.


Réalisation
Durant cette phase, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre Baseline tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre autorisé (planifié) et votre projeté (réel).


Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.


Fermeture
Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.


Une fois en phase fermeture, il ne sera plus possible de modifier votre échéancier.


  • Description
Permet d'ajouter une description plus complète du projet.


Intervenants, rôles et permissions dans le projet

Sélection de la ressource


  • Intervenants
Sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres-elles leur permission et leur rôle. Pour ce faire, entrer le nom des ressources ou bien sélectionner les dans la liste des ressources humaines.


  • Rôles
Les rôles sont configurables. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Personnaliser les champs. Les rôles des ressources présentes dans le tableau « Intervenants » peuvent apparaître en colonne dans la liste des projets.


Rôles des intervenants en colonnes


  • Permissions de projet
Double cliquer dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.


  • Fonctions, téléphone cellulaire
Le tableau vous offre la possibilité de visualiser les données qui ont été colligées dans la fiche de la ressource humaine. Pour ce faire, cliquer sur Petit oeil.png et sélectionner les champs désirés.


Coordonnées les éléments de la fiche d'une ressource humaine


Champs disponibles


Si vous ne détenez pas la Permission Globale sur l'outil des Projets, vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Projets


Classement

Classement possible


  • Portefeuille
Permet d'associer le projet à un portefeuille.


  • Programme
Permet d'associer le projet à un programme.


  • Sous-programme
Permet d'associer le projet à un sous-programme.


  • Direction (Unité fonctionnelle)
Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.


  • Relation
Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).


Opportunité

C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.


Opportunité


Contraintes

Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :


  • un titre
  • une évaluation
  • un type
  • un responsable
  • une date de suivi


Obligation réglementaire

C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.


Impact de l'obligation

C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.


Suivis, documentation et permalien

Suivis, documentation et permalien


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour le projet en cours. Les différents suivis du projet seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.


  • Permalien
Copier ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.

Enregistrer la fiche projet

Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :

  • bouton Enregistrer ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition
  • clic droit sur le bouton Enregistrer qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition
  • CTRL + S qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition


Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités

Le tableau de bord d'un projet permet de visualiser les données de la vue dans laquelle vous êtes et d'accéder aux fonctionnalités de votre projet. Pour ce faire cliquer sur le titre dans la liste de projet :


Accéder au tableau de bord d'un projet


Le tableau de bord du projet va alors s'ouvrir. Ce dernier est composé de plusieurs sections :

  • les colonnes de la vue de la liste des projets
  • les détails de la vue de la liste des projets
  • les fonctionnalités du projet
  • la messagerie du projet


Sections su tableau de bord du projet


  • Modifier : Vous ouvre la fiche projet en modification
  • Tâches : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet
  • Échéancier : Vous ouvre directement l'échéancier du projet
  • Rapports : Vous donne un accès aux différents rapports du projet
  • Tableau agile : Vous ouvre directement le tableau agile du projet
  • Sprints : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet
  • Rencontres : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet
  • Documents : Vous ouvre directement la liste des documents du projet
  • Points de suivis : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet
  • Coûts divers : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet
  • Feuilles de temps : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet
  • Factures : Vous ouvre directement la liste des factures du projet
  • Gestion du financement : Vous donne accès aux fonctionnalités de financement telles que : financement, flux financiers
  • Gestion des contrats : Vous donne accès aux fonctionnalités de gestion contractuelle telles que : contrats, appels d'offres, demandes d'acquisitions, dénonciations/quittances
  • Évaluations : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet
  • Révisions : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet
  • Imprimer : Permet d'imprimer les informations visibles


Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche de la souris et la fonctionnalité s'ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.


Interface de la liste des projets

L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet Configurer puis Champs personnalisés et filtre :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet


Recherche dans l'ID


Inscrire un mot recherchera dans le titre du projet


Recherche dans le titre


Recherche avancée

Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.


Recherche selon l'avancement du projet


  • Budgetedhours = Heures budgétées
  • Client = Client
  • Created = Date de création
  • Description = Description
  • DiscountRate = Taux d'actualisation
  • End = Date de fin
  • ID = ID
  • Modified = Date de modification
  • NPV = VAN (Valeur actuelle Nette)
  • Owner = Responsable
  • Portfolio = Portefeuille
  • Progress = Avancement
  • Phase = Phase
  • Status = Statut
  • Start = Date de début
  • Title = Titre
  • Version = Version
  • WorkedEnd = Fin travaillé
  • WorkedStart = Début travaillé


Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la Recherche.


Recherche avec filtres

La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Filtres


  • Étapes d'approbation : Permet de filtrer la liste de projet par étapes d'approbation.
  • Industries: Permet de filtrer la liste de projet par industrie.
  • Intervenants : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
  • Natures de projet : Permet de filtrer la liste de projet par nature du projet.
  • Phase : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
  • Plans d'investissement : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
  • Portefeuilles : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
  • Programmes : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
  • Relations : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
  • Responsables : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
  • Ressources : Permet de filtrer la liste de projet par permission.
  • Sous-Industries : Permet de filtrer la liste de projet par sous-industrie.
  • Sous-Programmes : Permet de filtrer la liste de projet par sous-programme.
  • Statut : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
  • Tags : Permet de filtrer la liste de projet par tag.
  • Unités fonctionnelles : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
Récupérée de « http://wiki.isios.ca/fr/index.php?title=Scénarios_de_priorisation&oldid=14712 »