Bilans de clôture : Différence entre versions
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| − | :* | + | :* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Bilan de clôture''' |
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| − | Pour l'outil | + | Pour l'outil '''Bilan de clôture''' vous devez choisir entre différents types de permissions : |
:;Permission de ''lecture'' | :;Permission de ''lecture'' | ||
| − | Cette permission permet de voir les Bilans de clôture dont vous '''êtes responsable'''. | + | Cette permission permet de voir les '''Bilans de clôture''' dont vous '''êtes responsable'''. |
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''Bilan de clôture''' dans les '''permissions projets'''. | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''Bilan de clôture''' dans les '''permissions projets'''. | ||
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:;Permission de ''écriture'' | :;Permission de ''écriture'' | ||
| − | Cette permission permet de modifier les Bilans de clôture dont vous '''êtes responsables'''. | + | Cette permission permet de modifier les '''Bilans de clôture''' dont vous '''êtes responsables'''. |
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| − | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission | + | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''écriture''' sur l'outil '''Bilan de clôture''' dans les '''permissions projets'''. |
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer'' | :;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer'' | ||
| − | Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les Bilans de clôture dont vous '''êtes responsables'''. | + | Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les '''Bilans de clôture''' dont vous '''êtes responsables'''. |
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| − | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil ''' | + | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Bilan de clôture''' dans les '''permissions projets'''. |
:;Permission de ''Gérer'' | :;Permission de ''Gérer'' | ||
| − | Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. | + | Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combinée à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable. |
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| − | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil ''' | + | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''Bilan de clôture''' dans les '''permissions projets'''. |
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| − | La liste des Bilans de clôture peut être accédée à partir des différents endroits suivants : | + | La liste des '''Bilans de clôture''' peut être accédée à partir des différents endroits suivants : |
:* Menu corporatif | :* Menu corporatif | ||
:* Tableau de bord d'un projet | :* Tableau de bord d'un projet | ||
| + | :* Menu Burger | ||
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| − | Pour accéder à la liste des Bilans de clôture, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif : | + | Pour accéder à la liste des '''Bilans de clôture''', cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif : |
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| − | Pour accéder à l'outil Bilans de clôture via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche : | + | Pour accéder à l'outil '''Bilans de clôture''' via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche : |
[[Image:Bilan tdb projet.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]] | [[Image:Bilan tdb projet.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]] | ||
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| + | === Menu Burger === | ||
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| − | Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos | + | Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos '''Bilans de clôture''', ISIOS vous fournit un formulaire complet séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base. |
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| − | Par définition, le responsable d'un bilan est la ressource en charge de ce dernier. Le responsable renseigné, lors de la création du bilan, est par défaut la personne qui va créer le bilan. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points | + | Par définition, le responsable d'un bilan est la ressource en charge de ce dernier. Le responsable renseigné, lors de la création du bilan, est par défaut la personne qui va créer le bilan. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points afin d'accéder à la liste des ressources humaines. |
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| − | Un bilan peut être | + | Un bilan peut être associé à un projet. |
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| − | Personnes ayant un rôle actif lié au projet du bilan, mais qui n'est pas responsable de | + | Personnes ayant un rôle actif lié au projet du bilan, mais qui n'est pas responsable de celui-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable du bilan. |
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| − | Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant le | + | Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant le '''Bilan de clôture'''. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés. |
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| − | :* '''Date''' : | + | :* '''Date''' : Sélectionnez la date du suivi. |
:* '''Complété''' : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi. | :* '''Complété''' : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi. | ||
:* '''Responsable''' : Assignez un responsable pour effectuer le suivi. | :* '''Responsable''' : Assignez un responsable pour effectuer le suivi. | ||
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<div class="note"> | <div class="note"> | ||
| − | Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" | + | Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur", référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]] |
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| − | Afin de mieux documenter le | + | Afin de mieux documenter le '''Bilan de clôture''', vous pouvez joindre des documents. |
| − | == Interface de la liste du | + | == Interface de la liste du '''Bilan de clôture''' == |
| − | L'outil de gestion des | + | L'outil de gestion des '''Bilans de clôture''' est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des '''Bilans de clôture''' : |
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| − | La liste des | + | La liste des '''Bilans de clôture''' possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise : |
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| − | Pour faire apparaître tous les bilans de clôture y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une désélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts. | + | Pour faire apparaître tous les '''bilans de clôture''' y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une désélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts. |
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| − | Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider | + | Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider des champs que vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section : [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]] |
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Version du 21 juillet 2022 à 19:50
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des bilans de clôtures, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Bilan de clôture
Pour l'outil Bilan de clôture vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir les Bilans de clôture dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil Bilan de clôture dans les permissions projets.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les Bilans de clôture dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'écriture sur l'outil Bilan de clôture dans les permissions projets.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les Bilans de clôture dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Bilan de clôture dans les permissions projets.
- Permission de Gérer
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combinée à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Bilan de clôture dans les permissions projets.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
La liste des Bilans de clôture peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Menu corporatif
- Tableau de bord d'un projet
- Menu Burger
Menu corporatif
Pour accéder à la liste des Bilans de clôture, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Tableau de bord d'un projet
Pour accéder à l'outil Bilans de clôture via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
Menu Burger
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos Bilans de clôture, ISIOS vous fournit un formulaire complet séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
Titre
Vous devez donner un titre à votre bilan.
Responsable
Par définition, le responsable d'un bilan est la ressource en charge de ce dernier. Le responsable renseigné, lors de la création du bilan, est par défaut la personne qui va créer le bilan. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points afin d'accéder à la liste des ressources humaines.
Projets
Un bilan peut être associé à un projet.
Statut
Un bilan possède différents statuts :
- Nouveau
- En cours
- À finaliser
- Terminé
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts.
ID du projet
L'ID de votre projet sera inscrit dans la fiche de votre bilan.
Statut du projet
Le statut de votre projet sera inscrit dans la fiche de votre bilan.
Intervenants du projet
Personnes ayant un rôle actif lié au projet du bilan, mais qui n'est pas responsable de celui-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable du bilan.
Leçons apprises
Les leçons apprises peuvent être colligés dans le bilan de clôture.
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste.
Chargé de projet
Le chargé de projet responsable du projet choisi sera inscrit dans la fiche du bilan de clôture.
Échéanciers des coûts
Date échéancier
Évaluation de projet
Suivis
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant le Bilan de clôture. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.
- Date : Sélectionnez la date du suivi.
- Complété : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
- Responsable : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur", référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste
Documents
Afin de mieux documenter le Bilan de clôture, vous pouvez joindre des documents.
Interface de la liste du Bilan de clôture
L'outil de gestion des Bilans de clôture est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des Bilans de clôture :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et sélectionnez le modèle voulu :
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Statuts
Pour configurer les statuts de la liste des bilans de clôture, cliquez sur l'onglet Configurer :
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
Recherche
Afin de trouver rapidement un bilan de clôture parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....
- Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....
Filtres
La liste des Bilans de clôture possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
 Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres
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- Création: Permet de filtrer la liste des dénonciations par date de création.
- Documents : Permet de filtrer la liste des dénonciations par documents liés aux dénonciations.
- Intervenants : Permet de filtrer la liste des dénonciations par intervenants.
- Projets : Permet de filtrer la liste des dénonciations par projet auxquelles elles sont liées.
- Responsables : Permet de filtrer la liste des dénonciations par responsable.
- Statut : Permet de filtrer la liste des dénonciations par statut.
- Tags : Permet de filtrer la liste des dénonciations par tag.
Pour faire apparaître tous les bilans de clôture y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une désélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider des champs que vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section : Gérer les champs personnalisés
