Relations

La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Relations

Permission requise

Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les relations dans la liste des relations.

Permission de écriture

Cette permission permet de modifier toutes les relations dont l'utilisateur est responsable.

Permission d'ajouter

Cette permission permet d'ajouter une relation.

Permission de supprimer

Cette permission permet de supprimer les relations dont l'utilisateur est responsable.

Permission d'Appliquer sur tous les projets

Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les relations.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.

La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif
• Menu d'intérêts
• Menu Burger

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :

Icône

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des relations, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Menu d'intérêts

Pour accéder aux relations dont vous êtes responsable ou bien celles pour lesquelles vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :

Accès via le menu d'intérêts

Menu Burger

Pour accéder au Menu Burger, cliquez sur cet icône puis, cliquez sur Relations.

Accès à l'outil via le menu Burger

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.

Informations de base

Informations de base

Avatar

Logo de la relation

Nom

Nom de la relation par exemple, le nom de la Société du client, du fournisseur, etc.

Statut

Les statuts d'une relation sont des champs configurables.

Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.

Type

Permet de classifier la relation à savoir si c'est un compétiteur, fournisseur, client, partenaire, prospect ou autre.

Responsable

Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outil de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.

Industrie

Permet de classifier la relation dans une industrie (domaine d'activité).

Sous-industrie

Permet de classifier la relation dans une sous-industrie (sous domaine d'activité lié à l’industrie choisie)

Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section Créer une industrie.

Coordonnées

Coordonnées de la relation

Adresse

Adresse de la relation.

Téléphone

Téléphone de la relation.

Site web

Site web de la relation.

Note

Ajoutez des notes à la relation.

Qualification de la relation

Qualification de la relation

Priorité

Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :

• Faible
• Normale
• Élevé

Probabilité de conclure

Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacez le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.

Valeur potentielle brute

Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.

Valeur potentielle nette

Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées

Contacts

Contacts et suivis

Vous pouvez associer un ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton et sélectionnez les ressources humaines correspondantes à la relation.

Associer une ressource à une relation

Ressources

Suivis et documentation

Tableau des suivis, documents et permalien

Suivis

Ajoutez un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.

Documents

Ajoutez un ou plusieurs documents à la relation.

Permalien

Copiez ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.

Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.

Interface de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Gérer les colonnes et les détails

Gérer les colonnes et les détails

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Configurer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtre :

Configurer

Ajouter et personnaliser les statuts

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation

Recherche dans l'ID

Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la relation

Recherche dans le titre

Filtres

La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Filtres

Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres

• Évaluation : Filtrer les relations par type d'évaluation
• Industrie : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
• Priorité : Filtrer la liste par priorité.
• Responsables : Filtrer par le nom du responsable.
• Ressources : Filtrer la liste par ressources.
• Source : Filtrer la liste par source.
• Sous-industrie : Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
• Type : Filtrer la liste par type de relation.
• Statuts : Filtrer par statuts.

Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés