Interface des listes en format liste

Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de personnaliser l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.

Permissions requises

Pour pouvoir créer de nouveaux champs personnalisés à utiliser dans vos vues ou formulaires :

• Sélectionner l'option Autoriser la maintenance des tables de structure de champs personnalisés en dessous du tableau des permissions

Pour pouvoir créer un nouveau modèle de vue de liste et/ou d'un formulaire d'édition :

• Sélectionner l'option Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires en dessous du tableau des permissions

Option pour autoriser la maintenance

Sélectionner un modèle de vue

Pour pouvoir sélectionner un modèle de vue, la permission globale minimum suivante est requise (La liste de projets est prise en exemple mais ceci est valide pour chaque liste possible) :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Projets

Permission requise

Sélectionner un modèle de formulaire

Pour pouvoir sélectionner un modèle de formulaire à compléter, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionner Écriture au niveau de la ligne de Projets

Permission requise

Définition d'une vue

Lorsque un utilisateur accède à une fonctionnalité, il entre avant tout dans une vue.

Une Vue est un ensemble de données :

• dans des colonnes de la liste
• dans des détails de la liste
• filtrées

Explication des données d'une vue

Si aucune vue n'a été configurée par l'Organisation, alors une vue par défaut système sera poussée.

Formats de vues disponibles

Toutes les listes sur ISIOS fonctionnent de la même manière.

Il existe 2 formats de vues :

• format liste : les données sont réparties dans des colonnes et détails
• format agile (Kanban) : les données sont réparties dans une cartonnette est classifiées selon les colonnes et lignes définies (ex : tableau agile)

Exemple de format de liste

Exemple de format liste

Exemple de format agile (Kanban)

Exemple de format agile

Modifier la configuration d'une vue (colonne, largeur, détails)

Via la liste directement

Modifier la largeur des colonnes

Dans une vue de liste, il est possible de modifier la largeur des colonnes afin de l'adapter au contenu de ces dernières. Pour ajuster la largeur, dans la barre de titre des colonnes :

• passer le curseur de la souris sur les extrêmes de la cellule titre d'une colonne afin de visualiser une double flèche
• rester cliqué et agrandir la cellule en déplaçant la souris vers la droite

Fichier:InterfListes Ajuster colonne.png

Ajuster la largeur d'une colonne

Déplacer les colonnes

Pour déplacer les colonnes de la vue, rester cliqué sur le titre de la colonne à déplacer puis la glisser à l'emplacement souhaité.

Déplacer une colonne

Résultat

Via la modification du modèle

En plus de pouvoir modifier la largeur des colonnes ainsi l'ordonnancement de ces dernières, la modification via la modification des modèles permettra d'ajuster les colonnes visibles dans la vue ainsi que dans les détails.

Cette accès est disponible pour un utilisateur qui en détient la permission. Pour plus d'information, référez-vous à la section Permissions requises

Pour ce faire :

1 - cliquer sur l'icône de la fonctionnalité situé au centre de la liste

Accès

2 - cliquer sur Modifier

Accès

L'interface de modification du modèle va alors s'ouvrir. Elle est composée de plusieurs sections qui vont permettre d'ajuster, de personnaliser :

• les colonnes à afficher dans la vue
• l'ordonnancement des colonnes à afficher dans la vue
• la largeur des colonnes à afficher dans la vue
• les détails de chaque item à afficher dans la vue

Sections de l'interface de modification d'un modèle

 : Moteur de recherche permettant de rechercher un champ disponible dans la fonctionnalité

 : Champs disponibles de la fonctionnalité pour la configuration de la vue

 : Options d'enregistrement

 : Filtres/tris de la vue actuelle

 : Modification largeur des colonnes visibles de la vue

 : Visualisation et espace de configuration des détails de la vue

 : Visualisation de la liste configurée

Tous les champs disponibles dans la fonctionnalité sont visibles et utilisables dans la vue.

Une même champ ne peut être utilisé en colonne et en même temps dans les détails.

Sélectionner et déplacer les colonnes de la vue

Pour sélectionner les colonnes à afficher dans la vue, cliquer sur la coche du champ.

Sélection d'une colonne à afficher

Utiliser le moteur de recherche disponible afin de pouvoir trouver rapidement le champ à afficher en colonne.

Faire un clic droit dans la section des colonnes pour sélectionner toutes les colonnes, et à nouveau un clic droit pour tout désélectionner.

Les éléments comprennent les champs natifs (systèmes) ainsi que les champs personnalisés et sont propres à la liste dans laquelle ils ont été créés. Pour plus de détails sur la création de champs personnalisés, référez-vous à la section Ajouter un nouveau champ personnalisé

L'ordonnancement des colonnes de la vue est celui visible dans l'interface de modification actuel. Pour déplacer une colonne, rester cliquer dessus et glisser la à la place souhaitée.

Déplacement de la colonne Titre en 1ère position

Colonne Titre déplacée

Verrouiller des colonnes

Par défaut, les données à l'intérieur des colonnes d'une liste sont modifiables. Cependant, il est possible, de définir dans la configuration de la vue, les colonnes qui ne doivent pas être modifiées directement dans les colonnes de la liste. Pour ce faire, cliquer sur le cadenas de la colonne avant de sauvegarder la vue.

Colonne verrouillée

Résultat

Modifier la largeur des colonnes

Les colonnes sélectionnées pour la vue, apparaitront dans le bandeau de l'interface de la configuration et leurs largeurs pourront être alors ajustées.

• passer le curseur de la souris sur les extrêmes de la cellule titre d'une colonne afin de visualiser une double flèche
• rester cliqué et agrandir la cellule en déplaçant la souris vers la droite

Fichier:InterfListes Liste Modele Colonne Ajuster largeur.png

Ajuster une colonne sélectionnée

À noter que la largeur totale de l'ensemble des colonnes affichées est de 100%. Chaque colonne aura alors un % de largeur de la largeur totale disponible.

Configurer les détails d'une vue

Les détails d'une vue correspondent à un ensemble de données visibles lorsque l'on clique sur le d'un item d'une liste.

Ouverture des détails d'un item dans une vue

Enregistrer la vue

À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.

Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation.

Enregistrement d'un modèle

Titre du modèle

Modifier la vue des détails

Ouvrir les détails

Pour tous les éléments d'une liste, vous pouvez faire apparaître des détails personnalisés. Cette fonctionnalité vous permettra d'imprimer les éléments et détails que vous souhaitez.

Pour ouvrir les détails d'un élément, cliquez sur le devant le titre de ce dernier :

Ouverture des détails pour un élément

Vous pourrez également choisir d'ouvrir tous les détails de tous les éléments de la liste. Pour ce faire, cliquez sur le dans la barre de titre de la liste :

Ouverture des détails de tous les éléments de la liste

Configurer les détails

Pour configurer les détails de chacun des éléments, cliquez sur l'onglet , puis Modifier le format.

Modifier le format de vue

La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir. La partie de droite regroupe toutes les informations qui apparaîtront dans le détail des éléments de la liste.

Configuration des détails

Ajouter une colonne, une ligne

Pour ajouter une colonne et/ou une ligne, cliquez sur Édition dans le menu en haut de la page.

Ajouter une colonne, une ligne

À des fins d’affichages, les colonnes sont limitées à quatre. De plus, la gestion des colonnes peut s’avérer plus ardue. Dans le cas où vous n’aimez vraiment pas ce que vous voyez, n’hésitez pas à réinstaurer le modèle par défaut disponible dans l'onglet Modèles.

Ajustement des lignes

Vous pouvez réorganiser les différentes informations, en les faisant glisser dans la cellules de votre choix. Vous pouvez positionner une ou plusieurs informations dans une même cellule.

Glisser une information dans les détails

Information positionnée dans les détails

Un même champ ne peut pas être à la fois dans la section Colonnes et dans la section Détails..

Déplacer une ligne

Vous pouvez déplacer les lignes contenant plusieurs champs en les faisant glisser à l'endroit choisi.

Pour ce faire, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur le petit carré de couleur (vert ou rouge) à droite de la ligne et déplacer la ligne :

Déplacer une ligne à multi-champs

Fusionner les cellules

Pour fusionner des cellules, sélectionnez les cellules à fusionner avec un clique gauche de votre souris, puis cliquez à droite pour voir une liste d'options apparaître et sélectionnez Fusionner les cellules :

Fusionner des cellules

Cellules fusionnées

Cellules fusionnées

Pour accéder aux options de personnalisation des éléments, vous pouvez également faire un clic droit avec la souris.

Glisser plusieurs éléments dans une même cellule

Pour positionner plusieurs éléments dans une même cellule, faites glisser les éléments que vous souhaités déplacer jusque dans la cellule choisie.

Dans notre exemple, nous souhaiterions réunir les éléments Programmes et Portefeuilles.

Glisser 2 éléments dans une même cellule

Résultat

Pour avoir le champ en dessous directement du titre, tenez la touche CTRL de votre clavier et cliquer sur le champ à modifier.

Insérer un en-tête dans les champs

Vous pouvez insérer un en-tête afin de regrouper, dans une même famille, différentes cellules.

Pour ce faire, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Édition et Insérer l'en-tête 1.

Insérer un en-tête

La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir le titre de l'en-tête et choisir entre les options de présentation.

Fenêtre d'insertion d'un premier en-tête

Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :

Résultat

Pour modifier l'emplacement ou les caractères de votre en-tête, cliquer directement sur les mots pour ré-ouvrir l'édition

Pour ajouter un plus petit en-tête, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Édition et Insérer l'en-tête 2.

Insérer l'en-tête 2

La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir l'en-tête 2 et choisir entre les options de présentation.

Fenêtre d'insertion du deuxième en-tête

Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :

Résultat

Afficher les lignes dans les détails

Pour afficher des lignes dans les détails, sélectionnez la ligne choisie et faite un clique droit pour ouvrir le menu d'édition et sélectionnez Afficher les lignes

Afficher les lignes

La ligne qui sera affichée apparaîtra avec un marqueur vert.

Afficher les lignes

Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :

Lignes affichées

Masquer les lignes

Pour masquer un champ et/ou une section dans les détails, sélectionnez la section choisie et sélectionnez l'option souhaitée en cliquant à droite sur votre souris et sélectionnez Cacher les lignes

Cacher les lignes

La section cachée apparaîtra avec un marqueur rouge.

Cacher les lignes

Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :

Champs masqués à développer

Champs masqués développés

Options de mise en page des détails

Chaque champ possède des options qui permettent d’ajuster l’affichage des détails qui se trouvent à l'intérieur. Pour faire apparaître les options de mise en page, cliquez sur le titre dans la cellule. Une fenêtre d’option s’affichera :

Mise en page des champs

Tout supprimer

Vous pouvez supprimer tous les détails positionnés en cliquant sur l'onglet Édition ensuite Désactiver tous les champs . Tous les éléments dans la partie Détails seront positionnés alors dans la partie de gauche Champs en attente d'être réutilisés.

Réinitialiser les détails

Récupérer la Vue par défaut

Vous pouvez à n'importe quel moment, réinitialiser la Vue par défaut. Pour ce faire, cliquez sur Modèles puis Par défaut :

Réinitialiser la vue par défaut

Options d'affichage

Options disponibles pour les modèles de vues

Afficher les filtres dans l'entête

Cette option permet de connaitre les filtres appliquées et sauvegardé dans cette vue.

Afficher les filtres dans l'entête

Résultat

Afficher les filtres dans l'entête

Cette option permet de connaitre le nom de la vue dans laquelle vous êtes.

Afficher le titre de la vue dans l'entête

Résultat

Toujours voir les détails

Cette option permet de visualiser, par défaut, tous les détails des éléments de la liste.

Toujours ouvrir les détails

Résultat

Est une large liste et fixer la colonne titre

Cette option permet de visualiser beaucoup d'informations en colonne en utilisant un scroll vers la droite. Pour une navigation de gauche à droite plus facile, l'option Fixer la colonne titre vous permettra de garder à l'œil l'élément pour lequel vous visualisez de l'information.

Est une liste large + fixer la colonne titre

Résultat

Enregistrer un modèle

À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Afin de faciliter la production de type de rapports, le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.

Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation

Création d'un modèle

Création d'un modèle

La création de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires . Par exemple, si vous souhaitez sauvegarder un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires.

Importer un modèle

Pour importer un modèle, il vous suffit d’ouvrir l’œil et de sélectionner le menu désiré. Par exemple, vous pouvez importer le modèle Formation préalablement enregistré à la section 1.4.1. Si vous n'avez pas la permission globale de Gérer dans l'outil choisi, vous n'allez voir que les modèles auxquels vous avez accès.

Choisir une vue

Lorsque vous enregistrez un modèle, les filtres choisis s'enregistre en même temps. Lors de l'importation d'une vue, il est possible #1 d'importer les filtres enregistrés au modèle ou bien #2 de prendre la vue avec vos filtres choisis avant l'importation.

Avec ou sans filtre

Lors de la création d'une nouvelle fiche, les filtres enregistrés ou sélectionnés se mettent automatiquement dans votre nouvelle fiche.

Filtres choisis

Nouvelle fiche

Modifier un modèle existant

Pour modifier un modèle existant, vous devez d’abord l’importer. Dans l'onglet Modèles sélectionner celui voulu. Ensuite, exécutez les modifications d’affichage désirées. Puis, resélectionnez votre modèle dans le menu Modèles. Une fenêtre de dialogue vous demandant une confirmation s’affichera.

Modifier un modèle existant

La modification de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Gérer sur l'outil de l'outil de la liste. Par exemple, si vous souhaitez modifier et sauvegarder un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Gérer sur les Projets.

Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle, vous n’avez qu’à sélectionner l’option Supprimer ce modèle dans le menu déroulant du modèle désiré.

Supprimer un modèle existant

La suppression de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Gérer sur l'outil de la liste. Par exemple, si vous souhaitez supprimer un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Gérer sur les Projets.

Gérer les modèles de vues

Tout d'abord, cliquer sur puis Modifier le format

Modifier le format

Ensuite, dans le haut de la page, aller sous l'onglet Modèles puis Gérer les modèles

Gérer les modèles

Vous pouvez changer les noms de vos modèles, voir qui utilise les vues, autoriser les personnes à avoir accès à certains modèles ainsi que de choisir le modèle de vue par défaut. Le modèle de vue par défaut est automatiquement mis à tout le monde. Pour mettre une vue par défaut à une ressources en particulier, il vous faut ajouter son nom dans la colonne Ressources qui ont sélectionnés le modèle.

Liste des modèles enregistrés

Pour modifier et/ou supprimer un modèle, faite un clic droit sur le modèle que vous voulez modifier/supprimer.

Modifier ou supprimer un modèle de vue

Le nombre de vue possible est maintenant illimitée. Pour ne pas voir toute la liste des vues, simplement inscrire votre nom dans la colonne Ressources pouvant accéder au modèle et seulement les modèle avec votre nom seront visible

Gérer les modèles disponibles

Isios vous offre la possibilité de créer autant de vue que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des vues proposées et ce, par ressource humaine.

Dans Modèles, sélectionner Gérer les modèles.

Gérer l'accès aux fiches

La liste des modèles disponibles s'ouvrira.

La gestion des accès est composées de différentes sections.

Gérer l'accès aux fiches

• Nom du modèle, titre donné à chaque vue créée

L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans laquelle les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'une vue. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des vues proposées.

• Ressources qui ont sélectionné le modèle

Vous pouvez voir quel modèle de vue chaque ressource utilise. Il est également possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la colonne en question.

• Ressources pouvant accéder au modèle

Si le nom de la ressource est renseigné dans cette colonne, elle aura accès au modèle de ladite vue.

• Par défaut

Vous pouvez choisir quel modèle de vue s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras. Il est possible de ne définir aucun modèle par défaut.

Choix de vue

Modèle par défaut

Modèle sélectionné