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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-investmentProgram'></span>

Un plan d'investissement a pour but de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et/ou de l’entreprise et de la capacité de payer des contribuables et/ou la compagnie. 


L'outil de gestion des plans d'investissement ISIOS permet de lister les objectifs corporatifs, indiquer quelles sont les sources de financement autorisées, répartir les différents montants sur une période visée (de 1 à 10 ans), sélectionner les projets à financer et sans oublier, créer et attribuer des valeurs de sélection afin de déterminer les opportunités les plus intéressantes.  


__TOC__


== Accès à l'outil ==


=== Permissions requises ===


Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''plans d'investissement'''


[[Image:P-inv permis.png|center|frame|Permission requise]]


Pour l'outil des plans d'investissements vous devez choisir entre différents types de permissions :


:;Permission de ''lecture'' 
Cette permission permet de voir tous les plans d'investissement dans la liste.
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:;Permission d' ''écriture'' 
Cette permission permet de modifier tous les plans d'investissement dont vous '''êtes responsable'''.
<br>


:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer'' 
Cette permission permet d'ajouter/supprimer un plan d'investissement dont vous '''êtes responsable'''.
<br>


:;Permission de ''Gérer'' 
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
<br>


<div class="note">
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
</div>


La liste des plans d'investissement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


:* Barre d'outils
:* Menu corporatif

=== Barre d'outils ===


Vous pouvez accéder à la liste des plans d'investissement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


[[Image:Mobil Programmes invest Icone.png|center|frame|Icône]]


=== Menu corporatif ===


Pour accéder à l'outil de gestion des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Financement''' :


[[Image:Mobil Programmes invest Menu corpo.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]


== Informations de base ==


Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos plans d'investissement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base. 


[[Image:P-inv info de base.png|center|frame|Informations de base]]


:;Titre	
:Nom du plan d'investissement


:;Responsable
:Nom du responsable du plan d'investissement


:;Document
:Vous pouvez associer un ou plusieurs documents à un plan d’investissement.

== Années financières ==


La première étape, lorsque vous créez un plan, est de définir la date de fin de l'année financière de votre organisation. Ensuite, vous devez définir la durée de votre analyse. Préférablement, ''ISIOS'' vous suggère par défaut une durée de trois ans.


[[Image:P-inv info de base1.png|center|frame|Définition de l'année financière]]


:;Année de départ
:Année marquant le début de la période sur laquelle s'échelonne le plan d'investissement


:;Mois de la fin de l'année financière
:Mois de la fin de l'année financière du plan d'investissement


:;Durée
:Période (de 1 à 10 ans) sur laquelle s'échelonne le plan d'investissement


:;Jour de la fin de l'année financière
:Jour de la fin de l'année financière du plan d'investissement.


<div class="note">
Certaines informations apparaissent par défaut, comme l'année de départ, le mois de fin de l'année financière, qui sont par défaut l'année et mois en cours. Mais vous pourrez bien évidemment choisir les bonnes informations dans la boite de sélection.
</div>

== Planification du financement ==


C'est dans cette section que vous devez élaborer la planification de votre financement.


[[Image:P-inv info de base2.png|center|frame|Planification du financement]]


* (1) Sélectionnez les projets à financer


* (2) Sélectionnez les sources de financement utilisée pour chacun des projets. Les sources de financement ont été créées en amont.


<div class="note">
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
</div> 


* (3) Cochez si le budget est autorisé. Si le budget n'est pas encore autorisé, il apparaîtra en barré et sera exclu des totaux annuels.


* (4) Renseignez le montant à financer année par année

== Définitions des objectifs ==


C'est dans cette section vous permet de :

* Définir les variables
* Définir les objectifs
* Visualiser l'évaluation des projets


=== Définir les variables  ===


Entrez les différentes variables qui vous permettront de faire une analyse adéquate de votre plan d'investissement.


[[Image:P-inv info de base3.png|center|frame|Définir les variables]]


:;Taux d'actualisation
:le taux d'actualisation est utilisé pour déprécier des flux futurs et déterminer leur valeur actuelle, c'est à dire leur valeur à la date d'aujourd'hui.


:;Délai de récupération ciblé 
:le "temps de retour", aussi appelé délai de récupération, représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnels dégagés par un investissement rentabilisent le coût d'investissement initial.


:;Taux de rendement exigé
:la rentabilité exigée par un actionnaire répartie sur un nombre de mois déterminé.


:;Bénéfices de la période d'évaluation
:nombre de mois faisant l'objet d'évaluation des flux financiers (positifs ou négatifs) de chacune des opportunités analysées.

=== Définir les objectifs ===


[[Image:P-inv info de base4.png|center|frame|Définir les objectifs]]


* Ajouter un objectif et renseignez le titre
* Sélectionnez le type d'objectif (stratégique, financier, opérationnel)
* Sélectionnez la pondération
* Renseignez la métrique, la cible et l'unité

=== Projets évalués ===


[[Image:P-inv info de base5.png|center|frame|Projets évalués par le plan d'investissement]]


Cette section vous permet de visualiser le résultat de l'évaluation des projets.


<div class="note">
Veuillez prendre note que l'évaluation des projets se fait à partir de la liste des projets, via leurs fiches descriptives. Pour plus d'informations, référez-vous à la section [[Projets#Objectifs|Évaluer les projets]].
</div>

== Paramètres ==


Afin de prioriser les projets les plus intéressants, cette section permet d'assigner des valeurs aux facteurs d’évaluation. C'est via ce tableau que vous définissez les valeurs des réponses des évaluateurs. Ainsi, chacune des réponses ont des bornes qui sont influencées par la réponse inférieure.


[[Image:P-inv info de base6.png|center|frame|Valeurs de sélection pour une opportunité]]


Lorsque les responsables auront à donner leur évaluation, ils auront à choisir parmi une liste de réponses :

*Ne contribue aucunement
*Contribue quelque peu
*Contribue moyennement
*Contribue fortement
*Contribue totalement

== Interface de la liste des plans d'investissement ==


L'outil de gestion des plans d'investissement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des plans d'investissement :


=== Gérer les colonnes et les détails ===


Pour gérer les colonnes et les détails de la liste des plans d'investissement, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  


[[Image:P-inv oeil.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]


<div class="note">
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
</div>


=== Recherche ===


Un moteur de recherche est à votre disposition. Renseignez un mot ou le titre complet du plan d'investissement que vous rechercher puis pressez '''entrer''' :


[[Image:P-inv barre de recherche.png|center|frame|Recherche]]


<div class="note">
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-31-gerer-les-vues/| Tutoriel #31] 
</div>


=== Filtres ===


La liste des plans d'investissement possède un filtre pouvant créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise : 


[[Image:P-inv filtres.png|center|frame|Filtres]]


:* '''Responsable''' : Permettre de faire une recherche par responsable.