Voir la source de Années financières

<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-ledger'></span>

Une année financière est associée à un projet afin de pouvoir les regrouper et procéder à des rééditions de comptes spécifiques. Une seule année financière peut être associée à un projet.


__TOC__


== Accès à l'outil ==


=== Permissions requises ===


Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''années financières'''


[[Image:AF perm.png|center|frame|Permission requise]]


Pour l'outil des années financières vous devez choisir entre différents types de permissions :


:;Permission de ''lecture'' 
Cette permission permet à l'utilisateur de voir toutes les années financières.
<br>


:;Permission d' ''écriture'' 
Cette permission permet à l'utilisateur de modifier les années financières dont il '''est responsable'''.
<br>


:;Permission d'''ajouter''
Cette permission permet à l'utilisateur d'ajouter une année financière.
<br>


:;Permission de ''supprimer'' 
Cette permission permet à l'utilisateur de supprimer les années financières dont il '''est responsable'''.
<br>


:;Permission d'''Appliquer sur tous les projets'' 
Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les années financières.
<br>


<div class="note">
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
</div>


La liste des années financières peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

:* Barre d'outils
:* Menu corporatif
:* Menu Burger


=== Barre d'outils ===


L'utilisateur peut accéder à la liste des années financières en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


[[Image:Capture d’écran, le 2022-07-28 à 13.46.48.png|center|frame|Icône]]


{| class="wikitable" style='width: 100%;'
|- bgcolor='#fcf0de'
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
|}


=== Menu corporatif ===


Pour accéder à la liste des années financières, cliquer sur le lien situé dans la boîte '''Configuration''' dans le menu corporatif : 


[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.47.51.png|center|frame|Accès via le tableau de menu corporatif]]


=== Menu Burger ===


Pour accéder à l'outil '''Années financières''' via le menu Burger, cliquer sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionner '''Années financières'''.


[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.48.32.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]


== Informations de bases ==


Afin de permettre à l'utilisateur de documenter adéquatement les fiches des années financières, ISIOS fournit un formulaire de saisie. Comme la plupart des listes, cette fiche est modifiable avec les permissions nécessaires. Les informations d'une année financière sont très succinct:


[[Image:AF infos de base.png|center|frame|Informations de base]]


=== Titre ===


Titre de l'année financière.


=== Responsable ===


Responsable de l'année financière.


=== Statut ===


Les statuts d'une année financière sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.


Les états actifs sont :

:* Nouveau
:* En cours de réalisation
:* En attente


L'état inactif est :

:* Complété
:* Fermé
:* Archivé
:* Supprimé


<div class="note">
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
</div>


=== Début ===


La date de début de l'année financière.


=== Fin ===


La date de fin de l'année financière.


=== Périodes financières ===


Périodes financières prédéfinies reliées à l'année financière. Les périodes ajoutées seront disponibles dans les coûts divers et dans les factures.


=== Notes ===


L'utilisateur peut ajouter des notes à l'année financière.


=== Gérer les vues et les détails===


Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.54.29.png]] et sélectionner le modèle voulu : 


[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.54.50.png|center|frame|Vues]]


<div class="note">
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
</div>


=== Gérer les statuts ===


Pour configurer les statuts de la liste des années financières, cliquer sur l'onglet '''Configurer''' : 


[[Image:Af config.png|center|frame|Gérer les statuts]]


[[Image:Af gérer statuts.png|center|frame|Gérer les statuts]]


<div class="note">
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
</div>


=== Recherche ===


Afin de trouver rapidement une année financière parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à la disposition de l'utilisateur.


[[Image:Af recherche.png|center|frame|Recherche]]


=== Filtres ===


La liste des années financières possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une année financière précise :


[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_13.58.37.png|center|frame|Permission requise]]


{| class="wikitable" style='width: 100%;'
|- bgcolor='#fcf0de'
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
|}


:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des années financières par statut.

<div class="note">
Pour faire apparaître toutes les années financières y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
</div>

:* '''Début''' : Filtrer par date de début.
:* '''Fin''' : Filtrer par date de fin.
:* '''Création''' : Filtrer par la date de création.
:* '''Responsable''' : Filtrer par responsable.