Voir la source de Rapport des statuts d'avancement par portefeuilles

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Établir des statuts d'avancement permet de suivre l'état de santé de chacun de vos projets. 

Le rapport des statuts d'avancement par portefeuilles permet, non seulement de suivre le bilan de santé des projets individuellement mais surtout par portefeuille. Vous pourrez alors en un seul coup d'oeil connaitre l'état de santé de votre portfeuille


__TOC__


== Accès à l'outil ==


=== Permissions requises ===


Pour pouvoir accéder au rapport des statuts d'avancement par portefeuilles, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Projets'''
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des Risques et mesures des statuts d'avancement par portefeuilles'''
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''statuts d'avancement'''

D'autres permissions se sélectionneront automatiquement comme celle de voir les coûts et taux horaires et le rapport des coûts par périodes et par livrables.


[[Image:Rapport Statuts PermissionsGlobales.png|center|frame|Permissions requises]]


<div class="note">
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|Gestion des permissions]]
</div>


Pour l'outil des rapports des des statuts d'avancement par portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :


:;Permission de ''lecture'' 
Cette permission permet de générer tous les rapports des statuts d'avancement par portefeuilles.
<br>

:;Permission de ''gérer'' 
Cette permission permet de générer tous les rapports des statuts d'avancement par portefeuilles et d'en éditer le contenu.
<br>


Comme c'est un rapport concernant les portefeuilles, la fonctionnalité est présente au niveau corporatif. Pour ce faire, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Rapports''' :


[[Image:Rapport Statuts MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]


== Interface du rapport des statuts d'avancement par portefeuilles ==


=== Générer le rapport ===


Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton '''Générer''' :


[[Image:Rapport Statuts Generer.png|center|frame|Générer le rapport]]


[[Image:Rapport Statuts Rapport Généré.png|center|frame|Rapport généré]]


<div class='note'>
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
</div>


=== Filtres possibles ===


[[Image:Rapport Statuts Filtres.png|center|frame|Filtres disponibles]]


;Portefeuilles
:Sélectionnez le ou les portefeuilles choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport. Par défaut, si vous générez le rapport, tous les portefeuilles apparaîtront.


:;Dates
:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps qui s'appliquera aux coûts et aux statuts d'avancement.


== Options du rapport ==


Les éléments affichés sur le rapport des statuts d'avancement par portefeuilles peuvent être personnalisés. 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :


[[Image:Rapport cout Livrables Bouton option.png|center|frame|Accès aux options]]


[[Image:Rapport Statuts Options.png|center|frame|Options]]


<div class='note'>
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
</div>


=== Zoom ===


Vous pouvez choisir de visualiser les coûts, et les statuts d'avancement dans une période de temps définis : 


[[Image:Rapport Statuts Zoom.png|center|frame|Choix du zoom du rapport]]


::* Par mois
::* Par semaines


=== Type ===


Pour les colonnes de coûts, Vous pouvez choisir d'afficher :


[[Image:Rapport Statuts Typ.png|center|frame|Type de coûts]]


::* Les prix vendant
::* Les prix coûtant


=== Inclus dans le calcul ===


Cette section vous permettra d'afficher les montants :


[[Image:Rapport Statuts Inclus.png|center|frame|Éléments inclus dans le calcul des montants affichés]]


:* '''Montant'''
:: Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.


:*  '''TPS'''
:: Permet de visualiser le montant de la TPS.


:*  '''TVQ''' 
:: Permet de visualiser le montant de la TVQ.Gestion des taxes


:*  '''Remboursement de TPS''' 
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.


:*  '''Remboursement de TVQ''' 
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.


<div class='note'>
Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]].
</div>


=== Colonnes visibles ===


Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.


[[Image:Rapport Statuts ColonnesVisibles.png|center|frame|Choix des colonnes visibles]]


:* '''Coûts préliminaires'''
:: Les coûts préliminaires sont les coûts pour des projets qui ne sont pas encore dans la  phase de réalisation.


:*  '''Coûts initiaux'''
:: Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la  phase de réalisation.


:*  '''Coûts révisés''' 
:: Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.


:*  '''Coûts à venir''' 
:: Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut ''À venir'' ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire. 


:*  '''Coûts engagés''' 
:: Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut ''Engagé''ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines. 


:*  '''Coûts validés''' 
:: Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut ''Validé''ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines. 


:*  '''Indicateur 1''' 
:: Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur 1.


:*  '''Indicateur 2''' 
:: Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur 2.


:*  '''Indicateur 3''' 
:: Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur 3.


:*  '''Bilan''' 
:: Cette colonne permet d'afficher une moyenne de santé pour le portefeuille, et le bilan du dernier statut d'avancement pour chacun des projets.


:*  '''Avancement''' 
:: C'est le pourcentage d'avancement du projet qui est défini dans l'échéancier en fonction de l'avancement de chacun de ses livrables.


=== Affichage ===


Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

::* de graphique et tableau
::* de graphique seulement
::* de tableau seulement


[[Image:Rapport Statuts Affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]


:;La version graphique 


Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :


[[Image:Rapport Statuts Graphique.png|center|frame|Version graphique]]


:;La version tabulaire 


La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :


[[Image:Rapport Statuts Tableau.png|center|frame|Version tabulaire]]


Il s'agit d'un tableau dynamique qui vous permettra d'accéder en un simple clic, au statut d'avancement d'un projet en question.


[[Image:Rapport Statuts Tableau1.png|center|frame|Accès au dernier statut d'avancement d'un projet]]



[[Image:Rapport Statuts Tableau2.png|center|frame|Ouverture du dernier statut d'avancement d'un projet]]



=== Graphique ===


[[Image:Rapport Statuts OptionsGraphique.png|center|frame|Options du graphique]]


Concernant le graphique, vous aurez le choix de représenter soit :

::* les coûts : 2 type de coûts projetés selon les colonnes qui apparaissent dans le tableau

::* d'évaluation : représente par nuance de couleur et par pourcentage la moyenne des bilans des projets par portefeuille


=== Autres options ===


D'autres options d'affichage sont disponibles.


[[Image:Rapport Statuts AutresOptions.png|center|frame|Autres options d'affichage]]


:*  '''Afficher les filtres dans l'en-tête''' 
:: option vous permettant d'afficher tous les filtres par lequel le rapport a été filtré.


:*  '''Afficher les options dans l'en-tête''' 
:: option vous permettant d'afficher toutes les options par lequel le rapport a été filtré.


:*  '''Afficher les décimales''' 
:: option vous permettant d'afficher les coûts à la décimale près.


:*  '''Afficher le logo''' 
:: option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.


:*  '''Afficher la date du rapport''' 
:: option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.


:*  '''Inclure les options dans le permalien''' 
:: option vous permettant d'inclure les différents filtres et options dans le permalien afin de partager votre vue du rapport.


:*  '''Afficher le permalien dans le rapport''' 
:: option vous permettant d'afficher le permalien en bas du rapport. Vous pourrez alors le copier en cliquant dessus ou en utilisant le clic droit de la souris.