Rapport des statuts d'avancement par portefeuilles - Historique des versions

IsiosWIKI le 7 août 2018 à 16:15

2018-08-07T16:15:32Z

IsiosWIKI : /* Colonnes visibles */

2018-05-15T12:34:56Z

‎Colonnes visibles

IsiosWIKI : /* Graphique */

2018-04-16T13:33:05Z

‎Graphique

IsiosWIKI : /* Graphique */

2018-04-16T13:32:56Z

‎Graphique

IsiosWIKI le 16 avril 2018 à 13:31

2018-04-16T13:31:40Z

IsiosWIKI le 16 avril 2018 à 13:27

2018-04-16T13:27:06Z

IsiosWIKI : Page créée avec « Établir des statuts d'avancement permet de suivre l'état de santé de chacun de vos... »

2018-04-16T13:12:07Z

Page créée avec « <span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-report'></span> Établir des statuts d'avancement permet de suivre l'état de santé de chacun de vos... »

Nouvelle page

<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-report'></span>

Établir des statuts d'avancement permet de suivre l'état de santé de chacun de vos projets.

Le rapport des statuts d'avancement par portefeuilles permet, non seulement de suivre le bilan de santé des projets individuellement mais surtout par portefeuille. Vous pourrez alors en un seul coup d'oeil connaitre l'état de santé de votre portfeuille

__TOC__

== Accès à l'outil ==

=== Permissions requises ===

Pour pouvoir accéder au rapport des statuts d'avancement par portefeuilles, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Projets'''
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des Risques et mesures des statuts d'avancement par portefeuilles'''
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''statuts d'avancement'''

D'autres permissions se sélectionneront automatiquement comme celle de voir les coûts et taux horaires et le rapport des coûts par périodes et par livrables.

[[Image:Rapport Statuts PermissionsGlobales.png|center|frame|Permissions requises]]

<div class="note">
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|Gestion des permissions]]
</div>

Pour l'outil des rapports des des statuts d'avancement par portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :

:;Permission de ''lecture''
Cette permission permet de générer tous les rapports des statuts d'avancement par portefeuilles.
<br>

:;Permission de ''gérer''
Cette permission permet de générer tous les rapports des statuts d'avancement par portefeuilles et d'en éditer le contenu.
<br>

Comme c'est un rapport concernant les portefeuilles, la fonctionnalité est présente au niveau corporatif. Pour ce faire, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Rapports''' :

[[Image:Rapport Statuts MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]

== Interface du rapport des statuts d'avancement par portefeuilles ==

=== Générer le rapport ===

Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton '''Générer''' :

[[Image:Rapport Statuts Generer.png|center|frame|Générer le rapport]]

[[Image:Rapport Statuts Rapport Généré.png|center|frame|Rapport généré]]

<div class='note'>
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
</div>

=== Filtres possibles ===

[[Image:Rapport Statuts Filtres.png|center|frame|Filtres disponibles]]

;Portefeuilles
:Sélectionnez le ou les portefeuilles choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport. Par défaut, si vous générez le rapport, tous les portefeuilles apparaîtront.

:;Dates
:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps qui s'appliquera aux coûts et aux statuts d'avancement.

== Options du rapport ==

Les éléments affichés sur le rapport des statuts d'avancement par portefeuilles peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :

[[Image:Rapport cout Livrables Bouton option.png|center|frame|Accès aux options]]

[[Image:Rapport Statuts Options.png|center|frame|Options]]

<div class='note'>
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
</div>

=== Zoom ===

Vous pouvez choisir de visualiser les coûts, et les statuts d'avancement dans une période de temps définis :

[[Image:Rapport Statuts Zoom.png|center|frame|Choix du zoom du rapport]]

::* Par mois
::* Par semaines

=== Type ===

Pour les colonnes de coûts, Vous pouvez choisir d'afficher :

[[Image:Rapport Statuts Typ.png|center|frame|Type de coûts]]

::* Les prix vendant
::* Les prix coûtant

=== Inclus dans le calcul ===

Cette section vous permettra d'afficher les montants :

[[Image:Rapport Statuts Inclus.png|center|frame|Éléments inclus dans le calcul des montants affichés]]

:* '''Montant'''
:: Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.

:* '''TPS'''
:: Permet de visualiser le montant de la TPS.

:* '''TVQ'''
:: Permet de visualiser le montant de la TVQ.Gestion des taxes

:* '''Remboursement de TPS'''
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.

:* '''Remboursement de TVQ'''
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.

<div class='note'>
Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]].
</div>

=== Colonnes visibles ===

Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.

[[Image:Rapport Statuts ColonnesVisibles.png|center|frame|Choix des colonnes visibles]]

:* '''Coûts préliminaires'''
:: Les coûts préliminaires sont les coûts pour des projets qui ne sont pas encore dans la phase de réalisation.

:* '''Coûts initiaux'''
:: Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.

:* '''Coûts révisés'''
:: Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.

:* '''Coûts à venir'''
:: Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut ''À venir'' ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.

:* '''Coûts engagés'''
:: Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut ''Engagé''ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.

:* '''Coûts validés'''
:: Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut ''Validé''ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.

:* '''Indicateur 1'''
:: Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur 1.

:* '''Indicateur 2'''
:: Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur 2.

:* '''Indicateur 3'''
:: Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur 3.

:* '''Bilan'''
:: Cette colonne permet d'afficher une moyenne de santé pour le portefeuille, et le bilan du dernier statut d'avancement pour chacun des projets.

:* '''Avancement'''
:: C'est le pourcentage d'avancement du projet qui est défini dans l'échéancier en fonction de l'avancement de chacun de ses livrables.

=== Affichage ===

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

::* de graphique et tableau
::* de graphique seulement
::* de tableau seulement

[[Image:Rapport cout categorie Affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]

:;La version graphique

Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :

[[Image:Rapport Heures Livrables Version graphique.png|center|frame|Version graphique]]

:;La version tabulaire

La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :

[[Image:Rapport Heures Livrables Version tabuliare.png|center|frame|Version tabulaire]]

=== Autres options ===

D'autres options d'affichage sont disponibles.

[[Image:Rapport Heures Livrables Autres Options.png|center|frame|Autres options d'affichage]]

:* '''Afficher les décimales'''
:: option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.

:* '''Afficher la légende des calculs'''
:: option vous permettant d'afficher les calculs des colonnes du tableau.

:* '''Afficher le logo'''
:: option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.

:* '''Afficher la date du rapport'''
:: option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.

:* '''Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête'''
:: option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lequel le rapport a été filtré.

:* '''Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête'''
:: option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lequel le rapport a été filtré.

:* '''Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête'''
:: option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lequel le rapport a été filtré.

:* '''Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête'''
:: option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lequel le rapport a été filtré.

:* '''Afficher le filtre "Catégorie" dans l'en-tête'''
:: option vous permettant d'afficher les catégories d'heures par lequel le rapport a été filtré.

:* '''Afficher le filtre "Type d'heures" dans l'en-tête'''
:: option vous permettant d'afficher le nom des types d'heures par lequel le rapport a été filtré.

:* '''Afficher le filtre "Nature des heures" dans l'en-tête'''
:: option vous permettant d'afficher le nom de la nature des heures par lequel le rapport a été filtré.

=== Branches ===

Permet de sélectionner comment vous souhaiter visualiser les livrables de vos projets :

[[Image:Rapport cout Livrables Branches.png|center|frame|Affichage des branches des livrables]]

:* Ouvrir toutes les branches
:* Fermer toutes les branches
:* Ouvrir tous les livrables
:* Ouvrir les livrables et sous-livrables
:* Ouvrir tous les sous-livrables

<div class="note">
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-23-rapport-des-heures-par-livrables/| Tutoriel #23]
</div>

@@ Ligne 266 : / Ligne 266 : @@
 Concernant le graphique, vous aurez le choix de représenter soit :
-::* les coûts : 2 type de coûts seront comparées selon les colonnes qui apparaissent dans le tableau
+::* les coûts : 2 type de coûts seront comparés selon les colonnes qui apparaissent dans le tableau
 ::* d'évaluation : représente par nuance de couleur et par pourcentage la moyenne des bilans des projets par portefeuille

@@ Ligne 266 : / Ligne 266 : @@
 Concernant le graphique, vous aurez le choix de représenter soit :
-::* les coûts : 2 type de coûts projetés selon les colonnes qui apparaissent dans le tableau
+::* les coûts : 2 type de coûts seront comparées selon les colonnes qui apparaissent dans le tableau
 ::* d'évaluation : représente par nuance de couleur et par pourcentage la moyenne des bilans des projets par portefeuille
 === Autres options ===

← Version précédente		Version du 16 avril 2018 à 13:31
Ligne 245 :		Ligne 245 :

	[[Image:Rapport Statuts Tableau.png\|center\|frame\|Version tabulaire]]		[[Image:Rapport Statuts Tableau.png\|center\|frame\|Version tabulaire]]
		+
		+
		+	Il s'agit d'un tableau dynamique qui vous permettra d'accéder en un simple clic, au statut d'avancement d'un projet en question.
		+
		+
		+	[[Image:Rapport Statuts Tableau1.png\|center\|frame\|Accès au dernier statut d'avancement d'un projet]]
		+
		+
		+
		+	[[Image:Rapport Statuts Tableau2.png\|center\|frame\|Ouverture du dernier statut d'avancement d'un projet]]
		+

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
 <span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-report'></span>
-Établir des statuts d'avancement permet de suivre l'état de santé de chacun de vos projets.
+Établir des évaluations permet de suivre l'état de santé de chacun de vos projets.
-Le rapport des statuts d'avancement par portefeuilles permet, non seulement de suivre le bilan de santé des projets individuellement mais surtout par portefeuille. Vous pourrez alors en un seul coup d'oeil connaitre l'état de santé de votre portfeuille
+Le rapport des évaluations par portefeuille permet, non seulement de suivre le bilan de santé des projets individuellement mais surtout par portefeuille. Vous pourrez alors en un seul coup d’œil connaitre l'état de santé de votre portefeuille
@@ Ligne 15 : / Ligne 15 : @@
-Pour pouvoir accéder au rapport des statuts d'avancement par portefeuilles, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
+Pour pouvoir accéder au rapport des évaluations par portefeuilles, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
 :* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Projets'''
-:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des Risques et mesures des statuts d'avancement par portefeuilles'''
+:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des évaluations par portefeuilles'''
-:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''statuts d'avancement'''
+:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Évaluations'''
 D'autres permissions se sélectionneront automatiquement comme celle de voir les coûts et taux horaires et le rapport des coûts par périodes et par livrables.
@@ Ligne 50 : / Ligne 50 : @@
-== Interface du rapport des statuts d'avancement par portefeuilles ==
+== Interface du rapport des évaluations par portefeuilles ==
@@ Ligne 81 : / Ligne 81 : @@
 :;Dates
-:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps qui s'appliquera aux coûts et aux statuts d'avancement.
+:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps qui s'appliquera aux coûts et aux évaluations.
@@ Ligne 87 : / Ligne 87 : @@
-Les éléments affichés sur le rapport des statuts d'avancement par portefeuilles peuvent être personnalisés.
+Les éléments affichés sur le rapport des évaluations par portefeuilles peuvent être personnalisés.
 Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
@@ Ligne 106 : / Ligne 106 : @@
-Vous pouvez choisir de visualiser les coûts, et les statuts d'avancement dans une période de temps définis :
+Vous pouvez choisir de visualiser les coûts et les évaluations dans une période de temps définis :
@@ Ligne 159 : / Ligne 159 : @@
 <div class='note'>
-Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]].
+Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité. Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]].
 </div>
@@ Ligne 209 : / Ligne 209 : @@
 :*  '''Bilan'''
-:: Cette colonne permet d'afficher une moyenne de santé pour le portefeuille, et le bilan du dernier statut d'avancement pour chacun des projets.
+:: Cette colonne permet d'afficher une moyenne de santé pour le portefeuille, et le bilan de la dernière évaluation pour chacun des projets.
 :*  '''Avancement'''
 :: C'est le pourcentage d'avancement du projet qui est défini dans l'échéancier en fonction de l'avancement de chacun de ses livrables.
 === Affichage ===
@@ Ligne 246 : / Ligne 247 : @@
-Il s'agit d'un tableau dynamique qui vous permettra d'accéder en un simple clic, au statut d'avancement d'un projet en question.
+Il s'agit d'un tableau dynamique qui vous permettra d'accéder en un simple clic, à l'évaluation d'un projet en question.
-[[Image:Rapport Statuts Tableau1.png|center|frame|Accès au dernier statut d'avancement d'un projet]]
+[[Image:Rapport Statuts Tableau1.png|center|frame|Accès à la dernière évaluation d'un projet]]
-[[Image:Rapport Statuts Tableau2.png|center|frame|Ouverture du dernier statut d'avancement d'un projet]]
+[[Image:Rapport Statuts Tableau2.png|center|frame|Ouverture de la dernière évaluation d'un projet]]
@@ Ligne 268 : / Ligne 269 : @@
 ::* d'évaluation : représente par nuance de couleur et par pourcentage la moyenne des bilans des projets par portefeuille
 === Autres options ===

@@ Ligne 189 : / Ligne 189 : @@
 :*  '''Coûts engagés'''
-:: Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut ''Engagé''ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.
+:: Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut ''Engagé'' ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.
 :*  '''Coûts validés'''
-:: Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut ''Validé''ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.
+:: Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut ''Validé'' ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.
@@ Ligne 214 : / Ligne 214 : @@
 :*  '''Avancement'''
 :: C'est le pourcentage d'avancement du projet qui est défini dans l'échéancier en fonction de l'avancement de chacun de ses livrables.
 === Affichage ===

@@ Ligne 226 : / Ligne 226 : @@
-[[Image:Rapport cout categorie Affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
+[[Image:Rapport Statuts Affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
@@ Ligne 235 : / Ligne 235 : @@
-[[Image:Rapport Heures Livrables Version graphique.png|center|frame|Version graphique]]
+[[Image:Rapport Statuts Graphique.png|center|frame|Version graphique]]
@@ Ligne 244 : / Ligne 244 : @@
-[[Image:Rapport Heures Livrables Version tabuliare.png|center|frame|Version tabulaire]]
+[[Image:Rapport Statuts Tableau.png|center|frame|Version tabulaire]]
-=== Autres options ===
+=== Graphique ===
-D'autres options d'affichage sont disponibles.
+[[Image:Rapport Statuts OptionsGraphique.png|center|frame|Options du graphique]]
-[[Image:Rapport Heures Livrables Autres Options.png|center|frame|Autres options d'affichage]]
+Concernant le graphique, vous aurez le choix de représenter soit :
-:*  '''Afficher les décimales'''
+::* d'évaluation : représente par nuance de couleur et par pourcentage la moyenne des bilans des projets par portefeuille
-:*  '''Afficher la légende des calculs'''
+=== Autres options ===
-:*  '''Afficher le logo'''
+D'autres options d'affichage sont disponibles.
-:*  '''Afficher la date du rapport'''
+[[Image:Rapport Statuts AutresOptions.png|center|frame|Autres options d'affichage]]
-:*  '''Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête'''
+:*  '''Afficher les filtres dans l'en-tête'''
-:: option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lequel le rapport a été filtré.
+:: option vous permettant d'afficher tous les filtres par lequel le rapport a été filtré.
-:*  '''Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête'''
+:*  '''Afficher les options dans l'en-tête'''
-:: option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lequel le rapport a été filtré.
+:: option vous permettant d'afficher toutes les options par lequel le rapport a été filtré.
-:*  '''Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête'''
+:*  '''Afficher les décimales'''
-:: option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lequel le rapport a été filtré.
+:: option vous permettant d'afficher les coûts à la décimale près.
-:*  '''Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête'''
+:*  '''Afficher le logo'''
-:: option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lequel le rapport a été filtré.
+:: option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
-:*  '''Afficher le filtre "Catégorie" dans l'en-tête'''
+:*  '''Afficher la date du rapport'''
-:: option vous permettant d'afficher les catégories d'heures par lequel le rapport a été filtré.
+:: option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.
-:*  Ouvrir toutes les branches
+:*  '''Inclure les options dans le permalien'''
-:*  Fermer toutes les branches
+:: option vous permettant d'inclure les différents filtres et options dans le permalien afin de partager votre vue du rapport.
-<div class="note">
+:*  '''Afficher le permalien dans le rapport'''
-Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-23-rapport-des-heures-par-livrables/| Tutoriel #23]
+:: option vous permettant d'afficher le permalien en bas du rapport. Vous pourrez alors le copier en cliquant dessus ou en utilisant le clic droit de la souris.