Relations - Historique des versions

Annie-Joelle.Lemay le 13 septembre 2024 à 17:20

2024-09-13T17:20:52Z

Annie-Joelle.Lemay le 12 septembre 2024 à 18:34

2024-09-12T18:34:21Z

Annie-Joelle.Lemay : /* Permissions requises */

2024-09-12T18:29:26Z

‎Permissions requises

IsiosWIKI : /* Recherche */

2022-07-27T20:27:53Z

‎Recherche

IsiosWIKI le 26 juillet 2022 à 18:39

2022-07-26T18:39:04Z

IsiosWIKI : /* Contacts */

2022-07-20T16:00:39Z

‎Contacts

IsiosWIKI : /* Contacts */

2022-07-20T15:53:57Z

‎Contacts

IsiosWIKI : /* Contacts */

2022-07-20T15:52:38Z

‎Contacts

IsiosWIKI : /* Qualification de la relation */

2022-07-20T15:36:56Z

‎Qualification de la relation

IsiosWIKI : /* Statuts */

2022-07-20T14:28:01Z

‎Statuts

@@ Ligne 27 : / Ligne 27 : @@
 :;Permission de ''lecture''
-Cette permission permet de voir toutes les relations dont vous '''êtes responsable''' dans la liste des relations.
+Cette permission permet de voir toutes les relations dans la liste des relations.
 :;Permission de ''écriture''
-Cette permission permet de modifier les relations dont vous '''êtes responsable'''.
+Cette permission permet de modifier toutes les relations dont l'utilisateur est responsable.
-:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''
+:;Permission d'''ajouter''
-Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les relations dont vous '''êtes responsable'''.
+Cette permission permet d'ajouter une relation.
-:;Permission de ''Gérer''
+:;Permission de ''supprimer''
-Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
+Cette permission permet de supprimer les relations dont l'utilisateur est responsable.

@@ Ligne 55 : / Ligne 55 : @@
 :* Menu d'intérêts
 :* Menu Burger
 === Barre d'outils ===
@@ Ligne 231 : / Ligne 232 : @@
 | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section [[Suivis]].</big>
 |}
 == Interface de la liste des relations ==

@@ Ligne 20 : / Ligne 20 : @@
-[[Image:Relations permissions1.png|center|frame|Permission requise]]
+[[Image:Rela permis.png|center|frame|Permission requise]]
@@ Ligne 55 : / Ligne 55 : @@
 :* Menu d'intérêts
 :* Menu Burger
 === Barre d'outils ===

← Version précédente		Version du 27 juillet 2022 à 20:27
Ligne 302 :		Ligne 302 :


−	=== ~~Recherche avec filtres~~ ===	+	=== Filtres ===


	La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :		La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
		+
		+
		+	[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_16.26.23.png\|center\|frame\|Filtres]]

@@ Ligne 14 : / Ligne 14 : @@
-Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :
+Pour pouvoir accéder à la liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :
-:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Relations'''
+:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Relations'''
@@ Ligne 35 : / Ligne 35 : @@
 :;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''
-Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les relations dont vous '''êtes responsable'''.
+Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les relations dont vous '''êtes responsable'''.
@@ Ligne 55 : / Ligne 55 : @@
 :* Menu d'intérêts
 :* Menu Burger
 === Barre d'outils ===
@@ Ligne 94 : / Ligne 95 : @@
 [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_09.23.06.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
 == Informations de base ==
@@ Ligne 112 : / Ligne 114 : @@
 :;Nom
-:Nom de la relation par exemple le nom de la Société du client, du fournisseur...
+:Nom de la relation par exemple, le nom de la Société du client, du fournisseur, etc.
@@ Ligne 126 : / Ligne 128 : @@
 :;Type
-:Permet de classifier la relation à savoir si c'est un compétiteur, fournisseur, client, partenaire, prospect ou autre
+:Permet de classifier la relation à savoir si c'est un compétiteur, fournisseur, client, partenaire, prospect ou autre.
 :;Responsable
-:Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de '''Gérer''' au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.
+:Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de '''Gérer''' au niveau de l'outil de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.
 :;Industrie
-:Permet de classifier la relation dans une industrie (domaine d'activité)
+:Permet de classifier la relation dans une industrie (domaine d'activité).
@@ Ligne 162 : / Ligne 164 : @@
 :;Site web
-:Site web de la relation
+:Site web de la relation.
 :;Note
-:Ajouter des notes à la relation.
+:Ajoutez des notes à la relation.
 === Qualification de la relation ===
@@ Ligne 192 : / Ligne 195 : @@
 :;Valeur potentielle nette
 :Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées
 === Contacts ===
@@ Ligne 199 : / Ligne 203 : @@
-Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] et sélectionnez les ressources humaines correspondantes à la relation.
+Vous pouvez associer un ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] et sélectionnez les ressources humaines correspondantes à la relation.
@@ Ligne 206 : / Ligne 210 : @@
 [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_11.50.01.png|center|frame|Ressources]]
 === Suivis et documentation  ===
@@ Ligne 214 : / Ligne 219 : @@
 :;Suivis
-:Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
+:Ajoutez un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
 :;Documents
-:Ajouter un ou plusieurs documents à la relation
+:Ajoutez un ou plusieurs documents à la relation.
 :;Permalien
-:Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
+:Copiez ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
@@ Ligne 231 : / Ligne 236 : @@
-L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
+L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
@@ Ligne 250 : / Ligne 255 : @@
 | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 |}
 === Statuts ===
@@ Ligne 257 : / Ligne 263 : @@
-Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' :
+Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtre''' :
@@ Ligne 270 : / Ligne 276 : @@
 | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 |}
 == Recherche ==
@@ Ligne 283 : / Ligne 290 : @@
-:: Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation
+:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation
@@ Ligne 289 : / Ligne 296 : @@
-:: Inscrire un mot recherchera dans le titre de la relation
+:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la relation
@@ Ligne 307 : / Ligne 314 : @@
-:* '''Évaluation : '''Filtrer les relations par type d'évaluation
+:* '''Évaluation''' : Filtrer les relations par type d'évaluation
 :* '''Industrie''' : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
 :* '''Priorité''' : Filtrer la liste par priorité.
@@ Ligne 320 : / Ligne 327 : @@
 {| class="wikitable" style='width: 100%;'
 |- bgcolor='#f9fae1'
-| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
+| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre</big>
 |}
@@ Ligne 326 : / Ligne 333 : @@
 {| class="wikitable" style='width: 100%;'
 |- bgcolor='#fcf0de'
-| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
+| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 |}

← Version précédente		Version du 20 juillet 2022 à 16:00
Ligne 205 :		Ligne 205 :


−	~~Comme toutes les sous-listes dans ISIOS, des colonnes supplémentaires cachées peuvent être affichées et les éléments déplacés.~~	+	[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_11.50.01.png\|center\|frame\|Ressources]]
−
−
−	[[Image:~~Relations Contacts Oeil~~.~~png\|center\|frame\|Accéder aux colonnes cachées]]~~
−
−
−	~~[[Image:Relations Contacts Colonne~~.~~png\|center\|frame\|Colonnes cachées]]~~
−
−
−	~~[[Image:Relations Contacts Glisser~~.png\|center\|frame\|~~Déplacer un contact~~]]

	=== Suivis et documentation ===		=== Suivis et documentation ===

← Version précédente		Version du 20 juillet 2022 à 15:53
Ligne 202 :		Ligne 202 :


−	[[Image:~~Relations ressource~~.png\|center\|frame\|Associer une ressource à une relation]]	+	[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_11.49.27.png\|center\|frame\|Associer une ressource à une relation]]

@@ Ligne 196 : / Ligne 196 : @@
-[[Image:Relations info de base5.png|center|frame|Contacts et suivis]]
+[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_11.48.37.png|center|frame|Contacts et suivis]]
-Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] et sélectionner les ressources humaines correspondantes à la relation.
+Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] et sélectionnez les ressources humaines correspondantes à la relation.
@@ Ligne 215 : / Ligne 215 : @@
 [[Image:Relations Contacts Glisser.png|center|frame|Déplacer un contact]]
 === Suivis et documentation  ===

@@ Ligne 171 : / Ligne 171 : @@
-[[Image:Relations Qualification.png|center|frame|Qualification de la relation]]
+[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_11.36.12.png|center|frame|Qualification de la relation]]
@@ Ligne 183 : / Ligne 183 : @@
 :;Probabilité de conclure
-: Champs disponible uniquement pour les types ''clients'' et ''prospects''. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
+: Champs disponible uniquement pour les types ''clients'' et ''prospects''. Déplacez le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
@@ Ligne 192 : / Ligne 192 : @@
 :;Valeur potentielle nette
 :Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées
 === Contacts ===

← Version précédente		Version du 20 juillet 2022 à 14:28
Ligne 275 :		Ligne 275 :


−	[[Image:~~Relations Configurer1~~.png\|center\|frame\|Ajouter et personnaliser les statuts]]	+	[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_10.27.28.png\|center\|frame\|Ajouter et personnaliser les statuts]]