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2022-06-30T13:15:46Z

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Établir des évaluations permet de suivre l'état de santé de chacun de vos projets.

Le rapport des évaluations par portefeuille permet, non seulement de suivre le bilan de santé des projets individuellement mais surtout par portefeuille. Vous pourrez alors en un seul coup d’œil connaitre l'état de santé de votre portefeuille

__TOC__

== Accès à l'outil ==

=== Permissions requises ===

Pour pouvoir accéder au rapport des évaluations par portefeuilles, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Évaluations'''
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Projets'''
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des évaluations par portefeuilles'''

D'autres permissions se sélectionneront automatiquement comme celle de voir les coûts et taux horaires et le rapport des coûts par périodes et par livrables.

[[Image:Éva pf permission.png|center|frame|Permissions requises]]

<div class="note">
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
</div>

Pour l'outil des rapports des des statuts d'avancement par portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :

:;Permission de ''lecture''
Cette permission permet de générer tous les rapports des statuts d'avancement par portefeuilles.
<br>

:;Permission de ''gérer''
Cette permission permet de générer tous les rapports des statuts d'avancement par portefeuilles et d'en éditer le contenu.
<br>

Comme c'est un rapport concernant les portefeuilles, la fonctionnalité est présente au niveau corporatif. Pour ce faire, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Rapports''' :

[[Image:Évaluation menu corpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]

== Interface du rapport des évaluations par portefeuilles ==

=== Générer le rapport ===

Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton '''Générer''' :

[[Image:Évaluation générer.png|center|frame|Générer le rapport]]

[[Image:Évaluation rapport.png|center|frame|Rapport généré]]

<div class='note'>
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
</div>

=== Filtres possibles ===

[[Image:Évaluation filtres possibles.png|center|frame|Filtres disponibles]]

:;Portefeuilles
:Sélectionnez le ou les portefeuilles choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport. Par défaut, si vous générez le rapport, tous les portefeuilles apparaîtront.

:;Dates
:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps qui s'appliquera aux coûts et aux évaluations.

== Options du rapport ==

Les éléments affichés sur le rapport des évaluations par portefeuilles peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :

[[Image:Rapport cout Livrables Bouton option.png|center|frame|Accès aux options]]

[[Image:Évalpf options.png|center|frame|Options]]

<div class='note'>
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
</div>

=== Type ===

Pour les colonnes de coûts, Vous pouvez choisir d'afficher :

[[Image:Rapport Statuts Typ.png|center|frame|Type de coûts]]

::* Les prix coûtant
::* Les prix vendant
::* Écarts montant

=== Nature des coûts ===

::* Coûts totaux
::* Coûts capitalisables
::* Coûts d'opération
::* Coûts capitalisables et d'opération

=== Subdivision par programmes ===

Permet de diviser les portefeuilles par programmes.

=== Inclus dans le calcul ===

Cette section vous permettra d'afficher les montants :

[[Image:Rapport Statuts Inclus.png|center|frame|Éléments inclus dans le calcul des montants affichés]]

::* '''Montant''' : Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.
::* '''TPS''' : Permet de visualiser le montant de la TPS.
::* '''TVQ''' : Permet de visualiser le montant de la TVQ.Gestion des taxes
::* '''Remboursement de TPS''' : Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.
::* '''Remboursement de TVQ''' : Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.

<div class='note'>
Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité. Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]].
</div>

=== Colonnes visibles ===

Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.

[[Image:Évaluation colonnes visibles.png|center|frame|Choix des colonnes visibles]]

::* '''Coûts préliminaires''': Les coûts préliminaires sont les coûts pour des projets qui ne sont pas encore dans la phase de réalisation.
::* '''Coûts initiaux''': Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.
::* '''Coûts révisés''' : Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.
::* '''Coûts à venir''' : Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut ''À venir'' ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.
::* '''Coûts engagés''' : Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut ''Engagé'' ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.
::* '''Coûts validés''' : Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut ''Validé'' ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.
::* '''Coûts projetés''' : Les coûts projetés sont la somme des coûts '''à venir'', ''engagés'' et ''validés''.
::* '''Avancement projeté''' : L'avancement projeté est le pourcentage des coûts ''engagés'' et ''validés'' par rapport au montant total projeté de dépenser.
::* '''Écart autorisé initial''' :
::* '''Écart autorisé révisé''' :
::* '''ID projet''' : L'ID du projet.
::* '''Total sources de financement''' : Total du montant de la source de financement.
::* '''Indicateur : Communication''' : Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur communication.
::* '''Indicateur : Coûts''' : Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur coûts.
::* '''Indicateur : Échéancier''' : Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur échéancier.
::* '''Indicateur : Risque''' : Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur risque.
::* '''Évaluation''' : Cette colonne permet d'afficher une moyenne de santé pour le portefeuille, et le bilan de la dernière évaluation pour chacun des projets.
::* '''Avancement''' : C'est le pourcentage d'avancement du projet qui est défini dans l'échéancier en fonction de l'avancement de chacun de ses livrables.

=== Colonnes de projets personnalisées visibles ===

Vous pouvez sélectionner les colonnes de type nombre, chaîne, texte et date disponibles dans les champs de projets.

=== Colonnes d'évaluations personnalisées visibles ===

Vous pouvez sélectionner les colonnes de type nombre, chaîne, texte et date disponibles dans les champs d'évaluations.

<div class="note">
Les indicateurs sont personnalisables et pourront être ajoutés au rapport. Pour plus de détails concernant la personnalisation de ces champs, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs natifs|Ajouter un statut pour un champ natif]].
</div>

=== Affichage ===

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

::* de graphique et tableau
::* de graphique seulement
::* de tableau seulement

[[Image:Rapport Statuts Affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]

:;La version graphique

Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :

[[Image:Évaluation graphique only.png|center|frame|Version graphique]]

:;La version tabulaire

La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :

[[Image:Évaluation tableau only.png|center|frame|Version tabulaire]]

Il s'agit d'un tableau dynamique qui vous permettra d'accéder en un simple clic, soit au tableau de bord du projet via le titre ou, à la dernière évaluation, via le rond de couleur de la colonne évaluation.

[[Image:Évaluation lien du tableau.png|center|frame|Accès à la dernière évaluation d'un projet]]

[[Image:Évaluation dernière évaluation.png|center|frame|Ouverture de la dernière évaluation d'un projet]]

=== Graphique ===

[[Image:Rapport Statuts OptionsGraphique.png|center|frame|Options du graphique]]

Concernant le graphique, vous aurez le choix de représenter soit :

::* les coûts : 2 type de coûts seront comparés selon les colonnes qui apparaissent dans le tableau
::* d'évaluation : représente par nuance de couleur et par pourcentage la moyenne des bilans des projets par portefeuille

=== Autres options ===

D'autres options d'affichage sont disponibles.

[[Image:Rapport Statuts AutresOptions.png|center|frame|Autres options d'affichage]]

::* '''Masquer les lignes vides''' : Permet de masquer les lignes n'ayant aucune donnée.
::* '''Afficher les filtres dans l'en-tête''' : option vous permettant d'afficher tous les filtres par lequel le rapport a été filtré.
::* '''Afficher les options dans l'en-tête''' : option vous permettant d'afficher toutes les options par lequel le rapport a été filtré.
::* '''Afficher les décimales''' : option vous permettant d'afficher les coûts à la décimale près.
::* '''Afficher le logo''' : option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
::* '''Afficher la date du rapport''' : option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.
::* '''Inclure les options dans le permalien''' : option vous permettant d'inclure les différents filtres et options dans le permalien afin de partager votre vue du rapport.
::* '''Afficher le permalien dans le rapport''' : option vous permettant d'afficher le permalien en bas du rapport. Vous pourrez alors le copier en cliquant dessus ou en utilisant le clic droit de la souris.

Structure de fractionnement des travaux (WBS) - Historique des versions

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