Rapport des évaluations par portefeuilles

Établir des évaluations permet de suivre l'état de santé de chacun de vos projets.

Le rapport des évaluations par portefeuille permet, non seulement de suivre le bilan de santé des projets individuellement mais surtout par portefeuille. Vous pourrez alors en un seul coup d’œil connaitre l'état de santé de votre portefeuille

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des évaluations par portefeuilles, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Projets
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne du Rapport des évaluations par portefeuilles
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Évaluations

D'autres permissions se sélectionneront automatiquement comme celle de voir les coûts et taux horaires et le rapport des coûts par périodes et par livrables.

Permissions requises

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Pour l'outil des rapports des des statuts d'avancement par portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de générer tous les rapports des statuts d'avancement par portefeuilles.

Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports des statuts d'avancement par portefeuilles et d'en éditer le contenu.

Comme c'est un rapport concernant les portefeuilles, la fonctionnalité est présente au niveau corporatif. Pour ce faire, cliquez sur le lien situé dans la boîte Rapports :

Accès via le menu corporatif

Interface du rapport des évaluations par portefeuilles

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton Générer :

Générer le rapport

Rapport généré

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Filtres possibles

Filtres disponibles

Portefeuilles

Sélectionnez le ou les portefeuilles choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport. Par défaut, si vous générez le rapport, tous les portefeuilles apparaîtront.

Dates

Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps qui s'appliquera aux coûts et aux évaluations.

Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des évaluations par portefeuilles peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :

Accès aux options

Options

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Zoom

Vous pouvez choisir de visualiser les coûts et les évaluations dans une période de temps définis :

Choix du zoom du rapport

• Par mois
• Par semaines

Type

Pour les colonnes de coûts, Vous pouvez choisir d'afficher :

Type de coûts

• Les prix vendant
• Les prix coûtant

Inclus dans le calcul

Cette section vous permettra d'afficher les montants :

Éléments inclus dans le calcul des montants affichés

• Montant

Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.

• TPS

Permet de visualiser le montant de la TPS.

• TVQ

Permet de visualiser le montant de la TVQ.Gestion des taxes

• Remboursement de TPS

Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.

• Remboursement de TVQ

Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.

Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité. Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Gestion des taxes.

Colonnes visibles

Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.

Choix des colonnes visibles

• Coûts préliminaires

Les coûts préliminaires sont les coûts pour des projets qui ne sont pas encore dans la phase de réalisation.

• Coûts initiaux

Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.

• Coûts révisés

Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.

• Coûts à venir

Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut À venir ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.

• Coûts engagés

Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut Engagé ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.

• Coûts validés

Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut Validé ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.

• Indicateur 1

Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur 1.

• Indicateur 2

Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur 2.

• Indicateur 3

Cette colonne permet de visualiser tous les statuts concernant l'indicateur 3.

• Bilan

Cette colonne permet d'afficher une moyenne de santé pour le portefeuille, et le bilan de la dernière évaluation pour chacun des projets.

• Avancement

C'est le pourcentage d'avancement du projet qui est défini dans l'échéancier en fonction de l'avancement de chacun de ses livrables.

Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

• de graphique et tableau
• de graphique seulement
• de tableau seulement

Sélection du type d'affichage

La version graphique

Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :

Version graphique

La version tabulaire

La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :

Version tabulaire

Il s'agit d'un tableau dynamique qui vous permettra d'accéder en un simple clic, à l'évaluation d'un projet en question.

Accès à la dernière évaluation d'un projet

Ouverture de la dernière évaluation d'un projet

Graphique

Options du graphique

Concernant le graphique, vous aurez le choix de représenter soit :

• les coûts : 2 type de coûts seront comparés selon les colonnes qui apparaissent dans le tableau

• d'évaluation : représente par nuance de couleur et par pourcentage la moyenne des bilans des projets par portefeuille

Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.

Autres options d'affichage

• Afficher les filtres dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher tous les filtres par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher les options dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher toutes les options par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher les décimales

option vous permettant d'afficher les coûts à la décimale près.

• Afficher le logo

option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.

• Afficher la date du rapport

option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.

• Inclure les options dans le permalien

option vous permettant d'inclure les différents filtres et options dans le permalien afin de partager votre vue du rapport.

• Afficher le permalien dans le rapport

option vous permettant d'afficher le permalien en bas du rapport. Vous pourrez alors le copier en cliquant dessus ou en utilisant le clic droit de la souris.