Interface d'édition des fiches (formulaires)

Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez créer des modèles d'édition pour les différentes fiches (fiche de projet, de tâche, de ressource humaine etc...). Ces modèles d'édition sont utilisés comme des formulaires qui peuvent être propres à votre corporation et calqués sur vos processus. Cela permettra également d'utiliser seulement les champs qui sont propices à votre activité.

Créer des modèles d'édition de fiches

Permissions requises

Pour pouvoir créer des modèles d'édition de fiche, vous devez détenir la permission globale de Gérer sur l'outil correspondant.

Par exemple : si vous souhaitez ajouter/modifier un modèle d'édition pour la fiche de projet, vous devez avoir la permission globale gérer sur l'outil des projets.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Accès à l'édition de la fiche

Pour accéder à l'édition de la fiche, par exemple la fiche de projet, cliquez sur Nouveau, puis et sélectionner un modèle existant ou Modifier le format pour créer une nouvelle fiche  :

Accès à la fiche

Accès à l'édition de la fiche

Modèle existant ou Modifier le format

La fiche en mode édition va alors s'ouvrir :

Ouverture de l'édition de la fiche

Explication des sections et options

La fiche en mode édition est composée de différentes sections et options.

Présentation des différentes sections

• Section 1 : l'outil de recherche permettra de trouver un élément facilement

• Section 2 : ce sont la listes des champs disponibles mais qui n’apparaîtront pas dans la fiche. Elle comprends les champs fixés de base ainsi que les champs personnalisés.

• Section 3 : ce sont les champs qui apparaîtront dans la fiche de projet

• Section 4 : ce sont la configuration des options des champs d'édition dans la fiche

Mise en page d'un modèle de fiche

Pour mettre en page un modèle de fiche, suivez les étapes suivantes:

Sélectionner les champs du modèle de fiche

Assurez-vous que les informations que vous souhaitez faire apparaître dans la fiche de projet soient dans la section 3 (partie centrale), et celles qui ne sont pas pertinentes soient dans la section 2 (partie de gauche) en les faisant glisser d'un côté ou de l'autre.

Ne pas faire apparaître le champ Phase

Faire apparaitre le champ Bilan

Organiser les champs

Organiser vos champs à l'intérieur de la fiche en les faisant glisser pour établir un ordre

Déplacer les champs dans le bon ordre

Verrouiller, déverrouiller un champ

Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera documenté dans la fiche de projet.

Définir un champ verrouillé ou non

 : un champ Déverrouillé apparaîtra dans la fiche et pourra être complété

 : un champ Verrouillé apparaîtra dans la fiche mais ne pourra pas être complété, modifié

Visibilité du champs

Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera visible au premier coup d’œil lorsque vous ouvrirez la fiche ou bien si le champ sera visible uniquement dans un second temps en développant le reste des informations.

Le champ Numéro de projet apparaîtra au premier plan

Résultat d'un champ visible

Le champ Permalien apparaîtra au second plan

Développer les champs non visibles

Résultat des champs non visibles

Ajouter une entête, un titre

 : permet d'ajouter une entête (un titre) pour pouvoir regrouper différents champs dans des sections personnalisées

Renseigner le titre en anglais puis en français

Entête ajouté

Modifier, supprimer ou ajouter un espace à une entête

 : permet de modifier un titre personnalisé

 : permet de supprimer un titre personnalisé

 : permet d'ajouter un espace en dessous du titre personnalisé

Enregistrement

Enregistrement unique

Une fois la mise en page de votre nouveau formulaire d'édition, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Enregistrement unique

Cet enregistrement sera disponible dans la fiche d'édition actuelle ainsi que jusqu'au prochain changement de modèle.

Enregistrement comme modèle

Vous pourrez enregistrer également une fiche comme modèle. L'avantage de cette fonctionnalité est que pour un même projet, vous pourrez compléter et visualiser plusieurs fiches. Si vous venez à ré-utiliser des champs qui se trouvent dans d'autres modèles de fiche, l'information déjà entrée pour le projet en question, sera sauvegardée et apparaîtra dans la nouvelle fiche. La fiche du projet devient alors un formulaire qui peut évoluer en conservant les données du projet.

Enregistrement d'un modèle