Rapport des plans d'investissement : Différence entre versions

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Pour pouvoir accéder au rapport des plans d'investissement, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
 
Pour pouvoir accéder au rapport des plans d'investissement, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
  
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des plans d'investissement'''
+
 
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des plans d'investissement'''
  
  
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−
Le rapport des plans d'investissement peut être accédé à partir de différents endroits :
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Le rapport de tableau de bord stratégique peut être accédé à partir :  
  
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:* Barre d'outils
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:* Menu Burger
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
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:* Tableau de bord d'un projet
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=== Barre d'outils ===
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Pour un accès rapide au '''rapport des tableaux de bord stratégique''', cliquez sur l'icône '''rapport des tableaux de bord stratégique''' présent dans la barre d'outils :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-10_à_08.15.40.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
  
  
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Pour accéder au rapport des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
+
Pour accéder au rapport de tableau de bord stratégique via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
  
  
−
[[Image:RPDI menu cor.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-15_à_09.08.11.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
  
−
Le rapport généré prendra en compte par défaut, tous les projets de la corporation sauf si un filtre a été choisi.
+
 
 +
<div class='note'>
 +
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
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</div>
  
  
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−
Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton '''Générer''' :
+
Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton '''Générer''' :
  
  
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Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 
</div>
 
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−
 
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:;Sources de financement
 
:;Sources de financement
−
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs source de financement.
+
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs sources de financement.
  
  
 
:;Début / Fin
 
:;Début / Fin
−
:Il est possible de générer un rapport selon les dates de début et fin d'un ou plusieurs plans d'investissement.
+
:Il est possible de générer un rapport selon les dates de début et fin d'un ou plusieurs plans d'investissement.
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== Options du rapport ==
 
== Options du rapport ==
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Les éléments affichés sur le rapport des plans d'investissement peuvent être personnalisés.  
 
Les éléments affichés sur le rapport des plans d'investissement peuvent être personnalisés.  
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Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
  
  
−
[[Image:RPDI options1.png|center|frame|Accès aux options]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.01.18.png|center|frame|Accès aux options]]
  
  
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−
=== Nature des coûts ===
+
=== Affichage ===
  
  
−
Vous pouvez changer l'affichage en fonction de la nature des coûts :
+
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
  
  
−
[[Image:Rapport cout categorie Nature couts.png|center|frame|Nature des coûts]]
+
::* de graphique et de tableau
 +
::* de graphique seulement
 +
::* de tableau seulement
  
  
−
Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.
+
[[Image:Rapport cout categorie Affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
  
−
::* Coûts totaux
 
−
::* Coûts capitalisables
 
−
::* Coûts d'opération
 
−
::* Coûts capitalisables et d'opération
 
  
 +
:;La version graphique et tableau
  
−
=== Type de coûts ===
 
  
 +
Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
  
−
Les montants que vous souhaitez afficher peuvent être :
 
  
 +
[[Image:RPDI both.png|center|frame|Version graphique]]
  
−
[[Image:Rapport cout categorie Type couts.png|center|frame|Type de coûts]]
 
  
 +
:;La version graphique seulement
  
−
:* '''Prix coûtant'''
 
−
:: Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.
 
  
 +
Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
  
−
:*  '''Prix vendant'''
 
−
:: Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.
 
  
 +
[[Image:RPDI graph.png|center|frame|Version graphique]]
  
−
:*  '''Montant de la marge'''
 
−
:: Représente le '''Prix vendant - le prix coûtant'''  afin d'en connaitre le profit.
 
  
 +
:;La version tabulaire seulement
  
−
:*  '''Pourcentage  de la marge'''
 
−
:: Représente la marge '' Prix vendant - prix coûtant'' en % en fonction des catégories.
 
  
 +
La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
  
−
=== Inclus dans le calcul ===
 
  
 +
[[Image:RPDI Table.png|center|frame|Version tabulaire]]
  
−
Cette section vous permettra d'afficher les montants :
 
  
 +
=== Vue de la table ===
  
−
[[Image:Rapport cout categorie Inclus dans calcul.png|center|frame|Éléments inclus dans le calcul des montants affichés]]
 
  
 +
Vous pouvez choisir le regroupement dans le tableau, soit par  :
  
−
:* '''Montant'''
 
−
:: Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.
 
  
 +
::* Projets, plans d'investissement et sources de financement.
 +
::* Sources de financement, plans d'investissement et projets.
 +
::* Plans d'investissement, projets et sources de financement.
  
−
:*  '''TPS'''
 
−
:: Permet de visualiser le montant de la TPS.
 
  
 +
:; Projets, plans d'investissement et sources de financement
  
−
:*  '''TVQ'''
 
−
:: Permet de visualiser le montant de la TVQ.Gestion des taxes
 
  
 +
[[Image:PR PI SF.png|center|frame|Projets, plans d'investissement et sources de financement]]
  
−
:*  '''Remboursement de TPS'''
 
−
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.
 
  
 +
:; Sources de financement, plans d'investissement et projets
  
−
:*  '''Remboursement de TVQ'''
 
−
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.
 
  
 +
[[Image:SF PI PR.png|center|frame|Sources de financement, plans d'investissement et projets]]
  
−
<div class='note'>
 
−
Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]].
 
−
</div>
 
  
 +
:; Plans d'investissement, projets et sources de financement
  
−
=== Colonnes visibles ===
 
  
 +
[[Image:PI PR SF.png|center|frame|Plans d'investissement, projets et sources de financement]]
  
−
Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.
 
  
 +
=== Branches ===
  
−
[[Image:Rapport cout categorie Colonnes visibles.png|center|frame|Choix des colonnes visibles]]
 
  
 +
[[Image:RPDI Branches.png|center|frame|Options des branches]]
  
−
:* '''Préliminaire'''
 
−
:: Cette colonne affichera les coûts préliminaires. Elle est utile pour visualiser notamment les coûts préliminaires des projets qui ne sont pas encore dans la  phase de réalisation.
 
  
 +
::*  Ouvrir toutes les branches.
 +
::*  Fermer toutes les branches.
 +
::*  Ouvrir tous les livrables.
 +
::*  Ouvrir les livrables et sous-livrables.
 +
::*  Ouvrir tous les sous-livrables.
  
−
:*  '''Autorisé initial'''
+
=== Colonnes visibles ===
−
:: Cette colonne affichera les coûts autorisé initial. Elle est utile pour visualiser notamment les coûts initiaux des projets qui sont dans la  phase de réalisation.
 
  
  
−
:*  '''Autorisé révisé'''
+
Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.
−
:: Cette colonne affichera les coûts autorisés révisés. Elle est utile pour visualiser les coûts pour lesquels une révision a été validée. Lors du passage en réalisation, le budget initial est égal au budget révisé autorisé.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Projeté à venir'''
 
−
:: Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''À venir'' ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Projeté engagé'''
 
−
:: Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''Engagé''ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Projeté validé'''
 
−
:: Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''Validé''ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Projeté total'''
 
−
:: Cette colonne affichera le total des coûts projetés, soit les '''''coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés'''''.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Écart autorisé initial'''
 
−
:: Cette colonne affichera le montant entre le '''''montant projeté - le montant autorisé initial'''''.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Écart autorisé révisé'''
 
−
:: Cette colonne affichera le montant entre le '''''montant projeté - le montant autorisé révisé'''''.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class='note'>
 
−
Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. pour plus d'informations, référez-vous à la section [[Révisions|Révisions]].
 
−
</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Affichage ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
 
−
 
 
−
::* de graphique et tableau
 
−
::* de graphique seulement
 
−
::* de tableau seulement
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Rapport cout categorie Affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
 
−
 
 
−
 
 
−
:;La version graphique
 
−
 
 
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Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Rapport cout categorie Graphique.png|center|frame|Version graphique]]
 
−
 
 
−
 
 
−
:;La version tabulaire
 
  
  
−
La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
+
[[Image:RPDI Colonnes vis..png|center|frame|Choix des colonnes visibles]]
  
  
−
[[Image:Rapport cout categorie Tabulaire.png|center|frame|Version tabulaire]]
+
:*  '''ID''': Cette colonne affichera l'ID du projet.
 +
:*  '''Autorisé''': Cette colonne affichera les coûts autorisés.
 +
:*  '''Total sources de financement''' : Cette colonne affichera le total des sources de financement sélectionnés.
 +
:*  '''Écart projeté''' : Cette colonne affichera les écarts projetés.
 +
:*  '''Écart financement''' : Cette colonne affichera les écarts des sources de financement.
 +
:*  '''Coût à venir''' : Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''À venir''.
 +
:*  '''Coût engagé''' : Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''Engagé''.
 +
:*  '''Coût validé''' : Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut ''Validé''.
 +
:*  '''Coût projeté''' : Cette colonne affichera le total des coûts projetés, soit les '''''coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés'''''.
  
  
Ligne 281 : Ligne 240 :
  
  
−
[[Image:Rapport cout categorie Autres options.png|center|frame|Autres options d'affichage]]
+
[[Image:RDPI Autres opt..png|center|frame|Autres options d'affichage]]
  
−
:* '''Masquer les lignes vides'''
 
−
:: option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau
 
  
−
 
+
:*  '''Masquer les lignes vides''': option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau.
−
:*  '''Afficher les décimales'''  
+
:*  '''Afficher les décimales''' : option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.
−
:: option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.
+
:*  '''Trier par titre''' : option vous permettant de trier les résultats par ordre alphabétique des titres.
−
 
+
:*  '''Afficher les sous-titres''' : option vous permettant d'afficher les sous-titres.
−
 
+
:*  '''Afficher le logo''' : option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
−
:*  '''Afficher la légende des calculs'''
+
:*  '''Afficher la date du rapport''' : option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport est généré.
−
:: option vous permettant d'afficher les calculs des colonnes du tableau.
+
:*  '''Inclure les options dans le permalien''' : option vous permettant d'inclure les options dans le permalien par lesquels le rapport a été filtré.
−
 
+
:*  '''Afficher le permalien dans le rapport''': option vous permettant d'afficher le permalien dans le bas du rapport.
−
 
 
−
:*  '''Afficher le logo'''  
 
−
:: option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Afficher la date du rapport'''  
 
−
:: option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête'''  
 
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lequel le rapport a été filtré.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête'''  
 
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lequel le rapport a été filtré.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête'''  
 
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lequel le rapport a été filtré.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête'''  
 
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lequel le rapport a été filtré.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Afficher le filtre "Nature des coûts" dans l'en-tête'''
 
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des natures de coûts par lequel le rapport a été filtré.
 
−
 
 
−
 
 
−
:*  '''Afficher le filtre "Type des coûts" dans l'en-tête'''  
 
−
:: option vous permettant d'afficher le nom des types de coûts par lequel le rapport a été filtré.
 
−
 
 
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:*  '''Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête'''
 
−
:: option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lequel le rapport a été filtré.
 
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<div class="note">
 
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Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-20-rapport-des-couts-par-categories//| Tutoriel #20]
 
−
</div>
 

Version actuelle datée du 16 août 2022 à 16:51



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des plans d'investissement, les permissions globales minimum suivantes sont requises :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne du Rapport des plans d'investissement


Permissions requises


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Pour l'outil des rapports de plans d'investissement vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de générer le rapport des plans d'investissement concernant les projets, les plans d'investissement et/ou les sources de financement sur lesquels vous avez été affecté.


Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports des plans d'investissement et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.


Le rapport de tableau de bord stratégique peut être accédé à partir :

  • Barre d'outils
  • Menu Burger
  • Menu corporatif
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Pour un accès rapide au rapport des tableaux de bord stratégique, cliquez sur l'icône rapport des tableaux de bord stratégique présent dans la barre d'outils :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu corporatif

Pour accéder au rapport de tableau de bord stratégique via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Interface du rapport des plans d'investissement

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton Générer :


Générer le rapport


Rapport généré


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Filtres possibles

Filtres disponibles


Projets
Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.


Plans d'investissement
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant un ou plusieurs plans d'investissement et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc.


Sources de financement
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs sources de financement.


Début / Fin
Il est possible de générer un rapport selon les dates de début et fin d'un ou plusieurs plans d'investissement.


Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des plans d'investissement peuvent être personnalisés.


Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :


Accès aux options


Options


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :


  • de graphique et de tableau
  • de graphique seulement
  • de tableau seulement


Sélection du type d'affichage


La version graphique et tableau


Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :


Version graphique


La version graphique seulement


Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :


Version graphique


La version tabulaire seulement


La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :


Version tabulaire


Vue de la table

Vous pouvez choisir le regroupement dans le tableau, soit par  :


  • Projets, plans d'investissement et sources de financement.
  • Sources de financement, plans d'investissement et projets.
  • Plans d'investissement, projets et sources de financement.


Projets, plans d'investissement et sources de financement


Projets, plans d'investissement et sources de financement


Sources de financement, plans d'investissement et projets


Sources de financement, plans d'investissement et projets


Plans d'investissement, projets et sources de financement


Plans d'investissement, projets et sources de financement


Branches

Options des branches


  • Ouvrir toutes les branches.
  • Fermer toutes les branches.
  • Ouvrir tous les livrables.
  • Ouvrir les livrables et sous-livrables.
  • Ouvrir tous les sous-livrables.

Colonnes visibles

Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.


Choix des colonnes visibles


  • ID: Cette colonne affichera l'ID du projet.
  • Autorisé: Cette colonne affichera les coûts autorisés.
  • Total sources de financement : Cette colonne affichera le total des sources de financement sélectionnés.
  • Écart projeté : Cette colonne affichera les écarts projetés.
  • Écart financement : Cette colonne affichera les écarts des sources de financement.
  • Coût à venir : Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut À venir.
  • Coût engagé : Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut Engagé.
  • Coût validé : Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut Validé.
  • Coût projeté : Cette colonne affichera le total des coûts projetés, soit les coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés.


Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.


Autres options d'affichage


  • Masquer les lignes vides: option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau.
  • Afficher les décimales : option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.
  • Trier par titre : option vous permettant de trier les résultats par ordre alphabétique des titres.
  • Afficher les sous-titres : option vous permettant d'afficher les sous-titres.
  • Afficher le logo : option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
  • Afficher la date du rapport : option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport est généré.
  • Inclure les options dans le permalien : option vous permettant d'inclure les options dans le permalien par lesquels le rapport a été filtré.
  • Afficher le permalien dans le rapport: option vous permettant d'afficher le permalien dans le bas du rapport.
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