Rapport des dépenses et financement des projets : Différence entre versions

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(Tableau de bord d'un projet)
 
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:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
Cette permission permet de générer tous les '''rapports des dépenses et financement des projets'''concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
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Cette permission permet de générer tous les '''rapports des dépenses et financement des projets''' concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
 
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''rapports des dépenses et financement des projets''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''rapports des dépenses et financement des projets''' dans les '''permissions projets'''.
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:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
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=== Barre d'outils ===
 
=== Barre d'outils ===
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_21.36.03.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
 
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_21.36.03.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
 +
  
 
=== Menu corporatif ===
 
=== Menu corporatif ===
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_21.37.46.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
 
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_21.37.46.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
 +
  
 
== Interface du rapport des heures par périodes et ressources ==
 
== Interface du rapport des heures par périodes et ressources ==
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Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton '''Générer''' :
+
Pour générer le rapport, sélectionnez une année financière, puis cliquez sur le bouton '''Générer''' :
  
  
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_21.13.20.png|center|frame|Générer le rapport]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_21.47.16.png|center|frame|Générer le rapport]]
  
  
[[Image:Mobil Rapport Heures Ressources Périodes Generer2.png|center|frame|Rapport généré]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_21.52.10.png|center|frame|Rapport généré]]
  
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_21.14.48.png|center|frame|Filtres disponibles]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_21.54.16.png|center|frame|Filtres disponibles]]
  
  
:;Ressources
+
:;Année financière
 
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les heures liées aux projets dans lesquels cette ressources est assignée.
 
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les heures liées aux projets dans lesquels cette ressources est assignée.
  
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:;Dates
+
:;Portefeuilles
 
:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.
 
:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.
 +
 +
 +
:; Sources de financement
 +
:Sélectionnez le ou les sources de financement choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
 +
 +
 +
:;Catégorie
 +
:Sélectionnez le ou les catégories choisies sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.
  
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.01.18.png|center|frame|Accès aux options]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_21.58.19.png|center|frame|Accès aux options]]
  
  
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_21.17.12.png|center|frame|Options]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_22.04.04.png|center|frame|Options]]
  
  
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=== Zoom ===
+
=== Vue de la table ===
 
 
 
 
Vous pouvez choisir de visualiser les heures regroupées :
 
 
 
 
 
[[Image:Rapp H Ress Per Zoom.png|center|frame|Choix du zoom des heures]]
 
 
 
 
 
::* Par jours
 
::* Par semaines
 
::* Par mois
 
 
 
 
 
=== Groupe d'heures ===
 
 
 
 
 
Vous pourrez choisir de visualiser certain groupe d'heures:
 
 
 
 
 
[[Image:Rapp H Ress Per Gpe Heures.png|center|frame|Choix du groupe d'heures]]
 
 
 
 
 
:*  '''Heures travaillées / Heures projetées'''
 
:: Heures travaillées (entrées dans la feuille de temps) / Heures projetées (Heures à venir + Heures travaillées)
 
 
 
 
 
:*  '''Heures initiales'''
 
:: les heures initiales sont les heures budgétées et autorisées lors du passage en phase de réalisation du projet dans lesquelles sont présentes les tâches
 
 
 
 
 
:*  '''Heures révisées'''
 
:: Les heures révisées sont les heures pour lesquelles une révision a été validée. Lors du passage en réalisation, les heures initiales sont égales aux heures révisées autorisées.
 
 
 
 
 
:*  '''Heures à venir'''
 
:: Les heures à venir sont les heures planifiées dans les projets. Ce qu'il reste à faire.
 
 
 
 
 
:*  '''Heures engagées'''
 
:: Les heures engagées sont les heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines mais non validées.
 
 
 
  
:*  '''Heures validées'''
 
:: Les heures validées sont les heures dont les feuilles de temps des ressources humaines ont été validées.
 
  
 +
Chaque utilisateur peut configurer la vue de la table qu'il souhaite voir apparaître dans son rapport.
  
:*  '''Heures travaillées'''
 
:: Les heures travaillées sont le total des heures engagées + heures validées.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_22.13.19.png|center|frame|Sélection de la vue de la table]]
  
:*  '''Heures projetées'''
 
:: Les heures projetées sont le total des heures à venir + heures engagées + heures validées.
 
  
 +
:*Par défaut
  
:* '''Heures travaillées / heures projetées'''
+
:*Portefeuilles, projets et sources de financement
:: heures travaillées (heures engagées + heures validées) / heures projetées (heures à venir + heures engagées + heures validées).
 
  
 +
:*Projets, catégories et sources de financement
  
=== Format de la date ===
 
  
 +
=== Graphiques visibles ===
  
Vous pouvez choisir le format de la date :
 
  
 +
Chaque utilisateur peut configurer les graphiques visibles qu'il souhaite voir apparaître dans son rapport.
  
[[Image:Rapp H Ress Per Date.png|center|frame|Choix du format de dates]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_22.15.41.png|center|frame|Sélection de la vue de la table]]
  
 
=== Colonnes visibles ===
 
=== Colonnes visibles ===
Ligne 202 : Ligne 169 :
  
  
[[Image:Rapp H Ress Per Colonnes Visibles.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_21.59.35.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
  
 
:: Heures initiales
 
:: Heures révisées
 
:: Heures à venir
 
:: Heures engagées
 
:: Heures validées
 
:: Heures travaillées (heures engagées + heures validées)
 
:: Heures projetées (Heures à venir + Heures engagées + Heures validées)
 
:: Heures de la période
 
:: Sous-total des heures pour la période
 
:: Total des heures pour la période
 
  
 
=== Affichage ===
 
=== Affichage ===
Ligne 221 : Ligne 177 :
 
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
 
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
  
::* de graphique et tableau
 
::* de graphique seulement
 
::* de tableau seulement
 
 
 
[[Image:Rapp H Ress Per Affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_22.07.43.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
  
:;La version graphique
 
  
 +
::* Blocs et tableaux de données
 +
::* Blocs uniquement
 +
::* Tableau seulement
  
Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
 
  
 +
=== Branches ===
  
[[Image:Mobil Rapport Heures Ressources Graphique1.png|center|frame|Version graphique]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_22.20.15.png|center|frame|Options des branches]]
  
:;La version tabulaire
 
  
 
+
::*  Ouvrir toutes les branches.
La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
+
::*  Fermer toutes les branches.
 
 
 
 
[[Image:Rapp H Ress Per Tableau.png|center|frame|Version tabulaire]]
 
  
  
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_21.28.11.png|center|frame|Autres options d'affichage]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-16_à_22.21.04.png|center|frame|Autres options d'affichage]]
 
 
 
 
:*  '''Afficher le filtre "Projets" dans l'en-tête'''
 
:: option vous permettant d'afficher le nom des projets par lequel le rapport a été filtré.
 
 
 
 
 
:*  '''Afficher le filtre Périodes" dans l'en-tête'''
 
:: option vous permettant d'afficher la période sur laquelle le rapport a été filtré.
 
 
 
 
 
:*  '''Afficher l'option "Groupe d'heures pour la période" dans l'en-tête'''
 
:: option vous permettant d'afficher le groupe d'heures choisi pour lequel le rapport a été filtré.
 
 
 
 
 
:*  '''Afficher les décimales'''
 
:: option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.
 
 
 
 
 
:*  '''Afficher le logo'''
 
:: option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
 
  
  
:*  '''Afficher la date du rapport'''  
+
:*  '''Masquer les lignes vides'''
:: option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport a été généré.
+
:: Option vous permettant de masquer les lignes vides apparaissant dans le rapport.  
  
 +
:*  '''Mettre en évidence les sections'''
 +
:: Option vous permettant de mettre en évidence les sections dans le rapport.
  
:*  '''Inclure les options dans le permalien'''  
+
:*  '''Afficher les décimales'''
:: lorsque vous copierez le permalien, les options de filtres, colonnes visibles etc seront enregistrées.
+
:: Option vous permettant d'afficher les décimales dans le rapport.  
  
 +
:*  '''Inclure les options dans le permalien'''
 +
:: Option vous permettant d'inclure les options dans le permalien du rapport.
  
:*  '''Afficher le permalien dans le rapport'''  
+
:*  '''Afficher le permalien dans le rapport'''
:: option vous permettant d'afficher le permalien dans le rapport.
+
:: Option vous permettant d'afficher le permalien dans le rapport.

Version actuelle datée du 17 août 2022 à 02:27




Accès à l'outil

Permissions requises

Pour l'outil des rapports des dépenses et financement des projets vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de générer tous les rapports des dépenses et financement des projets concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil rapports des dépenses et financement des projets dans les permissions projets.


Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports des dépenses et financement des projets et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil rapport des dépenses et financement des projets dans les permissions projets.


Permissions requises


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Le rapport des heures par périodes et ressources peut être accédé à partir de différents endroits :


  • Barre d'outils
  • Menu Burger
  • Menu corporatif
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Pour un accès rapide au rapport des dépenses et financement des projets, cliquez sur l'icône rapport des dépenses et financement des projets présent dans la barre d'outils :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu Burger

Pour accéder à l'outil rapport des dépenses et financement des projets via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez rapport des dépenses et financement des projets.


Accès à l'outil via le menu Burger


Menu corporatif

Pour accéder au rapport des dépenses et financement des projets via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Interface du rapport des heures par périodes et ressources

Générer le rapport

Pour générer le rapport, sélectionnez une année financière, puis cliquez sur le bouton Générer :


Générer le rapport


Rapport généré


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Filtres possibles

Filtres disponibles


Année financière
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les heures liées aux projets dans lesquels cette ressources est assignée.


Projets
Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.


Portefeuilles
Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.


Sources de financement
Sélectionnez le ou les sources de financement choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.


Catégorie
Sélectionnez le ou les catégories choisies sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.


Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des coûts par livrables peuvent être personnalisés.


Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :


Accès aux options


Options


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Vue de la table

Chaque utilisateur peut configurer la vue de la table qu'il souhaite voir apparaître dans son rapport.


Sélection de la vue de la table


  • Par défaut
  • Portefeuilles, projets et sources de financement
  • Projets, catégories et sources de financement


Graphiques visibles

Chaque utilisateur peut configurer les graphiques visibles qu'il souhaite voir apparaître dans son rapport.


Sélection de la vue de la table

Colonnes visibles

Chaque utilisateur peut configurer les colonnes qu'il souhaite voir apparaître dans son rapport.


Sélection du type d'affichage


Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :


Sélection du type d'affichage


  • Blocs et tableaux de données
  • Blocs uniquement
  • Tableau seulement


Branches

Options des branches


  • Ouvrir toutes les branches.
  • Fermer toutes les branches.


Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.


Autres options d'affichage


  • Masquer les lignes vides
Option vous permettant de masquer les lignes vides apparaissant dans le rapport.
  • Mettre en évidence les sections
Option vous permettant de mettre en évidence les sections dans le rapport.
  • Afficher les décimales
Option vous permettant d'afficher les décimales dans le rapport.
  • Inclure les options dans le permalien
Option vous permettant d'inclure les options dans le permalien du rapport.
  • Afficher le permalien dans le rapport
Option vous permettant d'afficher le permalien dans le rapport.