Personnaliser les champs : Différence entre versions

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Pour pouvoir modifier ou créer des champs ou des statuts dans une liste, il faut avoir la permission globale de '''Gérer''' sur l'outil correspondant.
+
Pour pouvoir modifier ou créer des champs ou des statuts dans une liste, il faut avoir la permission globale de '''Autoriser la modification des champs personnalisés'''.
  
−
Par exemple : si vous souhaitez ajouter/modifier les statuts et/ou des champs personnalisés dans la liste des projets, vous devez avoir la permission globale ''gérer'' sur l'outil des projets.
 
  
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[[Image:PLC permissions.png|center|frame|Permission requise]]
  
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<div class="note">
 
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|gestion des permissions]]
 
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</div>
 
  
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#FCF0DE'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
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|}
  
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Selon les fonctionnalités, il peut y avoir plusieurs champs à configurer comme par exemple :
 
  
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== Gérer les statuts des champs natifs ==
  
−
* les statuts (pour la plupart des éléments des listes)
 
−
* l'évaluation de l'opportunité (pour les projets)
 
−
* les types (pour les rencontres)
 
−
* les statuts de sujets (pour les rencontres)
 
−
* les situations des soumissionnaires (pour les appels d'offres)
 
  
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etc...
+
Les statuts sont présents dans 99% des fonctionnalités d'ISIOS. L'association d'un statut à un item permet :
  
 +
:* de visualiser un processus de traitement de l'item.
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:* de différencier les items '''Actifs''' et '''Fermés'''.
  
−
== Gérer les statuts des champs fixés ==
 
  
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Sauf avec une configuration d'une vue spécifique, par défaut, à l'entrée dans une fonctionnalité,  le système affiche les items ayant un statut avec un état ''actif''.</big>
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|}
  
−
=== Ajouter un statut pour un champ fixé ===
 
  
 +
=== Ajouter un statut pour un champ natif ===
  
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Par défaut, les listes afficheront certains statuts. Si dans la fiche d'un élément, une boite de sélection ne vous propose pas de choix, c'est que vous devez configurer les statuts pour le champs fixé. Pour ce faire :
 
  
 +
Par défaut, les listes afficheront certains statuts. Si dans la fiche d'un élément, une boite de sélection ne vous propose pas de choix, c'est que vous devez configurer les statuts pour le champs natif. Pour ce faire :
  
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# Cliquez '''''Vues''''' puis '''''Gérer les champs'''''
 
  
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1. Cliquez sur l'onglet '''Configurer''' et '''Champs personnalisés et filtres''':
  
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[[Image:Champs Vues.png|center|frame|Gérer les champs]]
+
 
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[[Image:PLC config.png|center|frame|Configurer les champs]]
  
  
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−
[[Image:Champs FenetreChamps.png|center|frame|Fenêtre d'édition des champs]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-24_à_09.16.53.png|center|frame|Fenêtre d'édition des champs]]
  
  
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<div class='note'>
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Des champs fixés apparaissent par défaut et ne seront pas supprimables.
+
|- bgcolor='#FCF0DE'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Des champs natifs apparaissent par défaut et ne sont pas supprimables.</big>
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|}
  
  
−
# Cliquez sur le champ pour lequel vous voulez ajouter ou modifier des statuts
+
2. Cliquez sur '''modifier''' pour lequel vous voulez ajouter ou modifier des statuts.
  
 
   
 
   
−
[[Image:Champs Ressources.png|center|frame|Modification des statuts pour le champ Rôle pour les ressources]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-24_à_10.18.12.png|center|frame|Modification des statuts pour le champ Rôle pour les ressources]]
 +
 
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 +
3.  Cliquez sur le bouton '''''Ajouter''''' sous '''Éléments''', puis renseignez le nom en anglais et en français.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-24_à_10.22.02.png|center|frame|Ajouter un statut pour le champ Rôle pour les ressources]]
 +
 
 +
 
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#FCF0DE'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] La traduction anglaise n'est pas obligatoire, cependant elle est nécessaire si certains utilisateurs de votre base de données sont anglophones.</big>
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|}
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4. Pour certains champs, lors de l'ajout d'un '''''Nouvel élément''''', vous aurez besoin de renseignez la colonne '''''État'''''. Il existe des états dit '''Actifs''','''Fermés''' et '''Neutres'''.
 +
Prenons par exemple le champ '''''Statut''''' qui se trouve dans la liste des projets, et dans configurer les champs.
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 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-24_à_10.38.36.png|center|frame|Ajouter un élément pour le champ ''statuts'']]
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 +
 
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-24_à_10.42.43.png|center|frame|Attribuer un état pour chacun des statuts]]
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 +
 
 +
:'''États actifs''' : Nouveau, En cours, En attente
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Un élément, comme une tâche, avec un statut ''En cours'' qui correspond à un ''état actif'' apparaîtra dans votre calendrier.
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:'''États fermés''' : Fermé, Complété, Archivé, Supprimé
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Un élément, comme une rencontre, avec un statut ''complété'' qui correspond à un ''état fermé'' disparaîtra de votre calendrier pour aller se positionner dans la liste des rencontres.
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 +
 
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:'''État neutre''' : Modèle
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 +
Un élément, comme une rencontre, avec un statut ''modèle'' n’apparaîtra pas dans votre calendrier, mais pourra être réutilisé en filtrant les statuts dans la liste des rencontres.
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#FCF0DE'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Lorsque vous configurez les statuts et champs d'une liste, vous configurez ces derniers pour tous les utilisateurs de votre base de données.</big>
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|}
 +
 
 +
 
 +
=== Modifier les couleurs du fond et du texte d'un statut ===
 +
 
 +
 
 +
Pour chacun des statuts existants, vous pouvez modifier individuellement la couleur de fond et d'écriture. Pour modifier la couleur d'écriture, cliquez sur la colonne '''''Couleur''''' et pour celle du fond cliquez sur la colonne '''''Fond'''''.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-24_à_10.36.19.png|center|frame|Personnaliser la couleur de fond et d'écriture d'un statut]]
 +
 
 +
 
 +
Pour supprimer un choix de couleur dans l'une ou l'autre des colonnes, sélectionnez la colonne et appuyez sur la touche ''supprimer'' de votre clavier.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-24_à_10.45.09.png|center|frame|Supprimer la couleur de fond et/ou d'écriture d'un statut]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''La cellule sélectionnée aura un fond jaune.'''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Modifier et supprimer un statut ===
 +
 
  
 +
==== Modifier un statut existant ====
  
−
# Cliquez sur le bouton '''''Ajouter''''', puis renseignez le nom en anglais et en français
 
  
 +
Pour modifier le nom d'un statut, double cliquez sur le nom et modifiez le.
  
−
[[Image:Champs AjouterStatuts.png|center|frame|Ajouter un statut pour le champ Rôle pour les ressources]]
 
  
 +
[[Image:PLC changement titre.png|center|frame|Modifier le titre d'un statut]]
  
−
<div class='note'>
 
−
La traduction en anglais n'est pas obligatoire, cependant nécessaire si certains utilisateurs de votre base de données sont anglophones.
 
−
</div>
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#FCF0DE'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] En changeant le nom d'un statut existant, vous modifierez automatiquement le nom du statut pour tous les éléments auxquels ce dernier à été associé.</big>
 +
|}
  
  
 +
==== Supprimer un statut existant ====
  
  
 +
Pour supprimer un statut, faites un clic droit sur le statut à supprimer, puis sélectionnez '''''Supprimer'''''.
  
−
===
 
  
 +
[[Image:PLC SUpprimer statutss.png|center|frame|Supprimer un statut]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#FCF0DE'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] En supprimant le nom d'un statut existant, tous les éléments auxquels le statut a été associé, se retrouveront sans aucun statut mais ne seront pas supprimé. </big>
 +
|}
 +
 +
 +
==== Mettre un statut par défaut ====
 +
 +
 +
Il est possible de sélectionner le choix du statut par défaut qui, peut importe les choix des filtres déjà sélectionné, lors de la création d'un nouvel élément ce statut sera choisi. Pour se faire, dans le sous-tableau des statuts, faites apparaitre la colonne '''Par défaut''' et sélectionnez celui que vous voulez.
 +
 +
 +
[[Image:Stautt par défaut.png|center|frame|Choix du statut par défaut]]
  
  
Ligne 86 : Ligne 176 :
  
  
−
=== Accès à l'outil de configuration ===
+
=== Ajouter un nouveau champ personnalisé ===
  
  
−
Pour personnaliser les statuts ou autres champs des éléments d'une liste , cliquez sur '''Vues''' puis '''Gérer les champs''' :
+
1. Cliquez sur '''''Configurer''''', puis '''''Champs personnalisés et filtres'''''.
  
  
−
[[Image:Mobil Gestion des listes Gerer les champs.png|center|frame|Gérer les champs]]
+
[[Image:PLC config.png|center|frame|Gérer les champs]]
  
  
−
=== Personnaliser un statut, un champ ===
+
La fenêtre d'édition des champs va alors s'ouvrir :
  
  
−
A titre  d'exemple, prenons la liste des projets.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-24_à_11.01.02.png|center|frame|Fenêtre d'édition des champs]]
  
  
−
[[Image:Mobil Gestion des listes Ajouter un champs.png|center|frame|Ajouter un nouveau champ]]
+
2. Cliquez sur ''''' Ajouter''''' et renseignez le titre du champ.
  
−
[[Image:Mobil Gestion des listes Configurer un champs.png|center|frame|Configurer un nouveau champ]]
 
  
 +
[[Image:PLC ajout champ.png|center|frame|Ajouter un champ personnalisé]]
  
−
Pour créer un nouveau champ, cliquez sur '''Ajouter''' puis compléter les informations demandées et choisissez les couleurs associées :
 
  
 +
3. Choisissez dans la colonne '''''Type''''', le type de champ personnalisé que vous souhaité créer.
  
−
;Anglais
 
−
Entrez le nom en anglais du champ à créer. Cette traduction est nécessaire pour les utilisateurs anglophone, cependant vous pouvez configurer les 2 champs de langues en français.
 
  
 +
[[Image:Champs type.png|center|frame|Sélection du type pour le champ personnalisé]]
  
−
;Français
 
−
Entrez le nom en français du champ à créer.
 
  
 +
Vous aurez le choix entre :
  
−
;Couleur
+
* '''Chaîne''' : limite le nombre de caractères dans le champ (1 à 255 caractères et aucun de saut de ligne permis. Pour ajuster le nombre de caractère, ajoutez le champ ''Taille'' lors de la création).
−
Sélectionnez la couleur du texte du champs à créer.
 
  
 +
* '''Texte''' : permet de rédiger des notes et/ou des commentaires. Ce champ est illimité sur le nombre de caractères et sur la mise en page.
  
−
;Fond
+
* '''Texte riche''' : permet de rédiger des notes, commentaires avec du gras, italique, souligné, surligné, etc.
−
Sélectionnez la couleur du champ  à créer.
 
  
 +
* '''Nombre''' : permet de renseigner uniquement des nombres entiers.
  
−
[[Image:Mobil Gestion des listes États.png|center|frame|Sélectionner un état]]
+
* '''Décimale''' : permet de renseigner des nombres décimaux.
  
 +
* '''Date''' : permet de renseigner une date.
  
−
;État
+
* '''Check''' : permet de cocher oui.
−
Sélectionnez un état pour chacun des champs. Ils existent des états dit '''Actifs''','''Fermés''' et '''Neutres'''.
 
  
 +
* '''Sélection''' : permet de sélectionner un choix personnalisé dans une boite de sélection.
  
−
:'''États actifs''' : Nouveau, En cours de réalisation, En attente
+
* '''Sélection multiple''' : permet de sélectionner plusieurs choix personnalisés dans une boite de sélection.
  
−
Un élément, comme une tâche, avec un statut ''En cours'' qui correspond à un ''état actif'' apparaîtra dans votre calendrier.
+
 
 +
Vous pouvez choisir de faire apparaître ces champs dans votre barre de recherche ou non. Il suffit de cliquer sur le logo [[Fichier:Gérer champs logo filtre.png]]. En vert, le champ sera filtrable en rouge, non. Les champs '''nombre et décimale''' ne sont pas filtrables.
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[[Image:PLC filtrables.png|center|frame|Gestion des champs filtrables]]
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Lors de la création de nouveaux champs, vous devez démarrer une maintenance pour rendre les champs actifs. Cette étape changera le [[Fichier:Gérer champs plus.png]] en [[Fichier:Gérer champs crochet.png]].
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 +
 
 +
[[Image:PLC nouveau champ maint.png|center|frame|Besoin d'une maintenance]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#FCF0DE'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'information concernant la maintenance, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Maintenance|Effectuer une maintenance]]</big>
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|}
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''''Ne pas oublier d'enregistrer'''''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Configuration de certains champs personnalisés ===
 +
 
 +
 
 +
Selon le type de champs personnalisés que vous souhaitez ajouter, certaines configurations supplémentaires seront nécessaires.
 +
 
 +
 
 +
==== <u>Champs personnalisés de type Nombre et Décimale </u> ====
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 +
 
 +
Pour configurer ces champs, cliquez sur le titre du champ, et renseignez un suffixe (CAD, $, %, Pieds etc.).
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 +
 
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[[Image:PLC Champ nombre.png|center|frame|Entrer dans le champ personnalisé à configurer]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:PLC suffixe.png|center|frame|Entrer le suffixe désiré]]
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 +
 
 +
Pour chacun des champs créés il est possible de les associer à un groupe ce qui vous permettra de retrouver vos champs personnalisés plus facilement, lors de la création de vos formulaires et/ou vues.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:PLC groupe.png|center|frame|Entrer le Groupe choisi]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''''Ne pas oublier d'enregistrer'''''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
==== <u>Champs personnalisés de type Date </u> ====
 +
 
 +
 
 +
Pour les champs de type ''Date'', vous aurez la possibilité de sélectionner le format de la date. Pour ce faire cliquez sur le titre du champ et sélectionnez le format souhaité.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Plc datee.png|center|frame|Entrer dans le champ personnalisé à configurer]]
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 +
 
 +
[[Image:Plc choix datee.png|center|frame|Choisir le format de la date]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''''Ne pas oublier d'enregistrer'''''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
==== <u>Champs personnalisés de type Selection / Select multiple </u> ====
 +
 
 +
 
 +
Pour les champs de type ''Selection'' et '' Selection multiple'', vous devrez configurer les différents choix qui seront dans la boite de sélection.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Plc statuts.png|center|frame|Entrer dans le champ personnalisé à configurer]]
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 +
[[Image:Plc statuts22.png|center|frame|Configurer les choix de la boite de sélection]]
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 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#FCF0DE'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur comment ajouter/modifier un statut, consultez la section sur la [[Personnaliser les champs#Ajouter un statut pour un champ natif|Ajouter un statut pour un champ natif]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''''Ne pas oublier d'enregistrer'''''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Commentaires d'aide pour tous les champs personnalisés ===
 +
 
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 +
Peu importe le ''type'' de champs personnalisés que vous avez créé, vous aurez la possibilité de renseigner des '''''Commentaires d'aide''''' pour chacun d'entre eux. Pour ce faire, cliquez sur le titre du champ personnalisé et complétez la section correspondante.
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[[Image:Plc commenta.png|center|frame|Entrer dans le champ personnalisé à configurer]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Plc commenta22.png|center|frame|Entrer un commentaire d'aide]]
 +
 
 +
 
 +
Le commentaire d'aide apparaît à côté du champ. Il suffit de cliquer dessus pour le développer.
 +
 
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[[Image:Plc aide1.png|center|frame|Commentaire d'aide]]
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[[Image:Plc aide11.png|center|frame|Commentaire d'aide développé]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''''Ne pas oublier d'enregistrer'''''</big>
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|}
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 +
=== Dupliquer un champ personnalisé  ===
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Une fois le champ personnalisé créé, il est possible de le dupliquer avec, par exemple, les éléments déjà créés à l'intérieur. Prenons un champ '''sélection''' en exemple.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-24_à_11.08.35.png|center|frame|Champ créé avec choix multiple]]
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[[Image:Gérer champs dupliquer2.png|center|frame|Exemple de champ dupliqué plusieurs fois]]
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 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''''2 champs ne peuvent pas avoir le même titre. Au besoin, vous pouvez donner 2 groupes différents aux champs de mêmes noms'''''</big>
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|}
 +
 
 +
 
 +
== Maintenance ==
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 +
=== Visualiser une maintenance ===
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Comme tous les champs personnalisés modifient la structure initiale de l'élément pour lequel vous avez ajouté ces champs personnalisés, une maintenance doit être effectuée afin de déployer les nouveaux champs pour tous les utilisateurs de la base de données. Les champs avec un [[Image:Maintenance plus.png]] indiquent que ce sont des champs qui attendent une maintenance pour pouvoir être utilisés.
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[[Image:Plc maintenance.png|center|frame|Symbole de la maintenance]]
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 +
=== Effectuer une maintenance ===
 +
 
 +
 
 +
Seule une ressource détenant la permission globale '''''Autoriser la maintenance des tables de structure de champs personnalisés''''' est autorisée à démarrer une maintenance. Cette permission est une option qui se trouve dans les permissions globales.
 +
 
 +
 
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#FCF0DE'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur les options des permissions globales, référez-vous à la section [[Gestion des Permissions Globales#Options|Options]].</big>
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|}
  
  
−
:'''États fermés''' : Fermé, Complété, Archivé, Supprimé
+
La ressource responsable est alors informée sur son tableau de bord ou dans le menu déroulant, qu'une maintenance doit être faite. Elle devra alors cliquer sur le bouton '''''Démarrer la maintenance'''''.
  
−
Un élément, comme une rencontre, avec un statut ''complété'' qui correspond à un ''état fermé'' disparaîtra de votre calendrier pour allez se positionner dans la liste des rencontres.
 
  
 +
[[Image:Maintenance 2 endroits.png|center|frame|Démarrer la maintenance]]
  
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:'''État neutre''' : Modèle
 
  
−
Un élément, comme une rencontre, avec un statut ''modèle'' n’apparaîtra pas dans votre calendrier, mais pourra être réutilisé en filtrant les statuts dans la liste des rencontres.
+
[[Fichier:Important.png|1200px|center]]
  
  
−
[[Image:Mobil Gestion des listes Onglet par défaut.png|center|frame|sélectionner les statuts par défauts]]
+
<big>'''Pour voir s'il y a des ressources connectées, ouvrez la liste des ressources humaines, si l'avatar à un point vert [[IMAGE:Avatar connecté.png]], c'est qu'elle est connectée.'''</big>
  
  
−
;Onglet
+
[[Image:Maintenance averti.png|center|frame|Cliquer sur démarrer la maintenance]]
−
Sélectionnez le ou les statuts à afficher par défaut à l'ouverture de chacune des listes. Dans l'exemple ci-dessus, lorsque j'ouvrirais la liste des projets, seuls les projets qui auront le statut '''Nouveau''' et '''Complété''' apparaîtront par défaut.
 
  
  
−
<div class='note'>
+
[[Image:Maintenance sortie.png|center|frame|Tentative de reconnexion]]
−
Lorsque vous configurez les statuts et champs d'une liste, vous configurez ces derniers pour tous les utilisateurs de votre base de données.
 
−
</div>
 

Version actuelle datée du 18 septembre 2024 à 13:42

Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez configurer et personnaliser les statuts des champs des listes. La plupart des choix visibles dans les boites de sélection sont souvent des statuts personnalisables. Pour illustrer cette section, nous allons prendre pour exemple la liste des projets.



Permissions requises

Pour pouvoir modifier ou créer des champs ou des statuts dans une liste, il faut avoir la permission globale de Autoriser la modification des champs personnalisés.


Permission requise


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


Gérer les statuts des champs natifs

Les statuts sont présents dans 99% des fonctionnalités d'ISIOS. L'association d'un statut à un item permet :

  • de visualiser un processus de traitement de l'item.
  • de différencier les items Actifs et Fermés.


Sauf avec une configuration d'une vue spécifique, par défaut, à l'entrée dans une fonctionnalité, le système affiche les items ayant un statut avec un état actif.


Ajouter un statut pour un champ natif

Par défaut, les listes afficheront certains statuts. Si dans la fiche d'un élément, une boite de sélection ne vous propose pas de choix, c'est que vous devez configurer les statuts pour le champs natif. Pour ce faire :


1. Cliquez sur l'onglet Configurer et Champs personnalisés et filtres:


Configurer les champs


La fenêtre d'édition des champs va alors s'ouvrir :


Fenêtre d'édition des champs


Des champs natifs apparaissent par défaut et ne sont pas supprimables.


2. Cliquez sur modifier pour lequel vous voulez ajouter ou modifier des statuts.


Modification des statuts pour le champ Rôle pour les ressources


3. Cliquez sur le bouton Ajouter sous Éléments, puis renseignez le nom en anglais et en français.


Ajouter un statut pour le champ Rôle pour les ressources


La traduction anglaise n'est pas obligatoire, cependant elle est nécessaire si certains utilisateurs de votre base de données sont anglophones.


4. Pour certains champs, lors de l'ajout d'un Nouvel élément, vous aurez besoin de renseignez la colonne État. Il existe des états dit Actifs,Fermés et Neutres. Prenons par exemple le champ Statut qui se trouve dans la liste des projets, et dans configurer les champs.


Ajouter un élément pour le champ statuts


Attribuer un état pour chacun des statuts


États actifs : Nouveau, En cours, En attente

Un élément, comme une tâche, avec un statut En cours qui correspond à un état actif apparaîtra dans votre calendrier.


États fermés : Fermé, Complété, Archivé, Supprimé

Un élément, comme une rencontre, avec un statut complété qui correspond à un état fermé disparaîtra de votre calendrier pour aller se positionner dans la liste des rencontres.


État neutre : Modèle

Un élément, comme une rencontre, avec un statut modèle n’apparaîtra pas dans votre calendrier, mais pourra être réutilisé en filtrant les statuts dans la liste des rencontres.


Lorsque vous configurez les statuts et champs d'une liste, vous configurez ces derniers pour tous les utilisateurs de votre base de données.


Modifier les couleurs du fond et du texte d'un statut

Pour chacun des statuts existants, vous pouvez modifier individuellement la couleur de fond et d'écriture. Pour modifier la couleur d'écriture, cliquez sur la colonne Couleur et pour celle du fond cliquez sur la colonne Fond.


Personnaliser la couleur de fond et d'écriture d'un statut


Pour supprimer un choix de couleur dans l'une ou l'autre des colonnes, sélectionnez la colonne et appuyez sur la touche supprimer de votre clavier.


Supprimer la couleur de fond et/ou d'écriture d'un statut


La cellule sélectionnée aura un fond jaune.


Modifier et supprimer un statut

Modifier un statut existant

Pour modifier le nom d'un statut, double cliquez sur le nom et modifiez le.


Modifier le titre d'un statut


En changeant le nom d'un statut existant, vous modifierez automatiquement le nom du statut pour tous les éléments auxquels ce dernier à été associé.


Supprimer un statut existant

Pour supprimer un statut, faites un clic droit sur le statut à supprimer, puis sélectionnez Supprimer.


Supprimer un statut


En supprimant le nom d'un statut existant, tous les éléments auxquels le statut a été associé, se retrouveront sans aucun statut mais ne seront pas supprimé.


Mettre un statut par défaut

Il est possible de sélectionner le choix du statut par défaut qui, peut importe les choix des filtres déjà sélectionné, lors de la création d'un nouvel élément ce statut sera choisi. Pour se faire, dans le sous-tableau des statuts, faites apparaitre la colonne Par défaut et sélectionnez celui que vous voulez.


Choix du statut par défaut


Gérer les champs personnalisés

Ajouter un nouveau champ personnalisé

1. Cliquez sur Configurer, puis Champs personnalisés et filtres.


Gérer les champs


La fenêtre d'édition des champs va alors s'ouvrir :


Fenêtre d'édition des champs


2. Cliquez sur Ajouter et renseignez le titre du champ.


Ajouter un champ personnalisé


3. Choisissez dans la colonne Type, le type de champ personnalisé que vous souhaité créer.


Sélection du type pour le champ personnalisé


Vous aurez le choix entre :

  • Chaîne : limite le nombre de caractères dans le champ (1 à 255 caractères et aucun de saut de ligne permis. Pour ajuster le nombre de caractère, ajoutez le champ Taille lors de la création).
  • Texte : permet de rédiger des notes et/ou des commentaires. Ce champ est illimité sur le nombre de caractères et sur la mise en page.
  • Texte riche : permet de rédiger des notes, commentaires avec du gras, italique, souligné, surligné, etc.
  • Nombre : permet de renseigner uniquement des nombres entiers.
  • Décimale : permet de renseigner des nombres décimaux.
  • Date : permet de renseigner une date.
  • Check : permet de cocher oui.
  • Sélection : permet de sélectionner un choix personnalisé dans une boite de sélection.
  • Sélection multiple : permet de sélectionner plusieurs choix personnalisés dans une boite de sélection.


Vous pouvez choisir de faire apparaître ces champs dans votre barre de recherche ou non. Il suffit de cliquer sur le logo Gérer champs logo filtre.png. En vert, le champ sera filtrable en rouge, non. Les champs nombre et décimale ne sont pas filtrables.


Gestion des champs filtrables


Lors de la création de nouveaux champs, vous devez démarrer une maintenance pour rendre les champs actifs. Cette étape changera le Gérer champs plus.png en Gérer champs crochet.png.


Besoin d'une maintenance


Pour plus d'information concernant la maintenance, référez-vous à la section Effectuer une maintenance


Ne pas oublier d'enregistrer


Configuration de certains champs personnalisés

Selon le type de champs personnalisés que vous souhaitez ajouter, certaines configurations supplémentaires seront nécessaires.


Champs personnalisés de type Nombre et Décimale

Pour configurer ces champs, cliquez sur le titre du champ, et renseignez un suffixe (CAD, $, %, Pieds etc.).


Entrer dans le champ personnalisé à configurer


Entrer le suffixe désiré


Pour chacun des champs créés il est possible de les associer à un groupe ce qui vous permettra de retrouver vos champs personnalisés plus facilement, lors de la création de vos formulaires et/ou vues.


Entrer le Groupe choisi


Ne pas oublier d'enregistrer


Champs personnalisés de type Date

Pour les champs de type Date, vous aurez la possibilité de sélectionner le format de la date. Pour ce faire cliquez sur le titre du champ et sélectionnez le format souhaité.


Entrer dans le champ personnalisé à configurer


Choisir le format de la date


Ne pas oublier d'enregistrer


Champs personnalisés de type Selection / Select multiple

Pour les champs de type Selection et Selection multiple, vous devrez configurer les différents choix qui seront dans la boite de sélection.


Entrer dans le champ personnalisé à configurer


Configurer les choix de la boite de sélection


Pour plus d'informations sur comment ajouter/modifier un statut, consultez la section sur la Ajouter un statut pour un champ natif.


Ne pas oublier d'enregistrer


Commentaires d'aide pour tous les champs personnalisés

Peu importe le type de champs personnalisés que vous avez créé, vous aurez la possibilité de renseigner des Commentaires d'aide pour chacun d'entre eux. Pour ce faire, cliquez sur le titre du champ personnalisé et complétez la section correspondante.


Entrer dans le champ personnalisé à configurer


Entrer un commentaire d'aide


Le commentaire d'aide apparaît à côté du champ. Il suffit de cliquer dessus pour le développer.


Commentaire d'aide


Commentaire d'aide développé


Ne pas oublier d'enregistrer


Dupliquer un champ personnalisé

Une fois le champ personnalisé créé, il est possible de le dupliquer avec, par exemple, les éléments déjà créés à l'intérieur. Prenons un champ sélection en exemple.


Champ créé avec choix multiple


Exemple de champ dupliqué plusieurs fois


2 champs ne peuvent pas avoir le même titre. Au besoin, vous pouvez donner 2 groupes différents aux champs de mêmes noms


Maintenance

Visualiser une maintenance

Comme tous les champs personnalisés modifient la structure initiale de l'élément pour lequel vous avez ajouté ces champs personnalisés, une maintenance doit être effectuée afin de déployer les nouveaux champs pour tous les utilisateurs de la base de données. Les champs avec un Maintenance plus.png indiquent que ce sont des champs qui attendent une maintenance pour pouvoir être utilisés.


Symbole de la maintenance


Effectuer une maintenance

Seule une ressource détenant la permission globale Autoriser la maintenance des tables de structure de champs personnalisés est autorisée à démarrer une maintenance. Cette permission est une option qui se trouve dans les permissions globales.


Pour plus d'informations sur les options des permissions globales, référez-vous à la section Options.


La ressource responsable est alors informée sur son tableau de bord ou dans le menu déroulant, qu'une maintenance doit être faite. Elle devra alors cliquer sur le bouton Démarrer la maintenance.


Démarrer la maintenance


Important.png


Pour voir s'il y a des ressources connectées, ouvrez la liste des ressources humaines, si l'avatar à un point vert Avatar connecté.png, c'est qu'elle est connectée.


Cliquer sur démarrer la maintenance


Tentative de reconnexion
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