Gestion des relations

La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relation sont toutes formes de liens entre ceux-ci, que se soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.

Accès à l'outil

Pour accéder à l'outil de gestion des enjeux via les tableaux de bord corporatif, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte Ressources:

Figure 1: Accès à l'outil via le tableau de bord

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elle. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.

Figure

Statut

Les statuts d'une relation sont des champs configurables. Nous vous suggérons les états suivants:

• Nouveau
• Potentiel
• Analyse
• Confirmé

Pour plus de détails concernant la configuration des statuts d'une liste, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.

Responsable

Vous pouvez indiquer quelle est la ressource responsable du lien de relation.

Type

La relation peut être de différents types:

• Partenaire
• Prospect
• Client
• Fournisseurs

Ressources

Vous pouvez définir les ressources d'une relation, par exemple, les contacts clients.

Source

Vous pouvez choisir la source de la relation:

• Référé par un employé
• Référence extérieur
• Partenaire
• Salon de présentation
• Web
• Appel à froid

Relations

Figure

Niveau relation

Vous pouvez définir le niveau de relation:

• Excellente
• Bonne
• Froide

Industrie

Vous pouvez sélectionner une industrie.

Sous-industrie

Vous pouvez sélectionner une sous-industrie

Tags

Vous pouvez associer des étiquettes pour faciliter vos recherches.

Documents

Vous pouvez associer un document pour compléter les informations de la relation.

Notes

Vous pouvez ajouter des notes supplémentaires.

Coordonnées

Figure

Téléphone

Le téléphone de la relation

Fax

le fax de la relation

Site Web

Le site Internet de la relation.

Adresse

L'adresse de la relation.

Suivis

% avancement du cycle de vente

Valeur potentiel brut

Spécificités de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations:

• Les champs spécifiques
• Les onglets de la liste;
• Les recherches possibles;
• Les filtres de la liste.

Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Les champs spécifiques

Les champs spécifiques de la liste des relations sont les champs visibles seulement dans l'interface de celle-ci. Ainsi, lorsque vous consulter la fiche d'une relation, ces champs ne seront pas visibles.

Valeur potentiel net

Affiche la date de création du risque.

Prochain suivi

Le prochain suivi est le résultat d'un calcul du système qui affichera le premier suivi non complété, relié à ce risque.

Onglets

Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts que vous avez définis pour la relation.

Pour plus de détails concernant la configuration des onglets, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.

Recherche

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Filtres

Comme pour les onglets, la liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise:

Figure 8: Filtres de la liste des enjeux

Responsable

Filtrer par le nom du responsable de l'enjeu. À ne pas confondre avec le rôle d'intervenant ou demandeur.

Ressources

Filtrer la liste des enjeux avec un projet spécifique.

Type

Filtre permettant de rechercher un élément précis comme un livrable ou une activité contenu dans un projet (diagramme de Gantt).

Source

Date à laquelle le responsable doit faire le suivi et réévaluer l'ampleur du problème et s'assurer que les mesures correctives ont été appliquées selon l'échéance prévue.

Évaluation

Il est possible de filtrer la liste des enjeux par Complexité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :

• Faible
• Modérée
• Élevée

Industrie

Il est possible de filtrer la liste des enjeux par Impact, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :

• Faible
• Moyen
• Haut

Sous-industrie