Demandes acquisitions

Ce sont les requêtes en provenance des gestionnaires de projets et/ou des unités d'affaires d'une organisation, en vue d'acquérir des biens et/ou des services pour permettre la réalisation de projets ou pour assurer le maintien des opérations.

Une demande d'acquisition peut éventuellement démarrer un processus d'appel d'offre en vue de la signature d'un contrat avec un fournisseur.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des projets

Permissions requises

Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :

Accès aux sources de financement

Pour une description plus détaillée des fonctionnalités disponibles dans une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :

Informations de base

Titre

Renseigner le titre de la source de financement

Statut

Les différents statuts de base d'une source de financement sont :

• Active
• En attente
• Fermée

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement.

Tags

Vous pourrez un ou plusieurs tags à une source de financement.

Sources de financement

Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.

Grand Livre

Cette section permet d'associer une ligne comptable du grand livre à la source de financement.

Grant Code

Vous aurez la possibilité d'inscrire un Grant Code propre à votre classement et/ou à votre corporation ce qui vous permettra une recherche et/ou un filtre par ce dernier.

Montants, plans d'investissements et projets

Dans la partie suivante de la fiche d'une source de financement, vous aurez la possibilité d'identifier tous les financements faisant partie la même source.

Montants

Disponible

C'est la jauge qui vous permet, en un seul coup d'oeil, de visualiser le pourcentage total de disponibilité de votre source de financement.

Montants

Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier :

Ajouter un financement

Projets

Cette section va vous permettre d'ajouter des projets évalués par un plan d'investissements, pour lesquels vous allez décider d'autoriser ou non leur financement en utilisant cette source de financement.

Pour ajouter un ou plusieurs projets qui seront à financer avec la source de financement, cliquez sur le bouton :

Ajouter un projet à financer

Si le financement d'un projet sélectionné n'est pas autorisé, vous pouvez cliquez sur la coche afin de ne pas le prendre en compte :

Projet Non-autorisé

Relations et notes

Vous pourrez également associer une relation à la source de financement sur laquelle vous pourrez statuer et ajouter des notes :

Associer une relation

Statuer sur une relation

Les statuts des relations sont personnalisables.

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #18