Portefeuilles : Différence entre versions
(→Gérer les vues) |
|||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Accès à l'outil == | == Accès à l'outil == | ||
| + | |||
=== Permissions requises === | === Permissions requises === | ||
| Ligne 56 : | Ligne 57 : | ||
[[Image:Portefeuilles Tableau Corpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]] | [[Image:Portefeuilles Tableau Corpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]] | ||
| + | |||
== Informations de base == | == Informations de base == | ||
| + | |||
Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct : | Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct : | ||
| Ligne 66 : | Ligne 69 : | ||
=== Titre === | === Titre === | ||
| + | |||
Titre du portefeuille. | Titre du portefeuille. | ||
| Ligne 71 : | Ligne 75 : | ||
=== Responsable === | === Responsable === | ||
| + | |||
Le responsable du portefeuille. | Le responsable du portefeuille. | ||
| Ligne 76 : | Ligne 81 : | ||
=== Administrateur === | === Administrateur === | ||
| + | |||
L’administrateur du portefeuille. | L’administrateur du portefeuille. | ||
| Ligne 81 : | Ligne 87 : | ||
=== Description === | === Description === | ||
| + | |||
Une description détaillée du portefeuille. | Une description détaillée du portefeuille. | ||
| − | |||
== Autres champs disponibles == | == Autres champs disponibles == | ||
| + | |||
Autres les champs (colonnes) qui sont visibles dans la liste de projets, vous pourrez sélectionner d'autres champs : | Autres les champs (colonnes) qui sont visibles dans la liste de projets, vous pourrez sélectionner d'autres champs : | ||
| Ligne 92 : | Ligne 99 : | ||
=== ID === | === ID === | ||
| + | |||
:Un numéro (ID) est attribué à chacun des projets. | :Un numéro (ID) est attribué à chacun des projets. | ||
=== Projets=== | === Projets=== | ||
| + | |||
:Vous pouvez associer à votre programme un ou des projets. | :Vous pouvez associer à votre programme un ou des projets. | ||
== Interface de la liste des portefeuilles == | == Interface de la liste des portefeuilles == | ||
| + | |||
L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles : | L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles : | ||
| Ligne 108 : | Ligne 118 : | ||
=== Gérer les vues === | === Gérer les vues === | ||
| + | |||
Pour gérer les colonnes, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Modifier les vues''' : | Pour gérer les colonnes, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Modifier les vues''' : | ||
| Ligne 118 : | Ligne 129 : | ||
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Modifier la vue des colonnes de la liste|Personnaliser les colonnes]]. | Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Modifier la vue des colonnes de la liste|Personnaliser les colonnes]]. | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
=== Recherche === | === Recherche === | ||
| + | |||
Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition. | Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition. | ||
Version du 17 janvier 2017 à 13:55
Le portefeuille est un ensemble de projets partageant une ressource commune, soit humaines, budgétaires ou technologiques. Ceci a plusieurs conséquences sur la gestion d’un portefeuille de projets :
- Les projets doivent être priorisés au regard des ressources disponibles. Les ressources étant limitées, seul un nombre restreint de projets peuvent être entrepris.
- Une fois sélectionnés les projets à intégrer au portefeuille, il est nécessaire de répartir, entre eux, les ressources disponibles.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à liste des portefeuilles, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Portefeuilles
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des permissions
Pour l'outil des portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir tous les portefeuilles dans la liste.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les portefeuilles dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les portefeuilles dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles de projets, cliquez sur le lien suivant de la boîte Portefeuille :
Informations de base
Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct :
Titre
Titre du portefeuille.
Responsable
Le responsable du portefeuille.
Administrateur
L’administrateur du portefeuille.
Description
Une description détaillée du portefeuille.
Autres champs disponibles
Autres les champs (colonnes) qui sont visibles dans la liste de projets, vous pourrez sélectionner d'autres champs :
ID
- Un numéro (ID) est attribué à chacun des projets.
Projets
- Vous pouvez associer à votre programme un ou des projets.
Interface de la liste des portefeuilles
L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :
- Gérer les vues
- Les recherches possibles
Gérer les vues
Pour gérer les colonnes, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Modifier les vues :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les colonnes.
Recherche
Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #17
