Rapport des coûts par périodes et livrables : Différence entre versions

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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
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=== Permissions requises ===
 
=== Permissions requises ===
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:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
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=== Menu corporatif ===
 
=== Menu corporatif ===
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Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports'' :
 
Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports'' :
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=== Tableau de bord d'un projet ===
 
=== Tableau de bord d'un projet ===
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Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
 
Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
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== Interface du rapport des coûts par périodes et livrables ==
 
== Interface du rapport des coûts par périodes et livrables ==
  
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Le formulaire pour générer le rapport possède des champs spécifiques :
+
 
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=== Générer le rapport ===
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Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton '''Générer''' :
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[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables Generer.png|center|frame|Générer le rapport]]
  
  
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Interface.png|center|frame|Interface du rapport]]
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[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables Generer1.png|center|frame|Rapport généré]]
  
  
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Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 
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=== Filtres possibles ===
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[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables Filtres.png|center|frame|Filtres disponibles]]
  
  
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:;Fonctions
 
:;Fonctions
−
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant la fonction d'une ressource. À titre d'exemple, il est possible de générer un rapport des '''coûts par catégories''' pour une ressource (ex: directeur de la formation) afin de savoir exactement sur quels livrables et/ou activités les heures ont été travaillées. Si cette même ressource à plus d'une fonction (exemple : Formateur et concepteur pédagogique), il est possible de spécifier laquelle des deux fonctions est nécessaire pour la production du rapport.  
+
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs fonctions.  
  
  
 
:;Unités fonctionnelles
 
:;Unités fonctionnelles
−
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs unités fonctionnelles.  
+
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs unités fonctionnelles.  
  
  
−
=== Catégorie ===
+
:;Comptes budgétaires
 +
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant un ou plusieurs comptes budgétaires.
  
−
:* '''Coûts internes'''
 
−
:: Le coût interne indique le prix coûtant. C'est, par exemple,  le taux horaire interne pour une ressource affecté dans un plan de projet.
 
  
 +
:;Dates
 +
:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.
  
−
:* '''Coûts'''
 
−
:: Le coût externe indique le prix vendant. C'est, par exemple,  le taux horaire externe pour une ressource affecté dans un plan de projet.
 
  
 +
:;Groupe de coûts
  
−
:* '''profitabilité'''
+
Vous pourrez éditer le rapport en ne prenant en compte qu'un certain groupe de coûts. Vous aurez le choix entre :
−
:: Compare le coût interne (coûtant) ainsi que le coût (vendant) afin d'en déterminer le profit.
 
  
 +
:* Coûts préliminaires
 +
:* Coûts initiaux
 +
:* Coûts révisés
 +
:* Coûts à venir
 +
:* Coûts engagés
 +
:* Coûts validés
 +
:* Coûts projetés
  
−
=== Type de coûts===
 
  
−
:* '''Coûts préliminaires'''
+
:;Type coûts
−
:: L'ensemble des coûts saisis durant la phase de planification du projet.
 
  
  
−
:* '''Coûts initiaux'''
+
:* '''Prix coûtant'''
−
:: Ensemble des coûts copiés à partir de la colonne "Coûts préliminaires", après la phase de réalisation.
+
:: Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.
  
  
−
:* '''Coûts révisés'''
+
:* '''Prix vendant'''
−
:: L'ensemble des coûts imputés pendant la phase de réalisation.
+
:: Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.
  
  
−
:* '''Coûts à venir'''
+
:* '''Montant de la marge'''  
−
:: Les Coûts à venir présentent l'écart entre les coûts projetés et la somme des coûts engagés et validés.  
+
:: Représente le '''Prix vendant - le prix coûtant'''  afin d'en connaitre le profit.
  
  
−
:* '''Coûts engagés'''
+
:;Inclus dans le calcul
−
:: Les coûts engagés présentent les fonds réservés pour les ressources humaines,  matérielles, financières ou forfaitaires qui n'ont pas encore été validés.
 
  
  
−
:* '''Coûts validés'''
+
:: Permet d'afficher uniquement
−
:: Les coûts engagés présentent les fonds réservés pour les ressources humaines,  matérielles, financières ou forfaitaires qui ont été validés.
 
  
 +
:*les montants sans les taxes
 +
:*les montant de la TPS
 +
:*les montant de la TVQ
 +
:*les remboursements de taxes
  
−
:* '''Coûts projetés'''
 
−
:: Coût engagé + Coût validé + Coût à venir.
 
−
 
−
 
−
=== Distribuer les coûts à venir à partir d'aujourd'hui ===
 
−
 
−
Plutôt que de sélectionner une date dans le calendrier, cette option permet de choisir la date du jour comme date de début.
 
  
 +
== Informations ==
  
−
== Informations ==
 
  
−
Les informations du rapport des coûts par périodes et livrables peuvent être personnalisées.  
+
Les éléments affichés sur le rapport des coûts par périodes et livrables peuvent être personnalisés.  
  
 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Informations.png|center|frame|Options]]
+
[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables Options.png|center|frame|Options]]
  
  
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== Options d'affichage ==
 
== Options d'affichage ==
 +
  
 
Grâce au bouton ''Options'', vous pourrez alors sélectionner des options d'affichage supplémentaire comme :
 
Grâce au bouton ''Options'', vous pourrez alors sélectionner des options d'affichage supplémentaire comme :
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 +
 +
=== Branches ===
 +
 +
 +
Vous pourrez décider, dans le tableau des coûts d'ouvrir un certain type de branches.
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 +
 +
[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables Branches.png|center|frame|Ouvrir et fermer les branches]]
 +
 +
 +
::* Ouvrir toutes les branches
 +
::* Fermer toutes les branches
 +
::* Ouvrir tous les livrables
 +
::* Ouvrir tous les livrables et sous-livrables
 +
::* Ouvrir tous les sous-livrables
  
  
 
=== Nature des coûts ===
 
=== Nature des coûts ===
 +
  
 
Vous pouvez changer l'affichage de la nature des coûts :
 
Vous pouvez changer l'affichage de la nature des coûts :
  
  
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Nature des couts.png|center|frame|Nature des coûts]]
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[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables Nature des couts.png|center|frame|Nature des coûts]]
  
  
 
Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.
 
Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.
  
−
 
+
::* Coûts totaux
−
::* Coûts total
 
 
::* Coûts capitalisables
 
::* Coûts capitalisables
 
::* Coûts d'opération
 
::* Coûts d'opération
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−
=== Avec décimal ===
+
=== Affichage ===
−
 
 
−
: Vous pouvez décider d'afficher les valeurs à la décimale près.
 
−
 
 
−
 
 
  
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=== Type d'affichage des données ===
 
  
−
Vous pouvez afficher les données sous forme :
+
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
  
 
::* de graphique et tableau
 
::* de graphique et tableau
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−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables type affichage.png|center|frame|Sélection du type de graphique]]
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[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables type affichage.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
  
  
 
:;La version graphique  
 
:;La version graphique  
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Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
 
Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
  
  
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables graphique.png|center|frame|Version graphique]]
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[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables Options graphique.png|center|frame|Version graphique]]
  
  
 
:;La version tabulaire  
 
:;La version tabulaire  
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La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
 
La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
  
  
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Tabulaire.png|center|frame|Version tabulaire]]
+
[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables Tabulaire.png|center|frame|Version tabulaire]]
  
  
−
=== Graphique ===
+
=== Avec décimal ===
−
 
 
−
Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de graphique :
 
−
 
 
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::* Graphique de types bars
 
−
::* Graphique de type line charts
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Options graphique.png|center|frame|Options de graphique]]
 
−
 
 
−
 
 
−
::Par exemple, un graphique de type line charts ressemblerait à ceci :
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Line charts.png |center|frame|Graphique Line Charts]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Branches ===
 
  
−
Vous pouvez décider d'ouvrir et de fermer certaines branches du graphique :
 
  
−
::* Ouvrir toutes les branches
+
: option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.
−
::* Fermer toutes les branches
 
−
::* Ouvrir tous les livrables
 
−
::* Ouvrir les livrables et les sous-livrables
 
−
::* Ouvrir tous les sous-livrables
 
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Branches.png |center|frame|Sélection des branches]]
+
[[Image:Mobil Rapport Cout Période et par Livrables Decimal.png|center|frame|Afficher les coûts avec des décimales]]
  
  

Version du 15 juin 2017 à 18:43






Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des coûts par périodes et livrables, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne du Rapport des Coûts par Périodes et Livrables
  • Cocher Voir les coûts et taux horaires


Permissions requises


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des permissions


Permission de lecture

Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et livrables concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil rapport de coûts par périodes et par livrables dans les permissions projets.


Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et par livrables et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil rapport de coûts par périodes et par livrables dans les permissions projets.


Le rapport des coûts par périodes et livrables peut être accédé à partir de différents endroits :

  • Menu corporatif
  • Tableau de bord d'un projet


Menu corporatif

Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte 'Rapports :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Interface du rapport des coûts par périodes et livrables

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton Générer :


Générer le rapport


Rapport généré


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Filtres possibles

Filtres disponibles


Projets
Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.


Ressources
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc. dans lesquels cette ressources est assignée.


Fonctions
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs fonctions.


Unités fonctionnelles
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs unités fonctionnelles.


Comptes budgétaires
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant un ou plusieurs comptes budgétaires.


Dates
Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.


Groupe de coûts

Vous pourrez éditer le rapport en ne prenant en compte qu'un certain groupe de coûts. Vous aurez le choix entre :

  • Coûts préliminaires
  • Coûts initiaux
  • Coûts révisés
  • Coûts à venir
  • Coûts engagés
  • Coûts validés
  • Coûts projetés


Type coûts


  • Prix coûtant
Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.


  • Prix vendant
Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.


  • Montant de la marge
Représente le Prix vendant - le prix coûtant afin d'en connaitre le profit.


Inclus dans le calcul


Permet d'afficher uniquement
  • les montants sans les taxes
  • les montant de la TPS
  • les montant de la TVQ
  • les remboursements de taxes


Informations

Les éléments affichés sur le rapport des coûts par périodes et livrables peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :


Options


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Options d'affichage

Grâce au bouton Options, vous pourrez alors sélectionner des options d'affichage supplémentaire comme :


Branches

Vous pourrez décider, dans le tableau des coûts d'ouvrir un certain type de branches.


Ouvrir et fermer les branches


  • Ouvrir toutes les branches
  • Fermer toutes les branches
  • Ouvrir tous les livrables
  • Ouvrir tous les livrables et sous-livrables
  • Ouvrir tous les sous-livrables


Nature des coûts

Vous pouvez changer l'affichage de la nature des coûts :


Nature des coûts


Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.

  • Coûts totaux
  • Coûts capitalisables
  • Coûts d'opération
  • Coûts capitalisables et d'opération


Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

  • de graphique et tableau
  • de graphique seulement
  • de tableau seulement


Sélection du type d'affichage


La version graphique


Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :


Version graphique


La version tabulaire


La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :


Version tabulaire


Avec décimal

option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.


Afficher les coûts avec des décimales


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #22

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