Interface d'édition des fiches (formulaires) : Différence entre versions

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(91 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-list'></span>
 
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-list'></span>
  
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Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez créer des modèles d'édition pour les différentes fiches (fiche de projet, de tâche, de ressource humaine etc...). Ces modèles d'édition sont utilisés comme des '''''formulaires''''' qui peuvent être propres à votre corporation et calqués sur vos processus. Cela permettra également d'utiliser seulement les champs qui sont propices à votre activité.
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Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez créer des modèles d'édition pour les différentes fiches (fiche de projet, de tâche, de ressource humaine etc.). Ces modèles d'édition sont utilisés comme des '''''formulaires''''' qui peuvent être propres à votre corporation et calqués sur vos processus. Cela permettra également d'utiliser seulement les champs qui sont propices à votre activité.
  
  
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== Créer des modèles d'édition de fiches ==  
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== Permissions requises ==
  
  
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=== Permissions requises ===
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Plusieurs permissions globales sont proposées afin que l'organisation puisse configurer leurs formulaires.
  
  
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Pour pouvoir créer des modèles d'édition de fiche, vous devez détenir la permission globale de '''Gérer''' sur l'outil correspondant.
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
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|}
  
  
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Par exemple : si vous souhaitez ajouter/modifier un modèle d'édition pour la fiche de projet, vous devez avoir la permission globale ''gérer'' sur l'outil des projets.
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=== Autoriser la personnalisation des formulaires ===
  
  
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<div class="note">
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Pour pouvoir modifier le formulaire d'un item SANS le sauvegarder en tant que modèle, sélectionner l'option  '''Autoriser la personnalisation des formulaires'''.
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
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</div>
 
  
  
−
=== Accès à l'édition de la fiche ===
+
[[Image:EditionFiche Perm requise Modif SANS modele.png|center|frame|Option pour autoriser la modification d'un formulaire SANS le sauvegarder en tant que modèle.]]
  
  
−
Pour accéder à l'édition de la fiche, par exemple la fiche de projet, cliquez sur '''''Nouveau''''', puis [[Image:petit oeil.png]] et sélectionner un modèle existant ou '''''Modifier le format''''' pour créer une nouvelle fiche  :
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Ce que cela permet de :
  
 +
:* Créer un formulaire.
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:* Modifier un formulaire.
  
−
[[Image:EditionFiche New.png|center|frame|Accès à la fiche]]
 
  
 +
Le nouveau formulaire sera alors sauvegardé uniquement dans un modèle personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera accessible et visible uniquement par l'utilisateur qui a effectué cette configuration.
  
−
[[Image:EditionFiche Oeil.png|center|frame|Accès à l'édition de la fiche]]
 
  
 +
[[Image:EditionFiche Perm requise Form. personnalise.png|center|frame|Sauvegarde d'un formulaire personnalisé]]
  
−
[[Image:Édition modifier le format.png|center|frame|Modèle existant ou '''Modifier le format''']]
 
  
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#b3adab'
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| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si l'utilisateur sélectionne un autre modèle de formulaire, alors son modèle personnalisé ne sera plus disponible. Un modèle personnalisé est éphémère et permet de répondre à un besoin de configuration ponctuel. '''</big>
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|}
  
−
La fiche en mode édition va alors s'ouvrir :
 
  
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=== Gérer les modèles des formulaires ===
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Pour pouvoir modifier un formulaire ET le sauvegarder en tant modèle, sélectionner l'option  ''Gérer les modèles des formulaires'''.
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[[Image:EditionFiche Perm requise Modif AVEC modele.png|center|frame|Option pour autoriser la modification d'un formulaire ET la sauvegarde en tant que modèle.]]
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Ce que cela permet :
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:* De créer des formulaires.
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:* De modifier les formulaires existants.
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:* De sauvegarder les formulaires tant que modèles.
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:* De gérer les modèles (supprimer, renommer).
 +
:* De gérer les accès aux modèles.
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 +
 +
Les formulaires pourront alors être sauvegardés et disponibles dans les listes à tous les utilisateurs ou bien à un groupe restreint d'utilisateurs.
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 +
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
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| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Cette permission est en général donnée par l'Organisation à un nombre réduit d'utilisateurs ayant un profil d'administrateur ou de pilote système. '''</big>
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|}
  
−
[[Image:Édition modèle.png|center|frame|Ouverture de l'édition de la fiche]]
 
  
 
=== Explication des sections et options ===
 
=== Explication des sections et options ===
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[[Image:Édition modifier l'édition.png|center|frame|Présentation des différentes sections]]
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[[Image:EditionFiche Sections Modif.png|center|frame|Présentation des différentes sections]]
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[[Image:EditionFiche Point1Bleu.png]] : la barre de recherche permettra de trouver un champ non-utilisé facilement.
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[[Image:EditionFiche Point2Rouge.png]] : la liste des champs disponibles mais qui n’apparaîtront pas dans la fiche. Elle comprends les champs fixés de base ainsi que les champs personnalisés.
 +
 
  
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[[Image:EditionFiche Point3Vert.png]] : les champs qui apparaîtront dans la fiche de projet.
  
−
* Section 1 : l'outil de recherche permettra de trouver un élément facilement
 
  
−
* Section 2 : la listes des champs disponibles mais qui n’apparaîtront pas dans la fiche. Elle comprends les champs fixés de base ainsi que les champs personnalisés.
+
[[Image:EditionFiche Point4Violet.png]] : la configuration des options des champs d'édition dans la fiche (taille, emplacement).
  
−
* Section 3 : les champs qui apparaîtront dans la fiche de projet
 
  
−
* Section 4 : la configuration des options des champs d'édition dans la fiche
+
[[Image:InterfListes Liste Modele Sections PointJaune.png]] : l'outil de recherche permettra de trouver un champ peu importe ou il se situe dans la fiche.
  
  
−
=== Mise en page d'un modèle de fiche===
+
== Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément ==
  
  
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−
[[Image:Édition bouger phase.png|center|frame|Choisir la section du champ voulu. En exemple '''Phase''']]
+
[[Image:IDL glisse champ.png|center|frame|Choisir la section du champ voulu. En exemple '''Phase''']]
  
  
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−
Organiser vos champs à l'intérieur de la fiche en les faisant glisser pour établir un ordre
+
Organisez vos champs à l'intérieur de la fiche en les faisant glisser pour établir un ordre.
  
  
−
[[Image:Édition glisser champ.png|center|frame|Déplacer les champs dans le bon ordre]]
+
[[Image:IDL glisse haut bas.png|center|frame|Déplacer les champs dans le bon ordre]]
  
  
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−
[[Image:Édition barrer un champ.png|center|frame|Définir un champ verrouillé ou non]]
+
[[Image:EditionFiche CAdena1.png|center|frame]]
  
  
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[[Image:EditionFiche CAdena.png|40px]] : un champ ''Déverrouillé'' apparaîtra dans la fiche et pourra être complété  
+
[[Image:EditionFiche CAdena.png|40px]] : un champ ''Déverrouillé'' apparaîtra dans la fiche et pourra être complété.
  
  
−
[[Image:EditionFiche CAdenaFermé.png|40px]] : un champ ''Verrouillé'' apparaîtra dans la fiche mais ne pourra pas être complété, modifié
+
[[Image:EditionFiche CAdenaFermé.png|40px]] : un champ ''Verrouillé'' apparaîtra dans la fiche mais ne pourra pas être complété, modifié.
  
  
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[[Image:Édition voir un champ.png|center|frame|Le champ ''Statut'' apparaîtra au ''premier plan'']] 
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[[Image:EditionFiche Oeil vert1.png|center|frame]] 
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[[Image:EditionFiche Champ visible.png|center|frame|Résultat d'un champ visible]] 
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[[Image:EditionFiche Champ masqué.png|center|frame]]
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[[Image:EditionFiche Afficher Élémentmasqué.png|center|frame|Afficher les éléments masqués]]
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[[Image:EditionFiche Élémentmasqué Ouverts.png|center|frame|Affichage des champs masqués]]
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==== Modifier la mise en forme d'un titre ou d'un champ ====
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[[Image:EditionFiche Barre Mise En forme.png|center]]
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 +
<big>'''C'''</big> : Permet de centrer votre champ.
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 +
 
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<big>'''D'''</big> : Permet de mettre votre champ à droite.
 +
 
 +
 
 +
'''Il n'est pas obligatoire de remplir une ligne contenant un en-tête. Pour retrouver un en-tête de format 100%, il suffit de re-cliquez sur le dernier format choisi.'''
  
  
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[[Image:Édition statut en premier plan.png|center|frame|Résultat d'un champ visible]] 
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[[Image:EditionFiche Etoile.png|40px]] : permet de définir qu'un champ est obligatoire.
  
  
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[[Image:Édition ne pas voir un champ.png|center|frame|Le champ ''Statut'' apparaîtra au ''second plan'']]
+
[[Image:EditionFiche Modifier.png|40px]] : permet de modifier le titre d'un champ personnalisé.
  
  
−
[[Image:Édition dev. champs non visibles.png|center|frame|Développer les champs non visibles]]  
+
[[Image:EditionFiche Supprimer.png|40px]] : permet de supprimer le titre inséré dans le formulaire.
  
  
−
[[Image:Édition champ développer.png|center|frame|Résultat des champs non visibles]]
+
[[Image:EditionFiche Espace.png|40px]] : permet d'ajouter un espace en dessous du champ.
  
  
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−
[[Image:Édition édition.png|center|frame|Choix de l'édition]]
+
[[Image:EditionFiche Bouton Edition.png|center|frame]]
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 +
 
 +
:;Insérer un espaceur
 +
:Vous permet d'ajouter un champ Espace et d'ajuster sa taille selon le besoin.
 +
 
  
 +
:;Insérer l'en-tête 1
 +
:Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 1, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.
  
−
:;Insérer un titre
 
−
:Vous permet d'ajouter un titre afin de regrouper, dans une même section,différentes cellules.
 
  
 +
:;Insérer l'en-tête 2
 +
:Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 2, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.
  
−
:;Insérer un sous-titre
+
 
−
:Vous permet d'ajouter un sous-titre afin de regrouper, dans une même section,différentes cellules.
+
:;Insérer l'en-tête 3
 +
:Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 3, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.
 +
 
 +
 
 +
:;Insérer l'en-tête 4
 +
:Vous permet d'ajouter un en-tête grosseur 4, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Iedf entete 1 a 4.png|center|frame|Grosseur du texte des en-têtes]]
  
  
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==== Modifier un titre/sous-titre ====
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== Enregistrement ==
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 +
 
 +
=== Visualisation ===
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 +
 
 +
Une fois la mise en page de votre nouveau formulaire d'édition terminée ou pour visualiser les changements apportés en cour de route, cliquez sur le bouton [[Image:Édition oeil rafraîchir.png|80px]] pour visualiser la fiche. 
 +
 
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 +
Si vous n'enregistrer pas ce formulaire, il sera disponible jusqu'au prochain changement de fiche.
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=== Sauvegarder un nouveau modèle de formulaire ===
 +
 
  
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Vous pouvez enregistrer un formulaire comme modèle. L'avantage de cette fonctionnalité est que pour un même projet, vous pourrez compléter et visualiser plusieurs formulaires. Si vous venez à ré-utiliser des champs qui se trouvent dans d'autres modèles de formulaire, l'information déjà entrée pour le projet en question, sera sauvegardée et apparaîtra dans ce dernier. La fiche du projet devient alors un formulaire qui peut évoluer en conservant les données du projet.
  
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[[Image:Édition légende.png|600px|Légende d'un titre/sous-titre]]
 
  
  
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<big>'''C'''</big> : Permet de centrer votre titre/sous-titre.  
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{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
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|-
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| [[Image:EditionFiche Bouton Modele.png|gauche|frame|Bouton Modèles]]
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|| [[Image:EditionFiche Bouton Modele Nouveau.png|centre|frame|Enregistrer comme un nouveau modèle]]
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|}
  
  
−
<big>'''D'''</big> : Permet de mettre votre titre/sous-titre à droite.
+
=== Sauvegarder par dessus un modèle de formulaire déjà existant ===
  
  
−
<big>'''25%'''</big> : Le titre/sous-titre prendra 25% de la ligne. Donc, vous pourrez mettre jusqu'à 4 titres/sous-titres un à coté de l'autre. Soit quatre de 25% ou 2 de 25% avec 1 de 50%.
+
Pour sauvegarder les modifications faites sur un formulaire déjà existant, faites les modifications, puis sauvegardez par dessus le modèle choisis.
  
  
−
<big>'''50%'''</big> : Le titre/sous-titre prendra 50% de la ligne. Donc, vous pourrez mettre jusqu'à 3 titres/sous-titres un à coté de l'autre. Soit deux de 50% ou un de 50% et deux de 25%.
 
  
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:EditionFiche Bouton Modele.png|gauche|frame|Bouton Modèles]]
 +
|| [[Image:EditionFiche Bouton Modele Par dessus.png|centre|frame|Enregistrer par dessus un modèle déjà existant]]
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|}
  
−
<big>'''75%'''</big> : Le titre/sous-titre prendra 75% de la ligne. Donc, vous pourrez mettre 2 titres/sous-titres un à coté de l'autre. Soit un de 75% ainsi qu'un de 25%.
 
  
 +
== Gérer les modèles disponibles ==
  
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'''Il n'est pas obligatoire de remplir une ligne contenant un titre/sous-titre. Pour retrouver un titre/sous-titre de format 100%, il suffit de re-cliquer sur le dernier format choisi.'''
 
  
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Isios vous offre la possibilité de créer autant de formulaire que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des formulaires proposés, et ce, par ressource humaine.
  
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[[Image:EditionFiche Modifier.png|40px]] : permet de modifier un titre/sous-titre personnalisé
 
  
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Dans ''modèles'', sélectionnez ''Gérer les modèles''.
  
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[[Image:EditionFiche Supprimer.png|40px]] : permet de supprimer un titre/sous-titre personnalisé
 
  
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[[Image:EditionFiche Bouton Modele Gerer.png|center|frame|Gérer l'accès aux formulaires]]
  
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[[Image:EditionFiche Espace.png|40px]] : permet d'ajouter un espace en dessous du titre/sous-titre personnalisé
 
  
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== Enregistrement ==
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La liste des modèles disponibles s'ouvrira.
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La gestion des accès est composées de différentes sections.
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[[Image:IDL explication modèle.png|center|frame|Gérer l'accès aux formulaires]]
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: '''1- Nom du modèle''' : Le titre donné à chaque formulaire
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:* L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans lesquels les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'un formulaire. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des formulaires proposés.
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: '''2- Ressources qui ont sélectionné le modèle''' : Vous pouvez voir quel modèle chaque ressource utilise.
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:* Il est aussi possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la boîte du bon formulaire.
  
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=== Enregistrement unique ===
 
  
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: '''3- Ressources pouvant accéder au modèle''' : Si le nom de la ressource est couché dans cette case, elle aura accès à la fiche
  
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Une fois la mise en page de votre nouveau formulaire d'édition, cliquez sur le bouton [[Image:Édition oeil rafraîchir.png|80px]] dans le bas de la page. 
 
  
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Cet enregistrement sera disponible dans la fiche d'édition actuelle ainsi que jusqu'au prochain changement de modèle.
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: '''4- Par défaut''' : Vous pouvez choisir quel modèle de formulaire s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras.
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:* Il est possible d'avoir aucun modèle par défaut aussi.
  
  
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=== Enregistrement comme modèle ===
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[[Image:EditionFiche Icone formulaire Choix.png|center|frame|Choix de formulaire]]
  
  
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Vous pourrez enregistrer également une fiche comme modèle. L'avantage de cette fonctionnalité est que pour un même projet, vous pourrez compléter et visualiser plusieurs fiches. Si vous venez à ré-utiliser des champs qui se trouvent dans d'autres modèles de fiche, l'information déjà entrée pour le projet en question, sera sauvegardée et apparaîtra dans la nouvelle fiche. La fiche du projet devient alors un formulaire qui peut évoluer en conservant les données du projet.
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: '''1''' : Modèle par défaut
  
  
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[[Image:Édition enregistrer nouveau modèle.png|center|frame|Enregistrement d'un modèle]]
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: '''2''' : Modèle sélectionné

Version actuelle datée du 27 août 2022 à 20:38

Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez créer des modèles d'édition pour les différentes fiches (fiche de projet, de tâche, de ressource humaine etc.). Ces modèles d'édition sont utilisés comme des formulaires qui peuvent être propres à votre corporation et calqués sur vos processus. Cela permettra également d'utiliser seulement les champs qui sont propices à votre activité.



Permissions requises

Plusieurs permissions globales sont proposées afin que l'organisation puisse configurer leurs formulaires.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


Autoriser la personnalisation des formulaires

Pour pouvoir modifier le formulaire d'un item SANS le sauvegarder en tant que modèle, sélectionner l'option Autoriser la personnalisation des formulaires.


Option pour autoriser la modification d'un formulaire SANS le sauvegarder en tant que modèle.


Ce que cela permet de :

  • Créer un formulaire.
  • Modifier un formulaire.


Le nouveau formulaire sera alors sauvegardé uniquement dans un modèle personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera accessible et visible uniquement par l'utilisateur qui a effectué cette configuration.


Sauvegarde d'un formulaire personnalisé


Si l'utilisateur sélectionne un autre modèle de formulaire, alors son modèle personnalisé ne sera plus disponible. Un modèle personnalisé est éphémère et permet de répondre à un besoin de configuration ponctuel.


Gérer les modèles des formulaires

Pour pouvoir modifier un formulaire ET le sauvegarder en tant modèle, sélectionner l'option Gérer les modèles des formulaires'.


Option pour autoriser la modification d'un formulaire ET la sauvegarde en tant que modèle.


Ce que cela permet :

  • De créer des formulaires.
  • De modifier les formulaires existants.
  • De sauvegarder les formulaires tant que modèles.
  • De gérer les modèles (supprimer, renommer).
  • De gérer les accès aux modèles.


Les formulaires pourront alors être sauvegardés et disponibles dans les listes à tous les utilisateurs ou bien à un groupe restreint d'utilisateurs.


Cette permission est en général donnée par l'Organisation à un nombre réduit d'utilisateurs ayant un profil d'administrateur ou de pilote système.


Explication des sections et options

La fiche en mode édition est composée de différentes sections et options.


Présentation des différentes sections


EditionFiche Point1Bleu.png : la barre de recherche permettra de trouver un champ non-utilisé facilement.


EditionFiche Point2Rouge.png : la liste des champs disponibles mais qui n’apparaîtront pas dans la fiche. Elle comprends les champs fixés de base ainsi que les champs personnalisés.


EditionFiche Point3Vert.png : les champs qui apparaîtront dans la fiche de projet.


EditionFiche Point4Violet.png : la configuration des options des champs d'édition dans la fiche (taille, emplacement).


InterfListes Liste Modele Sections PointJaune.png : l'outil de recherche permettra de trouver un champ peu importe ou il se situe dans la fiche.


Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément

Pour mettre en page un modèle de fiche, suivez les étapes suivantes:


Sélectionner les champs du modèle de fiche

Assurez-vous que les informations que vous souhaitez faire apparaître dans la fiche de projet soient dans la section 3 (partie centrale), et celles qui ne sont pas pertinentes soient dans la section 2 (partie de gauche) en les faisant glisser d'un côté ou de l'autre.


Choisir la section du champ voulu. En exemple Phase


Organiser les champs

Organisez vos champs à l'intérieur de la fiche en les faisant glisser pour établir un ordre.


Déplacer les champs dans le bon ordre


Verrouiller, déverrouiller un champ

Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera documenté dans la fiche de projet.


EditionFiche CAdena1.png


EditionFiche CAdena.png : un champ Déverrouillé apparaîtra dans la fiche et pourra être complété.


EditionFiche CAdenaFermé.png : un champ Verrouillé apparaîtra dans la fiche mais ne pourra pas être complété, modifié.


Visibilité du champ

Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera visible au premier coup d’œil lorsque vous ouvrirez la fiche ou bien si le champ sera visible uniquement dans un second temps en développant le reste des informations.


EditionFiche Oeil vert1.png


Résultat d'un champ visible


EditionFiche Champ masqué.png


Afficher les éléments masqués


Affichage des champs masqués


Modifier la mise en forme d'un titre ou d'un champ

EditionFiche Barre Mise En forme.png


C : Permet de centrer votre champ.


D : Permet de mettre votre champ à droite.


Il n'est pas obligatoire de remplir une ligne contenant un en-tête. Pour retrouver un en-tête de format 100%, il suffit de re-cliquez sur le dernier format choisi.


EditionFiche Etoile.png : permet de définir qu'un champ est obligatoire.


EditionFiche Modifier.png : permet de modifier le titre d'un champ personnalisé.


EditionFiche Supprimer.png : permet de supprimer le titre inséré dans le formulaire.


EditionFiche Espace.png : permet d'ajouter un espace en dessous du champ.


Édition

Dans le haut de la fiche, vous avez l'option Édition qui vous permet d'améliorer votre fiche.


EditionFiche Bouton Edition.png


Insérer un espaceur
Vous permet d'ajouter un champ Espace et d'ajuster sa taille selon le besoin.


Insérer l'en-tête 1
Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 1, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.


Insérer l'en-tête 2
Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 2, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.


Insérer l'en-tête 3
Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 3, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.


Insérer l'en-tête 4
Vous permet d'ajouter un en-tête grosseur 4, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.


Grosseur du texte des en-têtes


Afficher tous les champs
Vous permet de rendre tous les champs visibles en premier plan.


Masquer tous les champs
Vous permet de masquer tous les champs. Seul les titres/sous-titres seront visibles. Les champs seront visibles une fois la fiche développer.


Débloquer tous les champs
Vous permet de déverrouiller tous les champs de la fiche pour pouvoir les compléter via la fiche.


Bloquer tous les champs
Vous permet de verrouiller tous les champs de la fiche. Ils seront visibles mais ne pourront être complétés/modifiés.


Activer tous les champs
Ajoute tous les champs de la section 2 à la section 3


Désactiver tous les champs
Désactive tous les champs. Donc, les champs pré-sélectionné de la section 3 iront dans la section 2 et vous pourrez recommencer en entier votre fiche.


Enregistrement

Visualisation

Une fois la mise en page de votre nouveau formulaire d'édition terminée ou pour visualiser les changements apportés en cour de route, cliquez sur le bouton Édition oeil rafraîchir.png pour visualiser la fiche.


Si vous n'enregistrer pas ce formulaire, il sera disponible jusqu'au prochain changement de fiche.


Sauvegarder un nouveau modèle de formulaire

Vous pouvez enregistrer un formulaire comme modèle. L'avantage de cette fonctionnalité est que pour un même projet, vous pourrez compléter et visualiser plusieurs formulaires. Si vous venez à ré-utiliser des champs qui se trouvent dans d'autres modèles de formulaire, l'information déjà entrée pour le projet en question, sera sauvegardée et apparaîtra dans ce dernier. La fiche du projet devient alors un formulaire qui peut évoluer en conservant les données du projet.


Bouton Modèles
Enregistrer comme un nouveau modèle


Sauvegarder par dessus un modèle de formulaire déjà existant

Pour sauvegarder les modifications faites sur un formulaire déjà existant, faites les modifications, puis sauvegardez par dessus le modèle choisis.


Bouton Modèles
Enregistrer par dessus un modèle déjà existant


Gérer les modèles disponibles

Isios vous offre la possibilité de créer autant de formulaire que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des formulaires proposés, et ce, par ressource humaine.


Dans modèles, sélectionnez Gérer les modèles.


Gérer l'accès aux formulaires


La liste des modèles disponibles s'ouvrira.


La gestion des accès est composées de différentes sections.


Gérer l'accès aux formulaires


1- Nom du modèle : Le titre donné à chaque formulaire
  • L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans lesquels les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'un formulaire. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des formulaires proposés.


2- Ressources qui ont sélectionné le modèle : Vous pouvez voir quel modèle chaque ressource utilise.
  • Il est aussi possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la boîte du bon formulaire.


3- Ressources pouvant accéder au modèle : Si le nom de la ressource est couché dans cette case, elle aura accès à la fiche


4- Par défaut : Vous pouvez choisir quel modèle de formulaire s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras.
  • Il est possible d'avoir aucun modèle par défaut aussi.


Choix de formulaire


1 : Modèle par défaut


2 : Modèle sélectionné
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