Interface d'édition des fiches (formulaires) : Différence entre versions
(→Gérer les modèles disponibles) |
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-list'></span> | <span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-list'></span> | ||
| − | Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez créer des modèles d'édition pour les différentes fiches (fiche de projet, de tâche, de ressource humaine etc | + | Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez créer des modèles d'édition pour les différentes fiches (fiche de projet, de tâche, de ressource humaine etc.). Ces modèles d'édition sont utilisés comme des '''''formulaires''''' qui peuvent être propres à votre corporation et calqués sur vos processus. Cela permettra également d'utiliser seulement les champs qui sont propices à votre activité. |
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| − | == | + | == Permissions requises == |
| − | + | Plusieurs permissions globales sont proposées afin que l'organisation puisse configurer leurs formulaires. | |
| − | Pour | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big> | ||
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| − | + | === Autoriser la personnalisation des formulaires === | |
| − | + | Pour pouvoir modifier le formulaire d'un item SANS le sauvegarder en tant que modèle, sélectionner l'option '''Autoriser la personnalisation des formulaires'''. | |
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| − | + | [[Image:EditionFiche Perm requise Modif SANS modele.png|center|frame|Option pour autoriser la modification d'un formulaire SANS le sauvegarder en tant que modèle.]] | |
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| + | :* Créer un formulaire. | ||
| + | :* Modifier un formulaire. | ||
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| + | Le nouveau formulaire sera alors sauvegardé uniquement dans un modèle personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera accessible et visible uniquement par l'utilisateur qui a effectué cette configuration. | ||
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| + | [[Image:EditionFiche Perm requise Form. personnalise.png|center|frame|Sauvegarde d'un formulaire personnalisé]] | ||
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| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
| + | |- bgcolor='#b3adab' | ||
| + | | [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si l'utilisateur sélectionne un autre modèle de formulaire, alors son modèle personnalisé ne sera plus disponible. Un modèle personnalisé est éphémère et permet de répondre à un besoin de configuration ponctuel. '''</big> | ||
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| + | === Gérer les modèles des formulaires === | ||
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| + | Pour pouvoir modifier un formulaire ET le sauvegarder en tant modèle, sélectionner l'option ''Gérer les modèles des formulaires'''. | ||
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| + | [[Image:EditionFiche Perm requise Modif AVEC modele.png|center|frame|Option pour autoriser la modification d'un formulaire ET la sauvegarde en tant que modèle.]] | ||
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| + | :* De créer des formulaires. | ||
| + | :* De modifier les formulaires existants. | ||
| + | :* De sauvegarder les formulaires tant que modèles. | ||
| + | :* De gérer les modèles (supprimer, renommer). | ||
| + | :* De gérer les accès aux modèles. | ||
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| + | Les formulaires pourront alors être sauvegardés et disponibles dans les listes à tous les utilisateurs ou bien à un groupe restreint d'utilisateurs. | ||
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| + | |- bgcolor='#b3adab' | ||
| + | | [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Cette permission est en général donnée par l'Organisation à un nombre réduit d'utilisateurs ayant un profil d'administrateur ou de pilote système. '''</big> | ||
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=== Explication des sections et options === | === Explication des sections et options === | ||
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| − | [[Image: | + | [[Image:EditionFiche Sections Modif.png|center|frame|Présentation des différentes sections]] |
| − | + | [[Image:EditionFiche Point1Bleu.png]] : la barre de recherche permettra de trouver un champ non-utilisé facilement. | |
| − | + | [[Image:EditionFiche Point2Rouge.png]] : la liste des champs disponibles mais qui n’apparaîtront pas dans la fiche. Elle comprends les champs fixés de base ainsi que les champs personnalisés. | |
| − | + | [[Image:EditionFiche Point3Vert.png]] : les champs qui apparaîtront dans la fiche de projet. | |
| − | + | [[Image:EditionFiche Point4Violet.png]] : la configuration des options des champs d'édition dans la fiche (taille, emplacement). | |
| − | + | [[Image:InterfListes Liste Modele Sections PointJaune.png]] : l'outil de recherche permettra de trouver un champ peu importe ou il se situe dans la fiche. | |
| + | |||
== Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément == | == Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément == | ||
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[[Image:IDL glisse champ.png|center|frame|Choisir la section du champ voulu. En exemple '''Phase''']] | [[Image:IDL glisse champ.png|center|frame|Choisir la section du champ voulu. En exemple '''Phase''']] | ||
| + | |||
==== Organiser les champs ==== | ==== Organiser les champs ==== | ||
| − | + | Organisez vos champs à l'intérieur de la fiche en les faisant glisser pour établir un ordre. | |
[[Image:IDL glisse haut bas.png|center|frame|Déplacer les champs dans le bon ordre]] | [[Image:IDL glisse haut bas.png|center|frame|Déplacer les champs dans le bon ordre]] | ||
| + | |||
==== Verrouiller, déverrouiller un champ ==== | ==== Verrouiller, déverrouiller un champ ==== | ||
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| − | [[Image: | + | [[Image:EditionFiche CAdena1.png|center|frame]] |
| − | [[Image:EditionFiche CAdena.png|40px]] : un champ ''Déverrouillé'' apparaîtra dans la fiche et pourra être complété | + | [[Image:EditionFiche CAdena.png|40px]] : un champ ''Déverrouillé'' apparaîtra dans la fiche et pourra être complété. |
| − | [[Image:EditionFiche CAdenaFermé.png|40px]] : un champ ''Verrouillé'' apparaîtra dans la fiche mais ne pourra pas être complété, modifié | + | [[Image:EditionFiche CAdenaFermé.png|40px]] : un champ ''Verrouillé'' apparaîtra dans la fiche mais ne pourra pas être complété, modifié. |
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| − | [[Image: | + | [[Image:EditionFiche Oeil vert1.png|center|frame]] |
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| + | [[Image:EditionFiche Champ visible.png|center|frame|Résultat d'un champ visible]] | ||
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| + | [[Image:EditionFiche Champ masqué.png|center|frame]] | ||
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| + | |||
| + | [[Image:EditionFiche Afficher Élémentmasqué.png|center|frame|Afficher les éléments masqués]] | ||
| + | |||
| + | [[Image:EditionFiche Élémentmasqué Ouverts.png|center|frame|Affichage des champs masqués]] | ||
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| + | ==== Modifier la mise en forme d'un titre ou d'un champ ==== | ||
| − | |||
| + | [[Image:EditionFiche Barre Mise En forme.png|center]] | ||
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| + | <big>'''C'''</big> : Permet de centrer votre champ. | ||
| − | |||
| − | + | <big>'''D'''</big> : Permet de mettre votre champ à droite. | |
| − | + | '''Il n'est pas obligatoire de remplir une ligne contenant un en-tête. Pour retrouver un en-tête de format 100%, il suffit de re-cliquez sur le dernier format choisi.''' | |
| − | [[Image: | + | [[Image:EditionFiche Etoile.png|40px]] : permet de définir qu'un champ est obligatoire. |
| − | : | + | [[Image:EditionFiche Modifier.png|40px]] : permet de modifier le titre d'un champ personnalisé. |
| − | : | ||
| − | : | + | [[Image:EditionFiche Supprimer.png|40px]] : permet de supprimer le titre inséré dans le formulaire. |
| − | : | ||
| − | : | + | [[Image:EditionFiche Espace.png|40px]] : permet d'ajouter un espace en dessous du champ. |
| − | : | ||
| − | + | ==== Édition ==== | |
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| − | + | Dans le haut de la fiche, vous avez l'option '''Édition''' qui vous permet d'améliorer votre fiche. | |
| − | |||
| − | : | + | [[Image:EditionFiche Bouton Edition.png|center|frame]] |
| − | |||
| − | :; | + | :;Insérer un espaceur |
| − | : | + | :Vous permet d'ajouter un champ Espace et d'ajuster sa taille selon le besoin. |
| − | :; | + | :;Insérer l'en-tête 1 |
| − | : | + | :Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 1, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules. |
| − | |||
| + | :;Insérer l'en-tête 2 | ||
| + | :Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 2, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules. | ||
| − | |||
| + | :;Insérer l'en-tête 3 | ||
| + | :Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 3, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules. | ||
| − | |||
| + | :;Insérer l'en-tête 4 | ||
| + | :Vous permet d'ajouter un en-tête grosseur 4, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules. | ||
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| + | [[Image:Iedf entete 1 a 4.png|center|frame|Grosseur du texte des en-têtes]] | ||
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| + | :;Afficher tous les champs | ||
| + | :Vous permet de rendre tous les champs visibles en premier plan. | ||
| − | |||
| + | :;Masquer tous les champs | ||
| + | :Vous permet de masquer tous les champs. Seul les titres/sous-titres seront visibles. Les champs seront visibles une fois la fiche développer. | ||
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| + | :;Débloquer tous les champs | ||
| + | :Vous permet de déverrouiller tous les champs de la fiche pour pouvoir les compléter via la fiche. | ||
| − | |||
| + | :;Bloquer tous les champs | ||
| + | :Vous permet de verrouiller tous les champs de la fiche. Ils seront visibles mais ne pourront être complétés/modifiés. | ||
| − | |||
| + | :;Activer tous les champs | ||
| + | :Ajoute tous les champs de la '''section 2''' à la '''section 3''' | ||
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| + | :;Désactiver tous les champs | ||
| + | :Désactive tous les champs. Donc, les champs pré-sélectionné de la section 3 iront dans la '''section 2''' et vous pourrez recommencer en entier votre fiche. | ||
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== Enregistrement == | == Enregistrement == | ||
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| − | Une fois la mise en page de votre nouveau formulaire d'édition | + | Une fois la mise en page de votre nouveau formulaire d'édition terminée ou pour visualiser les changements apportés en cour de route, cliquez sur le bouton [[Image:Édition oeil rafraîchir.png|80px]] pour visualiser la fiche. |
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| − | === | + | === Sauvegarder un nouveau modèle de formulaire === |
| + | |||
| + | |||
| + | Vous pouvez enregistrer un formulaire comme modèle. L'avantage de cette fonctionnalité est que pour un même projet, vous pourrez compléter et visualiser plusieurs formulaires. Si vous venez à ré-utiliser des champs qui se trouvent dans d'autres modèles de formulaire, l'information déjà entrée pour le projet en question, sera sauvegardée et apparaîtra dans ce dernier. La fiche du projet devient alors un formulaire qui peut évoluer en conservant les données du projet. | ||
| + | |||
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| + | {| style='margin-left: auto; margin-right: auto;' | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:EditionFiche Bouton Modele.png|gauche|frame|Bouton Modèles]] | ||
| + | || [[Image:EditionFiche Bouton Modele Nouveau.png|centre|frame|Enregistrer comme un nouveau modèle]] | ||
| + | |} | ||
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| + | |||
| + | === Sauvegarder par dessus un modèle de formulaire déjà existant === | ||
| − | + | Pour sauvegarder les modifications faites sur un formulaire déjà existant, faites les modifications, puis sauvegardez par dessus le modèle choisis. | |
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| + | {| style='margin-left: auto; margin-right: auto;' | ||
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| + | | [[Image:EditionFiche Bouton Modele.png|gauche|frame|Bouton Modèles]] | ||
| + | || [[Image:EditionFiche Bouton Modele Par dessus.png|centre|frame|Enregistrer par dessus un modèle déjà existant]] | ||
| + | |} | ||
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== Gérer les modèles disponibles == | == Gérer les modèles disponibles == | ||
| − | Isios vous offre la possibilité de créer autant de | + | Isios vous offre la possibilité de créer autant de formulaire que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des formulaires proposés, et ce, par ressource humaine. |
| − | Dans ''modèles'', | + | Dans ''modèles'', sélectionnez ''Gérer les modèles''. |
| − | [[Image: | + | [[Image:EditionFiche Bouton Modele Gerer.png|center|frame|Gérer l'accès aux formulaires]] |
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| − | [[Image:IDL explication modèle.png|center|frame|Gérer l'accès aux | + | [[Image:IDL explication modèle.png|center|frame|Gérer l'accès aux formulaires]] |
| − | : '''1- Nom du modèle''' : Le titre donné à chaque | + | : '''1- Nom du modèle''' : Le titre donné à chaque formulaire |
| − | :* L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans | + | :* L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans lesquels les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'un formulaire. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des formulaires proposés. |
: '''2- Ressources qui ont sélectionné le modèle''' : Vous pouvez voir quel modèle chaque ressource utilise. | : '''2- Ressources qui ont sélectionné le modèle''' : Vous pouvez voir quel modèle chaque ressource utilise. | ||
| − | :* Il est aussi possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la boîte | + | :* Il est aussi possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la boîte du bon formulaire. |
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| − | : '''4- Par défaut''' : Vous pouvez choisir quel modèle de | + | : '''4- Par défaut''' : Vous pouvez choisir quel modèle de formulaire s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras. |
:* Il est possible d'avoir aucun modèle par défaut aussi. | :* Il est possible d'avoir aucun modèle par défaut aussi. | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:EditionFiche Icone formulaire Choix.png|center|frame|Choix de formulaire]] |
Version actuelle datée du 27 août 2022 à 20:38
Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez créer des modèles d'édition pour les différentes fiches (fiche de projet, de tâche, de ressource humaine etc.). Ces modèles d'édition sont utilisés comme des formulaires qui peuvent être propres à votre corporation et calqués sur vos processus. Cela permettra également d'utiliser seulement les champs qui sont propices à votre activité.
Sommaire
Permissions requises
Plusieurs permissions globales sont proposées afin que l'organisation puisse configurer leurs formulaires.
 Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.
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Autoriser la personnalisation des formulaires
Pour pouvoir modifier le formulaire d'un item SANS le sauvegarder en tant que modèle, sélectionner l'option Autoriser la personnalisation des formulaires.
Option pour autoriser la modification d'un formulaire SANS le sauvegarder en tant que modèle.
Ce que cela permet de :
- Créer un formulaire.
- Modifier un formulaire.
Le nouveau formulaire sera alors sauvegardé uniquement dans un modèle personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera accessible et visible uniquement par l'utilisateur qui a effectué cette configuration.
Sauvegarde d'un formulaire personnalisé
 Si l'utilisateur sélectionne un autre modèle de formulaire, alors son modèle personnalisé ne sera plus disponible. Un modèle personnalisé est éphémère et permet de répondre à un besoin de configuration ponctuel.
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Gérer les modèles des formulaires
Pour pouvoir modifier un formulaire ET le sauvegarder en tant modèle, sélectionner l'option Gérer les modèles des formulaires'.
Option pour autoriser la modification d'un formulaire ET la sauvegarde en tant que modèle.
Ce que cela permet :
- De créer des formulaires.
- De modifier les formulaires existants.
- De sauvegarder les formulaires tant que modèles.
- De gérer les modèles (supprimer, renommer).
- De gérer les accès aux modèles.
Les formulaires pourront alors être sauvegardés et disponibles dans les listes à tous les utilisateurs ou bien à un groupe restreint d'utilisateurs.
| Cette permission est en général donnée par l'Organisation à un nombre réduit d'utilisateurs ayant un profil d'administrateur ou de pilote système.
|
Explication des sections et options
La fiche en mode édition est composée de différentes sections et options.
Présentation des différentes sections
: la barre de recherche permettra de trouver un champ non-utilisé facilement.
: la liste des champs disponibles mais qui n’apparaîtront pas dans la fiche. Elle comprends les champs fixés de base ainsi que les champs personnalisés.
: les champs qui apparaîtront dans la fiche de projet.
: la configuration des options des champs d'édition dans la fiche (taille, emplacement).
: l'outil de recherche permettra de trouver un champ peu importe ou il se situe dans la fiche.
Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément
Pour mettre en page un modèle de fiche, suivez les étapes suivantes:
Sélectionner les champs du modèle de fiche
Assurez-vous que les informations que vous souhaitez faire apparaître dans la fiche de projet soient dans la section 3 (partie centrale), et celles qui ne sont pas pertinentes soient dans la section 2 (partie de gauche) en les faisant glisser d'un côté ou de l'autre.
Choisir la section du champ voulu. En exemple Phase
Organiser les champs
Organisez vos champs à l'intérieur de la fiche en les faisant glisser pour établir un ordre.
Déplacer les champs dans le bon ordre
Verrouiller, déverrouiller un champ
Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera documenté dans la fiche de projet.
: un champ Déverrouillé apparaîtra dans la fiche et pourra être complété.
: un champ Verrouillé apparaîtra dans la fiche mais ne pourra pas être complété, modifié.
Visibilité du champ
Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera visible au premier coup d’œil lorsque vous ouvrirez la fiche ou bien si le champ sera visible uniquement dans un second temps en développant le reste des informations.
Résultat d'un champ visible
Afficher les éléments masqués
Affichage des champs masqués
Modifier la mise en forme d'un titre ou d'un champ
C : Permet de centrer votre champ.
D : Permet de mettre votre champ à droite.
Il n'est pas obligatoire de remplir une ligne contenant un en-tête. Pour retrouver un en-tête de format 100%, il suffit de re-cliquez sur le dernier format choisi.
: permet de définir qu'un champ est obligatoire.
: permet de modifier le titre d'un champ personnalisé.
: permet de supprimer le titre inséré dans le formulaire.
: permet d'ajouter un espace en dessous du champ.
Édition
Dans le haut de la fiche, vous avez l'option Édition qui vous permet d'améliorer votre fiche.
- Insérer un espaceur
- Vous permet d'ajouter un champ Espace et d'ajuster sa taille selon le besoin.
- Insérer l'en-tête 1
- Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 1, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.
- Insérer l'en-tête 2
- Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 2, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.
- Insérer l'en-tête 3
- Vous permet d'ajouter un en-tête, texte en gras grosseur 3, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.
- Insérer l'en-tête 4
- Vous permet d'ajouter un en-tête grosseur 4, afin de regrouper, dans une même section, différentes cellules.
Grosseur du texte des en-têtes
- Afficher tous les champs
- Vous permet de rendre tous les champs visibles en premier plan.
- Masquer tous les champs
- Vous permet de masquer tous les champs. Seul les titres/sous-titres seront visibles. Les champs seront visibles une fois la fiche développer.
- Débloquer tous les champs
- Vous permet de déverrouiller tous les champs de la fiche pour pouvoir les compléter via la fiche.
- Bloquer tous les champs
- Vous permet de verrouiller tous les champs de la fiche. Ils seront visibles mais ne pourront être complétés/modifiés.
- Activer tous les champs
- Ajoute tous les champs de la section 2 à la section 3
- Désactiver tous les champs
- Désactive tous les champs. Donc, les champs pré-sélectionné de la section 3 iront dans la section 2 et vous pourrez recommencer en entier votre fiche.
Enregistrement
Visualisation
Une fois la mise en page de votre nouveau formulaire d'édition terminée ou pour visualiser les changements apportés en cour de route, cliquez sur le bouton 
pour visualiser la fiche.
Si vous n'enregistrer pas ce formulaire, il sera disponible jusqu'au prochain changement de fiche.
Sauvegarder un nouveau modèle de formulaire
Vous pouvez enregistrer un formulaire comme modèle. L'avantage de cette fonctionnalité est que pour un même projet, vous pourrez compléter et visualiser plusieurs formulaires. Si vous venez à ré-utiliser des champs qui se trouvent dans d'autres modèles de formulaire, l'information déjà entrée pour le projet en question, sera sauvegardée et apparaîtra dans ce dernier. La fiche du projet devient alors un formulaire qui peut évoluer en conservant les données du projet.
 Bouton Modèles |
 Enregistrer comme un nouveau modèle |
Sauvegarder par dessus un modèle de formulaire déjà existant
Pour sauvegarder les modifications faites sur un formulaire déjà existant, faites les modifications, puis sauvegardez par dessus le modèle choisis.
| Bouton Modèles |
 Enregistrer par dessus un modèle déjà existant |
Gérer les modèles disponibles
Isios vous offre la possibilité de créer autant de formulaire que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des formulaires proposés, et ce, par ressource humaine.
Dans modèles, sélectionnez Gérer les modèles.
Gérer l'accès aux formulaires
La liste des modèles disponibles s'ouvrira.
La gestion des accès est composées de différentes sections.
Gérer l'accès aux formulaires
- 1- Nom du modèle : Le titre donné à chaque formulaire
- L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans lesquels les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'un formulaire. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des formulaires proposés.
- 2- Ressources qui ont sélectionné le modèle : Vous pouvez voir quel modèle chaque ressource utilise.
- Il est aussi possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la boîte du bon formulaire.
- 3- Ressources pouvant accéder au modèle : Si le nom de la ressource est couché dans cette case, elle aura accès à la fiche
- 4- Par défaut : Vous pouvez choisir quel modèle de formulaire s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras.
- Il est possible d'avoir aucun modèle par défaut aussi.
Choix de formulaire
- 1 : Modèle par défaut
- 2 : Modèle sélectionné
