Organisations

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum de lecture est requise.

Permission requise

Pour l'outil des organisations l'utilisateur a le choix entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet à l'utilisateur de voir toutes les organisations.

Permission d' écriture

Cette permission permet à l'utilisateur de modifier les organisations dont il est responsable.

Permission d'ajouter

Cette permission permet à l'utilisateur d'ajouter une organisation.

Permission de supprimer

Cette permission permet à l'utilisateur de supprimer les organisations dont il est responsable.

Permission d'Appliquer sur tous les projets

Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les organisations.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

L'outil de gestion des organisations peut être accédé à partir de l'endroit suivant :

• Barre d'outils
• Menu Burger
• Menu corporatif

Barre d'outils

Pour accéder à l'outil des Organisations, l'utilisateur doit cliquer sur le lien suivant dans la barre d'outils :

Accès via le menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil des Organisations, l'utilisateur doit cliquer sur le lien suivant dans le menu corporatif :

Accès via le menu burger

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquer sur le lien Organisations dans la boîte Outils présente dans le menu corporatif :

Accès aux Organisations

Autres outils

Vous pouvez également, créer, modifier ou supprimer une organisation directement via les fiches des outils suivants. Pour ce faire, cliquer sur le browse Organisation présente dans la :

• Fiche d'un projet
• Fiche d'une facture
• Fiche d'un bilan de clôture

Associer une Organisation

Pour associer une organisation à un des outils cités ci-dessus, taper directement le titre de l'organisation ou cliquer sur le browse Organisation et sélectionner l'organisation souhaitée :

Associer une organisation à un projet par exemple

Information de base

Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos organisations, ISIOS fournit un formulaire que l'utilisateur peut modifier au besoin avec la création de champs personnalisés :

Informations de base

• Titre : Inscrire le titre de l'organisation.
• Responsable : Choisir le responsable de l'organisation.
• Statut : Inscrire le statut.
• Couleur : L'utilisateur peut choisir la couleur de l'écriture de l'organisation.
• Fond : L'utilisateur peut choisir la couleur du fond de l'organisation.
• Permalien : Lien cliquable pour partager rapidement la fiche de l'organisation.

Comme toutes les listes dans ISIOS, les champs sont configurables. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés

Recherche

Afin de trouver rapidement une organisation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Filtres

Recherche

Recherche

Afin de trouver rapidement une organisation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche de filtres spécifiques est mis à votre disposition.

• Création : Permet de filtrer la liste des organisations avec la date de création.
• Modifié : Permet de filtrer la liste des organisations avec la date de la dernière modification.
• Statut : Permet de filtrer la liste des organisations par statut.

Pour faire apparaître toutes les organisations y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

• Responsables : Permet de filtrer la liste des organisations par responsable.

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés