Rapport des coûts par périodes et livrables : Différence entre versions

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(144 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-report'></span>
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Ce rapport vous permet de gérer vos coûts en fonction des périodes prédéfinies dans votre échéancier et vous donne accès à voir les coûts par livrable pour avoir un meilleur suivi.
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__TOC__
 
__TOC__
  
  
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=== Projets ===  
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== Accès à l'outil ==
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=== Permissions requises ===
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Pour pouvoir accéder au rapport des coûts par périodes et livrables, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des coûts par périodes et livrables'''.
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:* Cochez '''Voir les coûts et taux horaires'''.
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[[Image:CPL permiss.png|center|frame|Permissions requises]]
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<div class="note">
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
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</div>
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:;Permission de ''lecture''
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Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et livrables concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''rapport de coûts par périodes et par livrables''' dans les '''permissions projets'''.
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:;Permission de ''gérer''
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Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et par livrables et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''affecté'''.
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<br>
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''rapport de coûts par périodes et par livrables''' dans les '''permissions projets'''.
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Le rapport des coûts par périodes et livrables peut être accédé à partir de différents endroits :
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:* Barre d'outils
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:* Menu Burger
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:* Menu corporatif
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:* Tableau de bord d'un projet
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=== Barre d'outils ===
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Pour un accès rapide au rapport des coûts par périodes et livrables, cliquez sur l'icône '''rapport des coûts par périodes et livrables''' présent dans la barre d'outils :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-10_à_08.15.40.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
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=== Menu Burger ===
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Pour accéder à l'outil '''Rapport des coûts par périodes et livrables''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Rapport des coûts par périodes et livrables'''.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.46.44.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
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=== Menu corporatif ===
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Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports'' :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.49.04.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
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=== Tableau de bord d'un projet ===
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Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.52.46.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
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<div class='note'>
 +
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
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</div>
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== Interface du rapport des coûts par périodes et livrables ==
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=== Générer le rapport ===
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Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton '''Générer''' :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.56.41.png|center|frame|Générer le rapport]]
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Generer1.png|center|frame|Rapport généré]]
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<div class='note'>
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Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
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</div>
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=== Filtres possibles ===
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.57.43.png|center|frame|Filtres disponibles]]
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:;Projets
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:Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
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:;Dates
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:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.
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 +
 
 +
:;Ressources
 +
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et de visualiser les données pertinentes aux projets, aux éléments, etc. dans lesquels cette ressource est assignée.
 +
 
 +
 
 +
:;Fonctions
 +
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs fonctions.
 +
 
 +
 
 +
:;Unités fonctionnelles
 +
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs unités fonctionnelles.
 +
 
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:;Relations
 +
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs relations.
 +
 
 +
 
 +
:;Comptes budgétaires
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:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant un ou plusieurs comptes budgétaires.
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== Options du rapport ==
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Les éléments affichés sur le rapport des coûts par périodes et par livrables peuvent être personnalisés.
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Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.01.18.png|center|frame|Accès aux options]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.03.42.png|center|frame|Options]]
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<div class='note'>
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Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
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</div>
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=== Zoom ===
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Vous pouvez choisir de visualiser les coûts regroupés :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.23.35.png|center|frame|Choix du zoom des coûts]]
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::* Par mois
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::* Par semaines
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=== Groupe de coûts ===
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Cette section vous permet de sélectionner le groupe de coûts qui apparaîtra dans le rapport.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.25.27.png|center|frame|Sélection du groupe de coûts]]
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:* '''Coûts préliminaires'''
 +
:: Les coûts préliminaires sont les coûts pour des projets qui ne sont pas encore dans la phase de réalisation.
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:*  '''Coûts initiaux'''
 +
:: Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Coûts révisés'''
 +
:: Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Coûts à venir'''
 +
:: Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut ''À venir'' ainsi que le coût des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Coûts engagés'''
 +
:: Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut ''Engagé''ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Coûts validés'''
 +
:: Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut ''Validé''ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Coûts projetés'''
 +
:: Les coûts projetés sont le total des coûts, soit '''''les coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés'''''.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Écart coûts initiaux'''
 +
:: C'est le montant entre  '''''les coûts projetés - les coûts initiaux'''''.
 +
 
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 +
:*  '''Écart coûts révisés'''
 +
:: C'est le montant entre '''''les coûts projetés - les coûts révisés'''''.
 +
 
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<div class='note'>
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Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. Pour plus d'informations, référez-vous à la section [[Révisions|Révisions]]
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</div>
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=== Nature des coûts ===
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 +
Vous pouvez changer l'affichage en fonction de la nature des coûts :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.26.52.png|center|frame|Nature des coûts]]
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 +
Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.
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 +
::* Coûts totaux
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::* Coûts capitalisables
 +
::* Coûts d'opération
 +
::* Coûts capitalisables et d'opération
 +
 
 +
 
 +
=== Type de coûts ===
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 +
 
 +
Les montants que vous souhaitez afficher peuvent être :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.28.39.png|center|frame|Type de coûts]]
 +
 
 +
 
 +
:* '''Prix coûtant'''
 +
:: Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Prix vendant'''
 +
:: Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Montant de la marge'''
 +
:: Représente le '''prix vendant - le prix coûtant''' afin d'en connaitre le profit.
 +
 
 +
 
 +
=== Inclus dans le calcul ===
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Cette section vous permettra d'afficher les montants :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.29.46.png|center|frame|Éléments inclus dans le calcul des montants affichés]]
 +
 
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 +
:* '''Montant'''
 +
:: Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.
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 +
 
 +
:*  '''TPS'''
 +
:: Permet de visualiser le montant de la TPS.
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 +
 
 +
:*  '''TVQ'''
 +
:: Permet de visualiser le montant de la TVQ.
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 +
:*  '''Remboursement de TPS'''
 +
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Remboursement de TVQ'''
 +
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.
 +
 
 +
 
 +
<div class='note'>
 +
Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité. Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]].
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</div>
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=== Affichage ===
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 +
 
 +
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
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 +
::* de graphique et de tableau
 +
::* de graphique seulement
 +
::* de tableau seulement
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 +
 
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.32.29.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
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 +
:;La version graphique
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 +
Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Options graphique.png|center|frame|Version graphique]]
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:;La version tabulaire
 +
 
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La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Tabulaire.png|center|frame|Version tabulaire]]
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 +
=== Autres options ===
 +
 
 +
 
 +
D'autres options d'affichage sont disponibles.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.33.55.png|center|frame|Autres options d'affichage]]
 +
 
 +
 
 +
:* '''Masquer les lignes vides'''
 +
:: option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Afficher les décimales'''
 +
:: option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Afficher le logo'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
 +
 
  
−
Ce champ permet d'identifier le ou les projets visés par l'exécution du rapport
+
:*  '''Afficher la date du rapport'''
 +
:: option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être généré.
  
  
−
=== Ressources===
+
:*  '''Afficher le filtre Périodes" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher la période sur laquelle le rapport a été filtré.
  
−
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc. dans lesquels cette ressources est assignée.
 
  
 +
:*  '''Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lesquels le rapport a été filtré.
  
  
−
=== Catégorie===
+
:*  '''Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lesquelles le rapport a été filtré.
  
  
−
:* '''Tous'''
+
:* '''Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lesquelles le rapport a été filtré.
  
−
:: Permet de visualiser un rapport sur l'ensemble des risques, toutes catégories confondues.
 
  
−
:*  '''Ressources internes'''
+
:*  '''Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lesquels le rapport a été filtré.
  
−
:: Ce type de rapport permet de visualiser seulement les ressources considérées comme travaillant à l'intérieur de l'organisation.
 
  
−
:*  '''Ressources externes'''  
+
:*  '''Afficher le filtre "Zoom" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher si le rapport a été filtré par semaines ou par mois.
  
−
:: Ce type de rapport permet de distinguer les ressources extérieures à l'organisation (ex: contractuel)
 
  
−
:* '''Ressources matérielles'''  
+
:* '''Afficher le filtre "Groupe de coûts" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le groupe de coûts par lesquels le rapport a été filtré.
  
−
:: Rapport permettant de visualiser les coûts liés au ressources matérielles ne faisant pas partie des ressources humaines.
 
  
−
:*  '''Forfaits'''  
+
:*  '''Afficher le filtre "Nature des coûts" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le nom des natures de coûts par lesquels le rapport a été filtré.
  
−
::  Ressources forfaitaires (prix fixe)
 
  
−
:*  '''Non défini'''
+
:*  '''Afficher le filtre "Type des coûts" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le nom des types de coûts par lesquels le rapport a été filtré.
  
−
: Sans catégorie fixée
 
  
 +
:*  '''Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lesquels le rapport a été filtré.
  
  
−
=== Type coûts===  
+
=== Branches ===
  
−
:* Coûts internes
 
  
−
:: Une ressource interne fait normalement partie de l'organisation. Il est possible d'indiquer lors de la production d'un rapport que seul les ressources de ce type est demandé.
+
Permet de sélectionner comment vous souhaiter visualiser les livrables de vos projets :
  
−
:* Coûts externes
 
  
−
:: Une ressource externe ne fait pas partie de l'organisation (ex: ressource contractuelle). En sélectionnant coûts externes, il est possible de de distinguer les ressources internes et externes lors de la production d'un rapport.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.37.39.png|center|frame|Affichage des branches des livrables]]
  
−
:* Profitabilité
 
  
 +
:*  Ouvrir toutes les branches
 +
:*  Fermer toutes les branches
 +
:*  Ouvrir tous les livrables
 +
:*  Ouvrir les livrables et sous-livrables
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:*  Ouvrir tous les sous-livrables
  
  
−
=== Distribuer ;es coûts à venir à partir d'aujourd'hui ===
+
<div class="note">
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Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-22-rapport-des-couts-par-periodes-et-livrables/| Tutoriel #22]
 +
</div>

Version actuelle datée du 16 août 2022 à 14:54


Ce rapport vous permet de gérer vos coûts en fonction des périodes prédéfinies dans votre échéancier et vous donne accès à voir les coûts par livrable pour avoir un meilleur suivi.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des coûts par périodes et livrables, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne du Rapport des coûts par périodes et livrables.
  • Cochez Voir les coûts et taux horaires.


Permissions requises


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Permission de lecture

Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et livrables concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil rapport de coûts par périodes et par livrables dans les permissions projets.


Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et par livrables et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil rapport de coûts par périodes et par livrables dans les permissions projets.


Le rapport des coûts par périodes et livrables peut être accédé à partir de différents endroits :

  • Barre d'outils
  • Menu Burger
  • Menu corporatif
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Pour un accès rapide au rapport des coûts par périodes et livrables, cliquez sur l'icône rapport des coûts par périodes et livrables présent dans la barre d'outils :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Rapport des coûts par périodes et livrables via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Rapport des coûts par périodes et livrables.


Accès à l'outil via le menu Burger


Menu corporatif

Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte 'Rapports :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Interface du rapport des coûts par périodes et livrables

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton Générer :


Générer le rapport


Rapport généré


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Filtres possibles

Filtres disponibles


Projets
Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.


Dates
Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.


Ressources
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et de visualiser les données pertinentes aux projets, aux éléments, etc. dans lesquels cette ressource est assignée.


Fonctions
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs fonctions.


Unités fonctionnelles
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs unités fonctionnelles.


Relations
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs relations.


Comptes budgétaires
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant un ou plusieurs comptes budgétaires.


Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des coûts par périodes et par livrables peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :


Accès aux options


Options


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Zoom

Vous pouvez choisir de visualiser les coûts regroupés :


Choix du zoom des coûts


  • Par mois
  • Par semaines


Groupe de coûts

Cette section vous permet de sélectionner le groupe de coûts qui apparaîtra dans le rapport.


Sélection du groupe de coûts


  • Coûts préliminaires
Les coûts préliminaires sont les coûts pour des projets qui ne sont pas encore dans la phase de réalisation.


  • Coûts initiaux
Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.


  • Coûts révisés
Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.


  • Coûts à venir
Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut À venir ainsi que le coût des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.


  • Coûts engagés
Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut Engagéainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.


  • Coûts validés
Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut Validéainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.


  • Coûts projetés
Les coûts projetés sont le total des coûts, soit les coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés.


  • Écart coûts initiaux
C'est le montant entre les coûts projetés - les coûts initiaux.


  • Écart coûts révisés
C'est le montant entre les coûts projetés - les coûts révisés.


Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. Pour plus d'informations, référez-vous à la section Révisions


Nature des coûts

Vous pouvez changer l'affichage en fonction de la nature des coûts :


Nature des coûts


Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.

  • Coûts totaux
  • Coûts capitalisables
  • Coûts d'opération
  • Coûts capitalisables et d'opération


Type de coûts

Les montants que vous souhaitez afficher peuvent être :


Type de coûts


  • Prix coûtant
Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.


  • Prix vendant
Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.


  • Montant de la marge
Représente le prix vendant - le prix coûtant afin d'en connaitre le profit.


Inclus dans le calcul

Cette section vous permettra d'afficher les montants :


Éléments inclus dans le calcul des montants affichés


  • Montant
Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.


  • TPS
Permet de visualiser le montant de la TPS.


  • TVQ
Permet de visualiser le montant de la TVQ.


  • Remboursement de TPS
Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.


  • Remboursement de TVQ
Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.


Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité. Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Gestion des taxes.


Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

  • de graphique et de tableau
  • de graphique seulement
  • de tableau seulement


Sélection du type d'affichage


La version graphique


Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :


Version graphique


La version tabulaire


La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :


Version tabulaire


Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.


Autres options d'affichage


  • Masquer les lignes vides
option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau.


  • Afficher les décimales
option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.


  • Afficher le logo
option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.


  • Afficher la date du rapport
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