Rapport des coûts par périodes et livrables : Différence entre versions

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Ce rapport vous permet de gérer vos coûts en fonction des périodes prédéfinies dans votre échéancier et vous donne accès à voir les coûts par livrable pour avoir un meilleur suivi.
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
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=== Permissions requises ===
 
=== Permissions requises ===
  
  
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Pour pouvoir accéder au rapport des coûts par périodes et livrables, les permissions suivantes sont requises :
+
Pour pouvoir accéder au rapport des coûts par périodes et livrables, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
  
−
:* Dans les permissions globales : sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des Coûts par Périodes et Livrables'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''Rapport des coûts par périodes et livrables'''.
−
:* Dans les permissions globales : cocher '''Voir les coûts et taux horaires'''
+
:* Cochez '''Voir les coûts et taux horaires'''.
  
  
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[[Image:Rapport cout Livrables Perm requise.png|center|frame|Permissions requises]]
+
[[Image:CPL permiss.png|center|frame|Permissions requises]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|Gestion des permissions]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
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:;Permission de ''lecture''
 +
Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et livrables concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
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<br>
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''rapport de coûts par périodes et par livrables''' dans les '''permissions projets'''.
 +
 +
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:;Permission de ''gérer''
 +
Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et par livrables et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''affecté'''.
 +
<br>
 +
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''rapport de coûts par périodes et par livrables''' dans les '''permissions projets'''.
  
  
 
Le rapport des coûts par périodes et livrables peut être accédé à partir de différents endroits :
 
Le rapport des coûts par périodes et livrables peut être accédé à partir de différents endroits :
  
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:* Barre d'outils
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:* Menu Burger
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
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=== Barre d'outils ===
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Pour un accès rapide au rapport des coûts par périodes et livrables, cliquez sur l'icône '''rapport des coûts par périodes et livrables''' présent dans la barre d'outils :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-10_à_08.15.40.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
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=== Menu Burger ===
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Pour accéder à l'outil '''Rapport des coûts par périodes et livrables''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Rapport des coûts par périodes et livrables'''.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.46.44.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
 
=== Menu corporatif ===
 
=== Menu corporatif ===
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Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports'' :
 
Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports'' :
  
  
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Tableau bors corpo.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.49.04.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
  
 
=== Tableau de bord d'un projet ===
 
=== Tableau de bord d'un projet ===
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Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
 
Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' :
  
  
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Tableau bors projet.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.52.46.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
  
  
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 +
== Interface du rapport des coûts par périodes et livrables ==
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=== Générer le rapport ===
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Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton '''Générer''' :
  
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== Interface du rapport des coûts par périodes et livrables ==
 
  
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Le formulaire pour générer le rapport possède des champs spécifiques :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.56.41.png|center|frame|Générer le rapport]]
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Interface.png|center|frame|Interface du rapport]]
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[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Generer1.png|center|frame|Rapport généré]]
  
  
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Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 
</div>
 
</div>
 +
 +
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=== Filtres possibles ===
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_08.57.43.png|center|frame|Filtres disponibles]]
  
  
 
:;Projets
 
:;Projets
 
:Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
 
:Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
 +
 +
 +
:;Dates
 +
:Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.
  
  
 
:;Ressources
 
:;Ressources
−
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc. dans lesquels cette ressources est assignée.
+
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et de visualiser les données pertinentes aux projets, aux éléments, etc. dans lesquels cette ressource est assignée.
  
  
 
:;Fonctions
 
:;Fonctions
−
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant la fonction d'une ressource. À titre d'exemple, il est possible de générer un rapport des '''coûts par catégories''' pour une ressource (ex: directeur de la formation) afin de savoir exactement sur quels livrables et/ou activités les heures ont été travaillées. Si cette même ressource à plus d'une fonction (exemple : Formateur et concepteur pédagogique), il est possible de spécifier laquelle des deux fonctions est nécessaire pour la production du rapport.  
+
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs fonctions.  
  
  
 
:;Unités fonctionnelles
 
:;Unités fonctionnelles
−
:Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs unités fonctionnelles.  
+
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs unités fonctionnelles.  
  
  
−
=== Catégorie ===
+
:;Relations
 +
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs relations.
  
−
:* '''Coûts internes'''
 
−
:: Le coût interne indique le prix coûtant.
 
  
 +
:;Comptes budgétaires
 +
:Il est possible de générer un rapport de coûts concernant un ou plusieurs comptes budgétaires.
  
−
:* '''Coûts'''
 
−
:: Le coût externe indique le prix vendant.
 
  
 +
== Options du rapport ==
  
−
:* '''profitabilité'''
 
−
:: Compare le coût interne (coûtant) ainsi que le coût (vendant) afin d'en déterminer le profit.
 
  
 +
Les éléments affichés sur le rapport des coûts par périodes et par livrables peuvent être personnalisés.
 +
 +
Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
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 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.01.18.png|center|frame|Accès aux options]]
 +
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.03.42.png|center|frame|Options]]
 +
 +
 +
<div class='note'>
 +
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Rapports|Ergonomie des rapports]].
 +
</div>
 +
 +
 +
=== Zoom ===
 +
 +
 +
Vous pouvez choisir de visualiser les coûts regroupés :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.23.35.png|center|frame|Choix du zoom des coûts]]
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 +
 +
::* Par mois
 +
::* Par semaines
 +
 +
 +
=== Groupe de coûts ===
 +
 +
 +
Cette section vous permet de sélectionner le groupe de coûts qui apparaîtra dans le rapport.
 +
 +
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.25.27.png|center|frame|Sélection du groupe de coûts]]
  
−
=== Type de coûts===
 
  
 
:* '''Coûts préliminaires'''
 
:* '''Coûts préliminaires'''
−
:: L'ensemble des coûts saisis durant la phase de planification du projet.
+
:: Les coûts préliminaires sont les coûts pour des projets qui ne sont pas encore dans la phase de réalisation.
  
  
−
:* '''Coûts initiaux'''
+
:* '''Coûts initiaux'''
−
:: Ensemble des coûts copiés à partir de la colonne "Coûts préliminaires", après la phase de réalisation.
+
:: Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.
  
  
−
:* '''Coûts révisés'''
+
:* '''Coûts révisés'''  
−
:: L'ensemble des coûts imputés pendant la phase de réalisation.
+
:: Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.
  
  
−
:* '''Coûts à venir'''
+
:* '''Coûts à venir'''  
−
:: Les Coûts à venir présentent l'écart entre les coûts projetés et la somme des coûts engagés et validés.  
+
:: Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut ''À venir'' ainsi que le coût des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.  
  
  
−
:* '''Coûts engagés'''
+
:* '''Coûts engagés'''  
−
:: Les coûts engagés présentent les fonds réservés pour les ressources humaines,  matérielles, financières ou forfaitaires qui n'ont pas encore été validés.
+
:: Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut ''Engagé''ainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.  
  
  
−
:* '''Coûts validés'''
+
:* '''Coûts validés'''  
−
:: Les coûts engagés présentent les fonds réservés pour les ressources humaines,  matérielles, financières ou forfaitaires qui ont été validés.
+
:: Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut ''Validé''ainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.  
  
  
−
:* '''Coûts projetés'''
+
:* '''Coûts projetés'''  
−
:: Coût engagé + Coût validé + Coût à venir.
+
:: Les coûts projetés sont le total des coûts, soit '''''les coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés'''''.
  
  
−
=== Distribuer les coûts à venir à partir d'aujourd'hui ===
+
:*  '''Écart coûts initiaux'''
 +
:: C'est le montant entre  '''''les coûts projetés - les coûts initiaux'''''.
  
−
Plutôt que de sélectionner une date dans le calendrier, cette option permet de choisir la date du jour comme date de début.
 
  
 +
:*  '''Écart coûts révisés'''
 +
:: C'est le montant entre '''''les coûts projetés - les coûts révisés'''''.
  
−
== Informations ==
 
  
−
Le rapport des coûts par périodes et livrables peut être représenté sous deux formes :
+
<div class='note'>
 +
Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. Pour plus d'informations, référez-vous à la section [[Révisions|Révisions]]
 +
</div>
  
−
:* Une version graphique
 
−
:* Une version tabulaire
 
  
 +
=== Nature des coûts ===
  
−
Choisissez l'option désirée en cliquant sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport :
 
  
 +
Vous pouvez changer l'affichage en fonction de la nature des coûts :
  
−
[[Image:Rapport cout Periode Livrables informations.png|center|frame|Options]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.26.52.png|center|frame|Nature des coûts]]
 +
 +
 +
Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.
 +
 +
::* Coûts totaux
 +
::* Coûts capitalisables
 +
::* Coûts d'opération
 +
::* Coûts capitalisables et d'opération
 +
 +
 +
=== Type de coûts ===
 +
 +
 +
Les montants que vous souhaitez afficher peuvent être :
 +
 +
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.28.39.png|center|frame|Type de coûts]]
 +
 +
 +
:* '''Prix coûtant'''
 +
:: Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.
 +
 +
 +
:*  '''Prix vendant'''
 +
:: Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.
 +
 +
 +
:*  '''Montant de la marge'''
 +
:: Représente le '''prix vendant - le prix coûtant''' afin d'en connaitre le profit.
 +
 +
 +
=== Inclus dans le calcul ===
 +
 +
 +
Cette section vous permettra d'afficher les montants :
 +
 +
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.29.46.png|center|frame|Éléments inclus dans le calcul des montants affichés]]
 +
 +
 +
:* '''Montant'''
 +
:: Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.
 +
 +
 +
:*  '''TPS'''
 +
:: Permet de visualiser le montant de la TPS.
 +
 +
 +
:*  '''TVQ'''
 +
:: Permet de visualiser le montant de la TVQ.
 +
 +
 +
:*  '''Remboursement de TPS'''
 +
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.
 +
 +
 +
:*  '''Remboursement de TVQ'''
 +
:: Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.
 +
 +
 +
<div class='note'>
 +
Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité. Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]].
 +
</div>
 +
 +
 +
=== Affichage ===
 +
 +
 +
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
 +
 +
::* de graphique et de tableau
 +
::* de graphique seulement
 +
::* de tableau seulement
 +
 +
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.32.29.png|center|frame|Sélection du type d'affichage]]
 +
 +
 +
:;La version graphique
  
−
=== La version graphique ===
 
  
 
Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
 
Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables graphique.png|center|frame|Version graphique]]
+
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Options graphique.png|center|frame|Version graphique]]
  
  
−
=== La version tabulaire ===
+
:;La version tabulaire  
 +
 
  
 
La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
 
La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
Ligne 164 : Ligne 326 :
 
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Tabulaire.png|center|frame|Version tabulaire]]
 
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Tabulaire.png|center|frame|Version tabulaire]]
  
−
== Options ==
 
  
−
Pour changer les options de ce graphique, cliquez sur le bouton '''Options''' situé au bas de l'écran :  
+
=== Autres options ===
 +
 
 +
 
 +
D'autres options d'affichage sont disponibles.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.33.55.png|center|frame|Autres options d'affichage]]
 +
 
 +
 
 +
:* '''Masquer les lignes vides'''
 +
:: option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Afficher les décimales'''
 +
:: option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Afficher le logo'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Afficher la date du rapport'''  
 +
:: option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être généré.
  
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Options.png|center|frame|Options]]
+
:*  '''Afficher le filtre Périodes" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher la période sur laquelle le rapport a été filtré.
  
  
−
:;Nature des coûts
+
:*  '''Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête'''
−
: Vous pouvez changer l'affichage de la nature des coûts :
+
:: option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lesquels le rapport a été filtré.
  
−
::* Coûts total
+
 
−
::* Coûts capitalisables
+
:*  '''Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête'''
−
::* Coûts d'opération
+
:: option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lesquelles le rapport a été filtré.
−
::* Coûts capitalisables et d'opération
+
 
 +
 
 +
:* '''Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lesquelles le rapport a été filtré.
 +
 
 +
 
 +
:* '''Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lesquels le rapport a été filtré.
 +
 
 +
 
 +
:* '''Afficher le filtre "Zoom" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher si le rapport a été filtré par semaines ou par mois.
 +
 
 +
 
 +
:*  '''Afficher le filtre "Groupe de coûts" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le groupe de coûts par lesquels le rapport a été filtré.
 +
 
 +
 
 +
:* '''Afficher le filtre "Nature des coûts" dans l'en-tête'''
 +
:: option vous permettant d'afficher le nom des natures de coûts par lesquels le rapport a été filtré.
  
  
−
:;Avec décimal
+
:*  '''Afficher le filtre "Type des coûts" dans l'en-tête'''
−
: Vous pouvez décider d'afficher les valeurs à la décimale près.
+
:: option vous permettant d'afficher le nom des types de coûts par lesquels le rapport a été filtré.
  
  
−
:;Affichage
+
:*  '''Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête'''  
−
: Vous pouvez modifier le type d'affichage :
+
:: option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lesquels le rapport a été filtré.
−
::* Graphique et tableau
 
−
::* Graphique seulement
 
−
::* Tableau seulement
 
  
  
−
:;Graphique
+
=== Branches ===
−
:Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de graphique :
 
  
−
::* Graphique de types bars
 
−
::* Graphique de type line charts
 
  
 +
Permet de sélectionner comment vous souhaiter visualiser les livrables de vos projets :
  
−
::Par exemple, un graphique de type line charts ressemblerait à ceci :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-11_à_09.37.39.png|center|frame|Affichage des branches des livrables]]
  
−
[[Image:Rapport Cout Période et par Livrables Line charts.png |center|frame|Version par ligne]]
 
  
 +
:*  Ouvrir toutes les branches
 +
:*  Fermer toutes les branches
 +
:*  Ouvrir tous les livrables
 +
:*  Ouvrir les livrables et sous-livrables
 +
:*  Ouvrir tous les sous-livrables
  
−
:;Branches
 
−
: Vous pouvez décider d'ouvrir et de fermer certaines branches du graphique :
 
  
−
::* Ouvrir toutes les branches
+
<div class="note">
−
::* Fermer toutes les branches
+
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-22-rapport-des-couts-par-periodes-et-livrables/| Tutoriel #22]
−
::* Ouvrir tous les livrables
+
</div>
−
::* Ouvrir les livrables et les sous-livrables
 
−
::* Ouvrir tous les sous-livrables
 

Version actuelle datée du 16 août 2022 à 14:54


Ce rapport vous permet de gérer vos coûts en fonction des périodes prédéfinies dans votre échéancier et vous donne accès à voir les coûts par livrable pour avoir un meilleur suivi.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des coûts par périodes et livrables, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne du Rapport des coûts par périodes et livrables.
  • Cochez Voir les coûts et taux horaires.


Permissions requises


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Permission de lecture

Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et livrables concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil rapport de coûts par périodes et par livrables dans les permissions projets.


Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par périodes et par livrables et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil rapport de coûts par périodes et par livrables dans les permissions projets.


Le rapport des coûts par périodes et livrables peut être accédé à partir de différents endroits :

  • Barre d'outils
  • Menu Burger
  • Menu corporatif
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Pour un accès rapide au rapport des coûts par périodes et livrables, cliquez sur l'icône rapport des coûts par périodes et livrables présent dans la barre d'outils :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Rapport des coûts par périodes et livrables via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Rapport des coûts par périodes et livrables.


Accès à l'outil via le menu Burger


Menu corporatif

Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte 'Rapports :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder au rapport des coûts par périodes et livrables via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Interface du rapport des coûts par périodes et livrables

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton Générer :


Générer le rapport


Rapport généré


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Filtres possibles

Filtres disponibles


Projets
Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.


Dates
Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.


Ressources
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et de visualiser les données pertinentes aux projets, aux éléments, etc. dans lesquels cette ressource est assignée.


Fonctions
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs fonctions.


Unités fonctionnelles
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs unités fonctionnelles.


Relations
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs relations.


Comptes budgétaires
Il est possible de générer un rapport de coûts concernant un ou plusieurs comptes budgétaires.


Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des coûts par périodes et par livrables peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :


Accès aux options


Options


Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.


Zoom

Vous pouvez choisir de visualiser les coûts regroupés :


Choix du zoom des coûts


  • Par mois
  • Par semaines


Groupe de coûts

Cette section vous permet de sélectionner le groupe de coûts qui apparaîtra dans le rapport.


Sélection du groupe de coûts


  • Coûts préliminaires
Les coûts préliminaires sont les coûts pour des projets qui ne sont pas encore dans la phase de réalisation.


  • Coûts initiaux
Les coûts initiaux sont les coûts autorisés des projets qui sont dans la phase de réalisation.


  • Coûts révisés
Les coûts révisés sont les coûts initiaux modifiés par une révision acceptée.


  • Coûts à venir
Les coûts à venir sont les coûts divers avec un statut À venir ainsi que le coût des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.


  • Coûts engagés
Les coûts engagés sont les coûts divers avec un statut Engagéainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.


  • Coûts validés
Les coûts validés sont les coûts divers avec un statut Validéainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.


  • Coûts projetés
Les coûts projetés sont le total des coûts, soit les coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés.


  • Écart coûts initiaux
C'est le montant entre les coûts projetés - les coûts initiaux.


  • Écart coûts révisés
C'est le montant entre les coûts projetés - les coûts révisés.


Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. Pour plus d'informations, référez-vous à la section Révisions


Nature des coûts

Vous pouvez changer l'affichage en fonction de la nature des coûts :


Nature des coûts


Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.

  • Coûts totaux
  • Coûts capitalisables
  • Coûts d'opération
  • Coûts capitalisables et d'opération


Type de coûts

Les montants que vous souhaitez afficher peuvent être :


Type de coûts


  • Prix coûtant
Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.


  • Prix vendant
Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.


  • Montant de la marge
Représente le prix vendant - le prix coûtant afin d'en connaitre le profit.


Inclus dans le calcul

Cette section vous permettra d'afficher les montants :


Éléments inclus dans le calcul des montants affichés


  • Montant
Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.


  • TPS
Permet de visualiser le montant de la TPS.


  • TVQ
Permet de visualiser le montant de la TVQ.


  • Remboursement de TPS
Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.


  • Remboursement de TVQ
Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.


Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité. Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Gestion des taxes.


Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

  • de graphique et de tableau
  • de graphique seulement
  • de tableau seulement


Sélection du type d'affichage


La version graphique


Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :


Version graphique


La version tabulaire


La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :


Version tabulaire


Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.


Autres options d'affichage


  • Masquer les lignes vides
option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau.


  • Afficher les décimales
option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.


  • Afficher le logo
option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.


  • Afficher la date du rapport
option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être généré.


  • Afficher le filtre Périodes" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher la période sur laquelle le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lesquels le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lesquelles le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lesquelles le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lesquels le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Zoom" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher si le rapport a été filtré par semaines ou par mois.


  • Afficher le filtre "Groupe de coûts" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le groupe de coûts par lesquels le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Nature des coûts" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des natures de coûts par lesquels le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Type des coûts" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher le nom des types de coûts par lesquels le rapport a été filtré.


  • Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête
option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lesquels le rapport a été filtré.


Branches

Permet de sélectionner comment vous souhaiter visualiser les livrables de vos projets :


Affichage des branches des livrables


  • Ouvrir toutes les branches
  • Fermer toutes les branches
  • Ouvrir tous les livrables
  • Ouvrir les livrables et sous-livrables
  • Ouvrir tous les sous-livrables


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #22

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