Rapport des dépenses et financement des projets

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour l'outil des rapports des dépenses et financement des projets vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de générer tous les rapports des dépenses et financement des projets concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil rapports des dépenses et financement des projets dans les permissions projets.

Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports des dépenses et financement des projets et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil rapport des dépenses et financement des projets dans les permissions projets.

Permissions requises

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Le rapport des heures par périodes et ressources peut être accédé à partir de différents endroits :

• Barre d'outils
• Menu Burger
• Menu corporatif
• Tableau de bord d'un projet

Barre d'outils

Pour un accès rapide au rapport des dépenses et financement des projets, cliquez sur l'icône rapport des dépenses et financement des projets présent dans la barre d'outils :

Accès rapide via la barre d'outils

Menu Burger

Pour accéder à l'outil rapport des dépenses et financement des projets via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Puis, sélectionnez rapport des dépenses et financement des projets.

Accès à l'outil via le menu Burger

Menu corporatif

Pour accéder au rapport des dépenses et financement des projets via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Interface du rapport des heures par périodes et ressources

Générer le rapport

Pour générer le rapport, sélectionnez une année financière, puis cliquez sur le bouton Générer :

Générer le rapport

Rapport généré

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Filtres possibles

Filtres disponibles

Année financière

Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les heures liées aux projets dans lesquels cette ressources est assignée.

Projets

Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.

Portefeuilles

Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.

Sources de financement

Sélectionnez le ou les sources de financement choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.

Catégorie

Sélectionnez le ou les catégories choisies sur lesquelles vous souhaitez émettre le rapport.

Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des coûts par livrables peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :

Accès aux options

Options

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Format de la date

Vous pouvez choisir le format de la date :

Choix du format de dates

Colonnes visibles

Chaque utilisateur peut configurer les colonnes qu'il souhaite voir apparaître dans son rapport.

Sélection du type d'affichage

Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

• de graphique et tableau
• de graphique seulement
• de tableau seulement

Sélection du type d'affichage

La version graphique

Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :

Version graphique

La version tabulaire

La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :

Version tabulaire

Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.

Autres options d'affichage

• Afficher le filtre "Projets" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des projets par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre Périodes" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher la période sur laquelle le rapport a été filtré.

• Afficher l'option "Groupe d'heures pour la période" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le groupe d'heures choisi pour lequel le rapport a été filtré.

• Afficher les décimales

option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.

• Afficher le logo

option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.

• Afficher la date du rapport

option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport a été généré.

• Inclure les options dans le permalien

lorsque vous copierez le permalien, les options de filtres, colonnes visibles etc seront enregistrées.

• Afficher le permalien dans le rapport

option vous permettant d'afficher le permalien dans le rapport.