Gestion des relations

La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que se soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.

Accès à l'outil

Pour accéder à l'outil de gestion des enjeux via les tableaux de bord corporatif, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte Ressources :

Figure 1: Accès à l'outil via le tableau de bord

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.

Figure

Statut

Les statuts d'une relation sont des champs configurables. Nous vous suggérons les états suivants :

• Nouveau
• Potentiel
• Analyse
• Confirmé

Pour plus de détails concernant la configuration des statuts d'une liste, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.

Responsable

Vous pouvez indiquer quelle est la ressource responsable du lien de relation.

Type

La relation peut être de différents types :

• Partenaire
• Prospect
• Client
• Fournisseur

Ressources

Vous pouvez définir les ressources d'une relation, par exemple, les contacts clients.

Source

Vous pouvez choisir la source de la relation :

• Référé par un employé
• Référence extérieure
• Partenaire
• Salon de présentation
• Web
• Appel à froid

Relations

Figure

Niveau relation

Vous pouvez définir le niveau de relation :

• Excellente
• Bonne
• Froide

Industrie

Vous pouvez sélectionner une industrie.

Sous-industrie

Vous pouvez sélectionner une sous-industrie

Tags

Vous pouvez associer des étiquettes pour faciliter vos recherches.

Documents

Vous pouvez associer un document pour compléter les informations de la relation.

Notes

Vous pouvez ajouter des notes supplémentaires.

Coordonnées

Figure

Téléphone

Le téléphone de la relation

Fax

Le fax de la relation

Site Web

Le site Internet de la relation.

Adresse

L'adresse de la relation.

Suivis

Figure

Date

Vous devez donner une date aux suivis.

Complété

Vous pouvez indiquer si la tâche est complétée.

Commentaires

Vous pouvez ajouter un commentaire à la tâche.

Pour ajouter un suivis, simplement cliquer sur Ajouter :

Figure

% avancement du cycle de vente

Vous pouvez indiquer en temps réel le pourcentage d'avancement du cycle de vente.

Valeur potentiel brut

Vous pouvez indiquer le potentiel en valeur brut.

Spécificités de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :

• Les champs spécifiques ;
• Les onglets de la liste ;
• Les recherches possibles ;
• Les filtres de la liste.

Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Les champs spécifiques

Les champs spécifiques de la liste des relations sont les champs visibles seulement dans l'interface de celle-ci. Ainsi, lorsque vous consulter la fiche d'une relation, ces champs ne seront pas visibles.

Valeur potentiel net

Affiche la valeur du potentiel net.

Prochain suivi

Le prochain suivi est le résultat d'un calcul du système qui affichera le premier suivi non complété, relié à cette relation.

Onglets

Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts que vous avez définis pour la relation.

Pour plus de détails concernant la configuration des onglets, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.

Recherche

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Filtres

Comme pour les onglets, la liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Figure

Responsable

Filtrer par le nom du responsable.

Ressources

Filtrer la liste par ressources.

Type

Filtrer la liste par type.

Source

Filtrer la liste par source.

Évaluation

Il est possible de filtrer la liste par Évaluation, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :

• Excellente
• Bonne
• Froide

Industrie

Il est possible de filtrer la liste par industrie.

Sous-industrie

Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.