Gestion des relations

La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission suivante est requise :

• Dans les permissions globales : sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Relations

Permission requise

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des permissions

La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Onglet dans la barre d'outils
• Menu corporatif

Onglet de la barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'onglet Relations présent dan la barre d'outils :

Icône

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des relations via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Ressources :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.

Informations de base

Statut

Les statuts d'une relation sont des champs configurables. Nous vous suggérons les états suivants :

• Nouveau
• Potentiel
• Analyse
• Confirmé

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Responsable

Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.

Évaluation

Évaluation de la relation

Type

Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :

• Partenaire
• Prospect
• Client
• Fournisseur
• Autres

Niveau relation

Vous pouvez définir le niveau de relation :

• Excellente
• Bonne
• Froide

Probabilité de conclure

Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.

Valeur potentielle brute

Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.

Source et industrie

Source et industrie

Source

Vous pouvez choisir la source de la relation :

• Référé par un employé
• Référence extérieure
• Partenaire
• Salon de présentation
• Web
• Appel à froid
• Autres

Ressources

Vous pouvez définir les ressources d'une relation, par exemple, les contacts clients.

Industrie

Vous pouvez sélectionner une industrie.

Sous-industrie

Vous pouvez sélectionner une sous-industrie.

Coordonnées

Coordonnées

Tags

Vous pouvez associer des étiquettes pour faciliter vos recherches.

Documents

Vous pouvez associer un document pour compléter les informations de la relation.

Notes

Vous pouvez ajouter des notes supplémentaires.

Coordonnées

Coordonnées

Téléphone

Le téléphone de la relation

Fax

Le fax de la relation

Le site Internet de la relation.

Adresse

L'adresse de la relation.

Contacts et suivis

Contacts et suivis

Ressources

Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation. Pour ajouter une relation, cliquez sur le bouton avec les ... et sélectionner les ressources correspondantes à la relation, dans la liste des ressources humaines.

Associer une ressource à une relation

Vous pourrez également modifier la vue des colonnes présentes dans le tableau des ressources. Pour ce faire, cliquez sur l'icône tableau et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Vous pourrez également modifier l'ordre des colonnes en glissant les éléments.

Modifier les colonnes

Modifier l'ordre des colonnes

Suivis

Pour ajouter un ou plusieurs suivis, cliquez sur Ajouter, sélectionnez la date souhaitée pour le suivi et renseignez un commentaire en cliquant dans la cellule :

Créer un suivi

Vous pourrez indiqué que le suivi est complété en cliquant sur le lien :

Compléter un suivi

Notes et documents

Notes et documents

Notes

Ajouter une note à la relation

Documents

Associer un ou plusieurs documents à une relation

Tags

Associer un ou plusieurs tags à une relation

Interface de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :

Gérer les vues

Pour gérer les champs, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Modifier les vues :

Gérer les champs

Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Onglets

Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts que vous avez définis pour la relation.

Onglets

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Recherche

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Filtres

Comme pour les onglets, la liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Filtres

Responsable

Filtrer par le nom du responsable.

Ressources

Filtrer la liste par ressources.

Type

Filtrer la liste par type.

Source

Filtrer la liste par source.

Évaluation

Il est possible de filtrer la liste par Évaluation, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :

• Excellente
• Bonne
• Froide

Industrie

Il est possible de filtrer la liste par industrie.

Sous-industrie

Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.