Portefeuilles

Le portefeuille est un ensemble de projets partageant une ressource commune, soit humaines, budgétaires ou technologiques. Ceci a plusieurs conséquences sur la gestion d’un portefeuille de projets :

• Les projets doivent être priorisés au regard des ressources disponibles. Les ressources étant limitées, seul un nombre restreint de projets peuvent être entrepris.
• Une fois sélectionnés les projets à intégrer au portefeuille, il est nécessaire de répartir, entre eux, les ressources disponibles.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des portefeuilles, la permission globale minimum de lecture est requise :

• Dans les permissions globales : sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Portefeuilles

Permission requise

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des permissions

Pour l'outil des portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les portefeuilles dans la liste.

Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les portefeuilles dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les portefeuilles dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas comptedu fait que vous soyez responsable.

Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles de projets, cliquez sur le lien suivant de la boîte Portefeuille :

Accès via le menu corporatif

Informations de base

Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct :

Informations de base

Titre

Titre du portefeuille.

Responsable

Le responsable du portefeuille.

Administrateur

L’administrateur du portefeuille.

Description

Une description détaillée du portefeuille.

Autres champs disponibles

Autres les champs (colonnes) qui sont visibles dans la liste de projets, vous pourrez sélectionner d'autres champs :

ID

Un numéro (ID) est attribué à chacun des projets.

Projets

Vous pouvez associer à votre programme un ou des projets.

Interface de la liste de programmes

L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :

• Les recherches possibles
• Les filtres

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Recherche

Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Filtre

La liste des portefeuilles possède un filtre spécifique permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Filtre

Responsable

Vous pouvez filtrer par responsable.

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #17