Demandes d'acquisition : Différence entre versions

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=== Disponible ===
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=== Jalons ===
  
C'est la jauge qui vous permet, en un seul coup d'oeil, de visualiser le pourcentage total de disponibilité de votre source de financement.
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Cette section vus permet d'établir un calendrier de tous les étapes à respecter afin de rendre effective la demande d'acquisition. Pour ajouter un nouveau jalon, cliquez sur le bouton '''ajouter''', et sélectionnez une date de début et de fin :
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[[Image:Demande acqui Responsable.png|center|frame|Ajouter un responsable et sélectionner un statut]]
  
  
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[[Image:Source Fi Ajout financement.png|center|frame|Ajouter un financement]]
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[[Image:Demande acqui Jalon.png|center|frame|Ajouter un jalon]]
  
  
=== Projets ===
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== Appels d'offres et contrats ==
  
Cette section va vous permettre d'ajouter des projets évalués par un plan d'investissements, pour lesquels vous allez décider d'autoriser ou non leur financement en utilisant cette source de financement.
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=== Appels d'offres ===
  
Pour ajouter un ou plusieurs projets qui seront à financer avec la source de financement, cliquez sur le bouton :
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Cette section va vous permettre d'associer un ou plusieurs appels d'offres concernant cette demande d'acquisition et éventuellement d'y ajouter des notes :  
  
  
[[Image:Source Fi Ajout projet.png|center|frame|Ajouter un projet à financer]]
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[[Image:Demande acqui appel offres.png|center|frame|Associer un ou plusieurs appels d'offres]]
  
  
Si le financement d'un projet sélectionné n'est pas autorisé, vous pouvez cliquez sur la coche afin de ne pas le prendre en compte :
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=== Contrats ===
  
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Vous pourrez associer un ou plusieurs contrats à cette demande d'acquisition et éventuellement y ajouter des notes
  
[[Image:Source Fi Projet Non autorise.png|center|frame|Projet Non-autorisé]]
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[[Image:Demande acqui Contrats.png|center|frame|Associer un ou plusieurs contrats]]
  
  
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[[Image:Source Fi Projet Relation.png|center|frame|Associer une relation]]
 
[[Image:Source Fi Projet Relation.png|center|frame|Associer une relation]]
  
[[Image:Source Fi Projet Relation Statut.png|center|frame|Statuer sur une relation]]
 
  
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== Budget et risques ==
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Cette partie va permettre de définir les budgets autorisé pour la demande d'acquisition ainsi que les risques relatifs à cette dernière.
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=== Budget autorisé ===
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Pour ajouter un budget, cliquez sur le bouton '''ajouter''', associez le à une ligne du Grand livre et indiquer la quantité et le montant de ce dernier :
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=== Risques ===
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Pour ajouter un risque, cliquez sur le bouton, et sélectionner l'état de ce dernier relatif à la demande d'acquisition" vous pourrez également renseigner des notes :
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[[Image:Demande acqui Risques.png|center|frame|Ajouter un risque]]
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Les états d'un risque relatif à une demande d'acquisition sont personnalisables.
  
Les statuts des relations sont personnalisables.
 
  
 
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Version du 14 juillet 2016 à 15:37

Ce sont les requêtes en provenance des gestionnaires de projets et/ou des unités d'affaires d'une organisation, en vue d'acquérir des biens et/ou des services pour permettre la réalisation de projets ou pour assurer le maintien des opérations.

Une demande d'acquisition peut éventuellement démarrer un processus d'appel d'offre en vue de la signature d'un contrat avec un fournisseur.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des demandes d'acquisitions


Permissions requises


Pour l'outil des demandes d'acquisitions, vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les demandes d'acquisitions dans la liste des demandes d'acquisitions.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les demandes d'acquisitions dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les demandes d'acquisitions dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien demandes d'acquisitions dans la boîte Contrats présente dans le menu corporatif :


Accès aux demandes d'acquisitions


Pour une description plus détaillée des fonctionnalités disponibles dans une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.


Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre

Renseigner le titre de la demande d'acquisition.


Statut

Les statuts sont personnalisables. Ceux prévus de base sont :

  • Validé
  • En validation
  • En attente


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'une demande d'acquisition.


Projets

Associer un ou plusieurs projets.


Type de demande

Les types de demandes sont personnalisables. Ceux de base sont :

  • Forfaitaire déterminée
  • Forfaitaire variable
  • Forfaitaire déterminée et variable
  • Per Diem déterminé
  • Per Diem variable
  • Per Diem déterminé et variable
  • Forfaitaire et Per Diem déterminé
  • Forfaitaire et Per Diem variable

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Type de ressource

Les types de ressources sont personnalisables. Ceux de base sont :

  • Humaines
  • Matérielles
  • Logicielles
  • Autres


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Unités fonctionnelles

Associer une ou plusieurs unités fonctionnelles.


Tags

Vous pourrez un ou plusieurs tags à une demande d'acquisition.


Responsables et jalons

Responsables

Dans la partie suivante de la fiche d'une demande d'acquisition, vous aurez la possibilité d'associer un ou plusieurs responsables avec un statut individuel pour chacun d'entre eux.


Ajouter un responsable et sélectionner un statut


Les statuts des responsables sont également personnalisables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Jalons

Cette section vus permet d'établir un calendrier de tous les étapes à respecter afin de rendre effective la demande d'acquisition. Pour ajouter un nouveau jalon, cliquez sur le bouton ajouter, et sélectionnez une date de début et de fin :


Ajouter un responsable et sélectionner un statut


Montants

Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier :


Ajouter un jalon


Appels d'offres et contrats

Appels d'offres

Cette section va vous permettre d'associer un ou plusieurs appels d'offres concernant cette demande d'acquisition et éventuellement d'y ajouter des notes :


Associer un ou plusieurs appels d'offres


Contrats

Vous pourrez associer un ou plusieurs contrats à cette demande d'acquisition et éventuellement y ajouter des notes


Associer un ou plusieurs contrats


Relations et notes

Vous pourrez également associer une relation à la source de financement sur laquelle vous pourrez statuer et ajouter des notes :


Associer une relation


Budget et risques

Cette partie va permettre de définir les budgets autorisé pour la demande d'acquisition ainsi que les risques relatifs à cette dernière.


Budget autorisé

Pour ajouter un budget, cliquez sur le bouton ajouter, associez le à une ligne du Grand livre et indiquer la quantité et le montant de ce dernier :


Ajouter un budget


Risques

Pour ajouter un risque, cliquez sur le bouton, et sélectionner l'état de ce dernier relatif à la demande d'acquisition" vous pourrez également renseigner des notes :


Ajouter un risque


Les états d'un risque relatif à une demande d'acquisition sont personnalisables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #18