Demandes d'acquisition : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
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=== Permissions requises ===
 
=== Permissions requises ===
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[[Image:Demande acqui Permission.png|center|frame|Permissions requises]]
+
[[Image:Mobil Demande acqui Permission.png|center|frame|Permissions requises]]
  
  
 
Pour l'outil des demandes d'acquisitions, vous devez choisir entre différents types de permissions :
 
Pour l'outil des demandes d'acquisitions, vous devez choisir entre différents types de permissions :
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:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
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=== Menu corporatif ===  
 
=== Menu corporatif ===  
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Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien demandes d'acquisitions dans la boîte '''Contrats''' présente dans le menu corporatif :
 
Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien demandes d'acquisitions dans la boîte '''Contrats''' présente dans le menu corporatif :
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[[Image:Demande acqui Menu corpo.png|center|frame|Accès aux demandes d'acquisitions ]]
 
[[Image:Demande acqui Menu corpo.png|center|frame|Accès aux demandes d'acquisitions ]]
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== Informations de base ==
 
== Informations de base ==
  
−
La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
+
 
 +
La fiche d'une demande d'acquisition possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
 
   
 
   
  
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[[Image:Demande acqui Infos de bases.png|center|frame|Informations de base]]
+
[[Image:Mobil Demande acqui Infos de bases.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
 
=== Titre ===  
 
=== Titre ===  
 +
  
 
Renseigner le titre de la demande d'acquisition.
 
Renseigner le titre de la demande d'acquisition.
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=== Statut ===
 
=== Statut ===
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Les statuts sont personnalisables. Ceux prévus de base sont :
 
Les statuts sont personnalisables. Ceux prévus de base sont :
  
−
:* Validé
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:* Nouvelle
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:* En validation
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:* En cours
−
:* En attente
+
:* En suspens
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:* Terminée
 +
:* Archivée
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs - les statuts]].
−
</div>
+
</div>>
  
  
 
=== Responsable ===
 
=== Responsable ===
 +
  
 
Permet de sélectionner le responsable d'une demande d'acquisition.
 
Permet de sélectionner le responsable d'une demande d'acquisition.
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=== Projets ===
 
=== Projets ===
 +
  
 
Associer un ou plusieurs projets.
 
Associer un ou plusieurs projets.
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=== Type de demande ===
 
=== Type de demande ===
 +
  
 
Les types de demandes sont personnalisables. Ceux de base sont :
 
Les types de demandes sont personnalisables. Ceux de base sont :
  
−
:* Forfaitaire déterminée
 
 
:* Forfaitaire variable
 
:* Forfaitaire variable
−
:* Forfaitaire déterminée et variable
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:* Per Diem  
−
:* Per Diem déterminé
+
:* Forfaitaire et Per Diem  
−
:* Per Diem variable
+
 
−
:* Per Diem déterminé et variable
 
−
:* Forfaitaire et Per Diem déterminé
 
−
:* Forfaitaire et Per Diem variable
 
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs]].
−
</div>
+
</div>>
  
  
 
=== Type de ressource ===
 
=== Type de ressource ===
 +
  
 
Les types de ressources sont personnalisables. Ceux de base sont :
 
Les types de ressources sont personnalisables. Ceux de base sont :
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:* Humaines
 
:* Humaines
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<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs]].
−
</div>
+
</div>>
  
  
 
=== Unités fonctionnelles ===
 
=== Unités fonctionnelles ===
 +
  
 
Associer une ou plusieurs unités fonctionnelles.
 
Associer une ou plusieurs unités fonctionnelles.
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=== Tags ===
 
=== Tags ===
 +
  
 
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une demande d'acquisition.
 
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une demande d'acquisition.
  
  
−
== Responsables et jalons ==
+
== Appels d'offres et contrats ==
  
−
=== Responsables ===
 
  
−
Dans la partie suivante de la fiche d'une demande d'acquisition, vous aurez la possibilité d'associer un ou plusieurs responsables avec un statut individuel pour chacun d'entre eux.
+
=== Appels d'offres ===
  
  
−
[[Image:Demande acqui Responsable.png|center|frame|Ajouter un responsable et sélectionner un statut]]
+
Vous aurez la possibilité d'associer la demande d'acquisition à un appel d'offre et d'en sélectionner un statut. Lors de l'association, vous aurez le choix d'importer les informations de ce dernier.
  
  
−
Les statuts des responsables sont également personnalisables.
+
[[Image:Mobil Demande acqui appel offres.png|center|frame|Associer un appel d'offre]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs]].
−
</div>
+
</div>>
  
  
−
=== Jalons ===
+
=== Contrats ===
  
−
Cette section vus permet d'établir un calendrier de tous les étapes à respecter afin de rendre effective la demande d'acquisition. Pour ajouter un nouveau jalon, cliquez sur le bouton '''ajouter''', et sélectionnez une date de début et de fin :
 
  
 +
Vous pouvez associer un ou plusieurs contrats à une demande d'acquisition et sélectionner un statut pour chacun des contrats.
  
−
[[Image:Demande acqui Responsable.png|center|frame|Ajouter un responsable et sélectionner un statut]]
 
  
 +
[[Image:Mobil Demande acqui Contrats.png|center|frame|Associer un contrat]]
  
−
=== Montants ===
 
  
−
Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton '''Ajouter''', sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier :
+
<div class="note">
 +
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs]].
 +
</div>>
  
  
−
[[Image:Demande acqui Jalon.png|center|frame|Ajouter un jalon]]
+
=== Intervenants et échéanciers ===
  
  
−
== Appels d'offres et contrats ==
+
== Intervenants ==
  
−
=== Appels d'offres ===
 
  
−
Cette section va vous permettre d'associer un ou plusieurs appels d'offres concernant cette demande d'acquisition et éventuellement d'y ajouter des notes :
+
Chaque intervenant de cette demande d'acquisition peut être répertorié avec pour chacun d'entre eux une situation. vous pourrez également ajouter des notes.
  
  
−
[[Image:Demande acqui appel offres.png|center|frame|Associer un ou plusieurs appels d'offres]]
+
[[Image:Mobil Demande acqui Intervenants.png|center|frame|Ajouter des intervenants]]
  
  
−
=== Contrats ===
+
<div class="note">
 +
Les situations des intervenants sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs]].
 +
</div>>
  
−
Vous pourrez associer un ou plusieurs contrats à cette demande d'acquisition et éventuellement y ajouter des notes
 
  
 +
== Échéancier ==
  
−
[[Image:Demande acqui Contrats.png|center|frame|Associer un ou plusieurs contrats]]
 
  
 +
Si la demande d'acquisition fait partie d'un projet, vous aurez la possibilité de sélectionner le livrable ou l'activité, directement dans le plan de projet, pour lequel ladite demande d'acquisition s'applique.
  
−
=== Relations et notes ===
 
  
−
Vous pourrez également associer une relation à la source de financement sur laquelle vous pourrez statuer et ajouter des notes :
+
[[Image:Mobil Demande acqui Echeancier.png|center|frame|Ajouter des intervenants]]
  
  
−
[[Image:Source Fi Projet Relation.png|center|frame|Associer une relation]]
 
  
 +
== Budget autorisé et risques ==
  
−
== Budget et risques ==
 
  
−
Cette partie va permettre de définir les budgets autorisé pour la demande d'acquisition ainsi que les risques relatifs à cette dernière.
+
Cette partie va permettre de définir les budgets autorisés pour la demande d'acquisition ainsi que les risques relatifs à cette dernière.
  
  
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−
Pour ajouter un budget, cliquez sur le bouton '''ajouter''', associez le à une ligne du Grand livre et indiquer la quantité et le montant de ce dernier :
+
Pour ajouter un budget, cliquez sur le bouton '''ajouter''' puis entrer le titre. vous pouvez associer ce nouveau budget à un compte budgétaire, renseigner une quantité et un montant. Vous pourrez également ajouter un ou plusieurs documents pour chacun des budgets.
  
  
−
[[Image:Demande acqui Budget.png|center|frame|Ajouter un budget]]
+
[[Image:Mobil Demande acqui Budget.png|center|frame|Ajouter un budget]]
  
  
−
=== Risques ===
+
<div class="note">
 +
Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes.
 +
</div>>
  
  
−
Pour ajouter un risque, cliquez sur le bouton, et sélectionner l'état de ce dernier relatif à la demande d'acquisition" vous pourrez également renseigner des notes :
+
=== Risques ===
  
  
−
[[Image:Demande acqui Risques.png|center|frame|Ajouter un risque]]
+
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs risques liés à cette demande d'acquisition. Les éléments du risque seront alors importés (statut, risque résiduel, risque brut). Vous pourrez cependant ajouter des notes et renseigner une situation pour chacun des risques.
  
  
−
Les états d'un risque relatif à une demande d'acquisition sont personnalisables.
+
[[Image:Mobil Demande acqui risques.png|center|frame|Associer un risque]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Les situations des risques sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs]].
−
</div>
+
</div>>
  
  
 
== Notes et documents ==
 
== Notes et documents ==
 +
  
 
Vous pourrez documenter votre demande d'acquisition en y inscrivant des notes et en y associant un ou plusieurs documents.
 
Vous pourrez documenter votre demande d'acquisition en y inscrivant des notes et en y associant un ou plusieurs documents.
  
  
−
[[Image:Demande acqui Notes et docs.png|center|frame|Ajouter une note et/ou un document]]
+
[[Image:Mobil Demande acqui notes et docs.png|center|frame|Ajouter une note et/ou un document]]
  
  
 
== Suivis ==
 
== Suivis ==
 +
  
 
Cette ultime section, va vous permettre de mettre en place des suivis qui apparaîtront, comme tous les suivis, dans votre calendrier, ce qui vous permettra de les gérer facilement et de statuer sur ces derniers. Pour ajouter un suivi, cliquez sur '''Ajouter''', sélectionnez la date ainsi que le responsable du suivi :  
 
Cette ultime section, va vous permettre de mettre en place des suivis qui apparaîtront, comme tous les suivis, dans votre calendrier, ce qui vous permettra de les gérer facilement et de statuer sur ces derniers. Pour ajouter un suivi, cliquez sur '''Ajouter''', sélectionnez la date ainsi que le responsable du suivi :  
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−
== Interface de la liste des sources de financement ==
+
== Interface de la liste des demandes d'acquisition ==
 +
 
  
 
L'outil demandes d'acquisition est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des demandes d'acquisition :
 
L'outil demandes d'acquisition est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des demandes d'acquisition :
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=== Gérer les vues ===
 
=== Gérer les vues ===
 +
  
 
Pour gérer les colonnes de la liste, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les vues''' :  
 
Pour gérer les colonnes de la liste, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les vues''' :  
  
  
−
[[Image:Demande acqui gerer vue.png|center|frame|Gérer les vues]]
+
[[Image:Mobil Demande acqui gerer vue.png|center|frame|Gérer les vues]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Modifier la vue des colonnes de la liste|Gérer les vues]].
 
</div>
 
</div>
  
−
=== Onglet ===
 
  
−
Pour personnaliser les onglets de la liste, ou bien les statuts présents dans la fiche d'une demandes d'acquisition, cliquez sur l'onglet '''vue''' puis '''gérer les champs''' :
+
=== Statuts ===
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 +
 
 +
Pour personnaliser les statuts de la liste, ou bien les statuts présents dans la fiche d'une demandes d'acquisition, cliquez sur l'onglet '''vue''' puis '''gérer les champs''' :
  
  
−
[[Image:Demande acqui gerer champs.png|center|frame|Gérer les champs]]
+
[[Image:Mobil Demande acqui gerer champs.png|center|frame|Gérer les champs]]
  
  
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[[Image:Demande acqui personnaliser champs.png|center|frame|Ajouter et personnaliser des statuts (onglets)]]
+
[[Image:Mobil Demande acqui personnaliser champs.png|center|frame|Ajouter et personnaliser des statuts, des situations]]
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs / statuts]].
 
</div>
 
</div>
  
  
 
=== Recherche ===
 
=== Recherche ===
 +
  
 
Afin de trouver rapidement une demande d'acquisition parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
 
Afin de trouver rapidement une demande d'acquisition parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
−
[[Image:Projet Recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:Mobil Demande acqui recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
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−
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de toutes les demandes d'acquisition qui ont le tag 2017]]
+
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de toutes les demandes d'acquisitions qui ont le tag 2017]]
  
  
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−
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de toutes les demandes d'acquisition qui ont le tag 2017 et priorité]]
+
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de toutes les demandes d'acquisitions qui ont le tag 2017 et priorité]]
  
  
 
=== Filtres ===
 
=== Filtres ===
  
−
Comme pour les onglets, la liste des demandes d'acquisition possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
 
  
 +
* Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.
 +
 +
 +
[[Image:Mobil Demande acqui filtre.png|center|frame|Exemple de filtres possibles sur la liste des demandes d'acquisitions]]
  
−
[[Image:Source Fi Recherche.png|center|frame|Filtres]]
+
 
 +
 
 +
* Tous les filtres de la liste des demandes d'acquisitions n'apparaissent pas au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Mobil Demande acqui filtre1.png|center|frame|Développer les filtres de la liste des demandes d'acquisitions]]
 +
 
 +
[[Image:Mobil Demande acqui filtre2.png|center|frame|Développer les filtres de la liste des demandes d'acquisitions]]
 +
 
 +
 
 +
<div class="note">
 +
Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
 +
</div>
 +
 
 +
 
 +
:;Statuts
 +
:Filtrer par statuts.
 +
 
 +
 
 +
<div class="note">
 +
Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris
 +
</div>
  
  
Ligne 336 : Ligne 380 :
 
:;Appels d'offres
 
:;Appels d'offres
 
:Permet de rechercher par appel d'offre.
 
:Permet de rechercher par appel d'offre.
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 +
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:;Contrats
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:Permet de rechercher par contrat.
  
  

Version du 17 mai 2017 à 15:17

Ce sont les requêtes en provenance des gestionnaires de projets et/ou des unités d'affaires d'une organisation, en vue d'acquérir des biens et/ou des services pour permettre la réalisation de projets ou pour assurer le maintien des opérations.

Une demande d'acquisition peut éventuellement démarrer un processus d'appel d'offre en vue de la signature d'un contrat avec un fournisseur.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des demandes d'acquisitions


Permissions requises


Pour l'outil des demandes d'acquisitions, vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les demandes d'acquisitions dans la liste des demandes d'acquisitions.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les demandes d'acquisitions dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les demandes d'acquisitions dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien demandes d'acquisitions dans la boîte Contrats présente dans le menu corporatif :


Accès aux demandes d'acquisitions


Informations de base

La fiche d'une demande d'acquisition possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre

Renseigner le titre de la demande d'acquisition.


Statut

Les statuts sont personnalisables. Ceux prévus de base sont :

  • Nouvelle
  • En cours
  • En suspens
  • Terminée
  • Archivée


Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs - les statuts.

>


Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'une demande d'acquisition.


Projets

Associer un ou plusieurs projets.


Type de demande

Les types de demandes sont personnalisables. Ceux de base sont :

  • Forfaitaire variable
  • Per Diem
  • Forfaitaire et Per Diem


Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs.

>


Type de ressource

Les types de ressources sont personnalisables. Ceux de base sont :


  • Humaines
  • Matérielles
  • Logicielles
  • Autres


Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs.

>


Unités fonctionnelles

Associer une ou plusieurs unités fonctionnelles.


Tags

Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une demande d'acquisition.


Appels d'offres et contrats

Appels d'offres

Vous aurez la possibilité d'associer la demande d'acquisition à un appel d'offre et d'en sélectionner un statut. Lors de l'association, vous aurez le choix d'importer les informations de ce dernier.


Associer un appel d'offre


Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs.

>


Contrats

Vous pouvez associer un ou plusieurs contrats à une demande d'acquisition et sélectionner un statut pour chacun des contrats.


Associer un contrat


Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs.

>


Intervenants et échéanciers

Intervenants

Chaque intervenant de cette demande d'acquisition peut être répertorié avec pour chacun d'entre eux une situation. vous pourrez également ajouter des notes.


Ajouter des intervenants


Les situations des intervenants sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs.

>


Échéancier

Si la demande d'acquisition fait partie d'un projet, vous aurez la possibilité de sélectionner le livrable ou l'activité, directement dans le plan de projet, pour lequel ladite demande d'acquisition s'applique.


Ajouter des intervenants


Budget autorisé et risques

Cette partie va permettre de définir les budgets autorisés pour la demande d'acquisition ainsi que les risques relatifs à cette dernière.


Budget autorisé

Pour ajouter un budget, cliquez sur le bouton ajouter puis entrer le titre. vous pouvez associer ce nouveau budget à un compte budgétaire, renseigner une quantité et un montant. Vous pourrez également ajouter un ou plusieurs documents pour chacun des budgets.


Ajouter un budget


Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes.

>


Risques

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs risques liés à cette demande d'acquisition. Les éléments du risque seront alors importés (statut, risque résiduel, risque brut). Vous pourrez cependant ajouter des notes et renseigner une situation pour chacun des risques.


Associer un risque


Les situations des risques sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs.

>


Notes et documents

Vous pourrez documenter votre demande d'acquisition en y inscrivant des notes et en y associant un ou plusieurs documents.


Ajouter une note et/ou un document


Suivis

Cette ultime section, va vous permettre de mettre en place des suivis qui apparaîtront, comme tous les suivis, dans votre calendrier, ce qui vous permettra de les gérer facilement et de statuer sur ces derniers. Pour ajouter un suivi, cliquez sur Ajouter, sélectionnez la date ainsi que le responsable du suivi :


Ajouter un suivi


Pour statuer complété sur un suivi, vous pourrez le faire en cliquant sur le non dans la colonne complété afin de faire apparaître la coche verte.


Interface de la liste des demandes d'acquisition

L'outil demandes d'acquisition est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des demandes d'acquisition :


Gérer les vues

Pour gérer les colonnes de la liste, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :


Gérer les vues


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les vues.


Statuts

Pour personnaliser les statuts de la liste, ou bien les statuts présents dans la fiche d'une demandes d'acquisition, cliquez sur l'onglet vue puis gérer les champs :


Gérer les champs


Ajouter et personnaliser des statuts, des situations


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs / statuts.


Recherche

Afin de trouver rapidement une demande d'acquisition parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les demandes d'acquisitions qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les demandes d'acquisitions qui ont le tag 2017 et priorité


Filtres

  • Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.


Exemple de filtres possibles sur la liste des demandes d'acquisitions


  • Tous les filtres de la liste des demandes d'acquisitions n'apparaissent pas au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :


Développer les filtres de la liste des demandes d'acquisitions
Développer les filtres de la liste des demandes d'acquisitions


Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise


Statuts
Filtrer par statuts.


Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris


Responsables
Permet de rechercher par responsable.


Projets
Permet de rechercher par projet.


Unités fonctionnelles
Permet de rechercher par unité fonctionnelle.


Type de demandes
Permet de rechercher par type de demandes.


Type de ressources
Permet de rechercher par type de ressources.


Appels d'offres
Permet de rechercher par appel d'offre.


Contrats
Permet de rechercher par contrat.


Risques
Permet de rechercher par risque.


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