Personnaliser les champs

Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez configurer et personnaliser les statuts des champs des listes. La plupart des choix visibles dans les boites de sélection sont souvent des statuts personnalisables. Pour illustrer cette section, nous allons prendre pour exemple la liste des projets.

Permissions requises

Pour pouvoir modifier ou créer des champs ou des statuts dans une liste, il faut avoir la permission globale de Gérer sur l'outil correspondant.

Par exemple : si vous souhaitez ajouter/modifier les statuts et/ou des champs personnalisés dans la liste des projets, vous devez avoir la permission globale gérer sur l'outil des projets.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions

Selon les fonctionnalités, il peut y avoir plusieurs champs à configurer comme par exemple :

• les statuts (pour la plupart des éléments des listes)
• l'évaluation de l'opportunité (pour les projets)
• les types (pour les rencontres)
• les statuts de sujets (pour les rencontres)
• les situations des soumissionnaires (pour les appels d'offres)

etc...

Gérer les statuts des champs fixés

Ajouter un statut pour un champ fixé

Par défaut, les listes afficheront certains statuts. Si dans la fiche d'un élément, une boite de sélection ne vous propose pas de choix, c'est que vous devez configurer les statuts pour le champs fixé. Pour ce faire :

1. Cliquez Vues puis Gérer les champs

Gérer les champs

La fenêtre d'édition des champs va alors s'ouvrir :

Fenêtre d'édition des champs

Des champs fixés apparaissent par défaut et ne seront pas supprimables.

1. Cliquez sur le champ pour lequel vous voulez ajouter ou modifier des statuts

Modification des statuts pour le champ Rôle pour les ressources

1. Cliquez sur le bouton Ajouter, puis renseignez le nom en anglais et en français

Ajouter un statut pour le champ Rôle pour les ressources

La traduction en anglais n'est pas obligatoire, cependant nécessaire si certains utilisateurs de votre base de données sont anglophones.

=

Gérer les champs personnalisés

Accès à l'outil de configuration

Pour personnaliser les statuts ou autres champs des éléments d'une liste , cliquez sur Vues puis Gérer les champs :

Gérer les champs

Personnaliser un statut, un champ

A titre d'exemple, prenons la liste des projets.

Ajouter un nouveau champ

Configurer un nouveau champ

Pour créer un nouveau champ, cliquez sur Ajouter puis compléter les informations demandées et choisissez les couleurs associées :

Anglais

Entrez le nom en anglais du champ à créer. Cette traduction est nécessaire pour les utilisateurs anglophone, cependant vous pouvez configurer les 2 champs de langues en français.

Français

Entrez le nom en français du champ à créer.

Couleur

Sélectionnez la couleur du texte du champs à créer.

Fond

Sélectionnez la couleur du champ à créer.

Sélectionner un état

État

Sélectionnez un état pour chacun des champs. Ils existent des états dit Actifs,Fermés et Neutres.

États actifs : Nouveau, En cours de réalisation, En attente

Un élément, comme une tâche, avec un statut En cours qui correspond à un état actif apparaîtra dans votre calendrier.

États fermés : Fermé, Complété, Archivé, Supprimé

Un élément, comme une rencontre, avec un statut complété qui correspond à un état fermé disparaîtra de votre calendrier pour allez se positionner dans la liste des rencontres.

État neutre : Modèle

Un élément, comme une rencontre, avec un statut modèle n’apparaîtra pas dans votre calendrier, mais pourra être réutilisé en filtrant les statuts dans la liste des rencontres.

sélectionner les statuts par défauts

Onglet

Sélectionnez le ou les statuts à afficher par défaut à l'ouverture de chacune des listes. Dans l'exemple ci-dessus, lorsque j'ouvrirais la liste des projets, seuls les projets qui auront le statut Nouveau et Complété apparaîtront par défaut.

Lorsque vous configurez les statuts et champs d'une liste, vous configurez ces derniers pour tous les utilisateurs de votre base de données.