Contrats maîtres : Différence entre versions
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Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Gérer les statuts des champs natifs]]. | Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Gérer les statuts des champs natifs]]. | ||
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Version du 2 août 2018 à 14:57
Les contrats maîtres sont un regroupement de contrats desservant un même objectif d'acquisition dans le cadre de la réalisation de projets ou pour soutenir les activités opérationnelles d'une organisation.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Contrats Maîtres
Par défaut, la permission de lecture sur l'outil Contrats sera cochée.
Pour l'outil des Contrats Maîtres vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir tous les Contrats Maîtres dans la liste des Contrats.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les Contrats Maîtres dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les Contrats Maîtres dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien Contrats Maîtres dans la boîte Configurations présente dans le menu corporatif :
Informations de base
La fiche d'un contrat maître possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
Titre
Renseigner le titre du contrat maître.
Statut
Les différents statuts de base d'un contrat maître sont :
- Validé
- À compléter
- Fermé
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section Gérer les statuts des champs natifs.
Responsable
Permet de sélectionner le responsable d'un contrat.
Tags
Vous pourrez associer un ou plusieurs tags à un contrat maître.
Période et contrats
Sélectionner une date de début, une date de fin et associer un ou plusieurs contrats à votre contrat maître :
Notes
Vous pourrez documenter votre contrat maître avec des notes :
Interface de la liste des contrats maîtres
L'outil des contrats maîtres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des contrats maîtres :
Statuts
Les statuts d'un contrat maître sont personnalisables. Pour pouvoir créer/gérer les statuts, vous devez avoir la permission de Gérer au niveau de la ligne des contrats maîtres.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
Cliquez sur l'onglet Gérer :
Sélectionner Ajouter pour ajouter un nouveau statut ou bien double-cliqué sur un statut existant pour le modifier
Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section Gérer les statuts des champs natifs.
Recherche
Afin de trouver rapidement un contrat maître parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....
Filtres
Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.
Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
- Responsables
- Permet de rechercher par responsable.
- Date de début et de fin
- Permet de rechercher par date de début et/ou de fin.
