Flux de travail et règles : Différence entre versions

Version du 17 avril 2020 à 14:59

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Sommaire

1 Accès à l'outil
- 1.1 Permissions requises
2 Informations de bases
3 Interface de la liste des flux de travail et règles de tâchess

Accès à l'outil

Permissions requises

Les flux de travail et règles sont accessibles sur plusieurs listes (Tâches, projets, demandes d'acquisitions, appels d'offres et contrats). À des fins d'explications, nous allons prendre tâches en exemple. Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

Sélectionner Lecture au niveau de la ligne tâches ainsi que la permission Autoriser la personnalisation du flux de travail des éléments

Permissions requises

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.

La liste de configuration des flux de travail et règles peut être accédée à partir de la liste de la fonctionnalité voulue dans l'option configurer :

Accéder aux flux de travail

Informations de bases

Bla, bla bla.... processus....

Interface de la liste des flux de travail et règles de tâchess

Les flux de travail et règles sont présentés sous forme de liste. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des flux de travail et règles :

Interface des flux de travail

Ajouter

Imprimer

Recherche

Afin de trouver rapidement un flux de travail parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition. Inscrire un mot du titre et la recherche se fera automatiquement.

Recherche

Flux de travail et règles : Différence entre versions

Version du 17 avril 2020 à 14:59

Sommaire

Accès à l'outil

Permissions requises

Informations de bases

Interface de la liste des flux de travail et règles de tâchess

Ajouter

Imprimer

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Outils

@@ Ligne 19 : / Ligne 19 : @@
-Les flux de travail et règles sont accessibles sur plusieurs listes (Tâches, demandes d'acquisitions, appels d'offres et contrats). À des fins d'explications, nous allons prendre ''tâches'' en exemple
+Les flux de travail et règles sont accessibles sur plusieurs listes (Tâches, projets, demandes d'acquisitions, appels d'offres et contrats). À des fins d'explications, nous allons prendre ''tâches'' en exemple.
 Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.
-:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne '''tâches'''
+:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne '''tâches''' ainsi que la permission '''Autoriser la personnalisation du flux de travail des éléments'''
-[[Image:WF permiss.png|center|frame|Permission requise]]
+[[Image:WF permis.png|center|frame|Permissions requises]]
-Pour l'outil des financements vous devez choisir entre différents types de permissions :
+{| class="wikitable" style='width: 100%;'
+|- bgcolor='#fcf0de'
+| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
+|}
-:;Permission de ''lecture''
+La liste de configuration des flux de travail et règles peut être accédée à partir de la liste de la fonctionnalité voulue dans l'option configurer :
-Cette permission permet de voir tous les financements dans la liste.
-<br>
-:;Permission d' ''écriture''
+[[Image:WF accès.png|center|frame|Accéder aux flux de travail]]
-Cette permission permet de modifier tous les financements dont vous '''êtes responsable'''.
-<br>
-:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''
-Cette permission permet d'ajouter/supprimer un financement dont vous '''êtes responsable'''.
-<br>
-:;Permission de ''Gérer''
-Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
-<br>
-<div class="note">
-Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
-</div>
-La liste des financements peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
-:* Barre d'outils
-:* Menu corporatif
-=== Barre d'outils ===
-Vous pouvez accéder à la liste des financements en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
-[[Image:Finance barre d'outils.png|center|frame|Icône]]
-=== Menu corporatif ===
-Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Financement''' :
-[[Image:Finance menu corpo.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
@@ Ligne 84 : / Ligne 44 : @@
-Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des financements, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements
+Bla, bla bla.... processus....
-[[Image:Finances info de bases.png|center|frame|Informations de base]]
-=== Projet ===
-Titre du projet associé au financement.
-=== Plans d'investissement ===
-Le financement doit être associé à un plan d'investissement.
-=== Sources de financement ===
-Sélectionnez les sources de financement applicables ainsi que les montants par année
-=== Responsable ===
-Nom du responsable du financement.
-=== Notes ===
-Vous pourrez ajouter des notes en texte enrichi au financement.
-=== Documents ===
-Vous pourrez ajouter des documents au financement.
-=== Tags ===
-Vous pourrez ajouter un ou des tags au financement.
-=== Description ===
-Vous pourrez ajouter une description au compte budgétaire.
-=== Prix coûtant à venir ===
-=== Prix coûtant projeté ===
-=== Prix coûtant validé ===
-=== Prix coûtant engagé ===
-== Interface de la liste des financements ==
-L'outil de gestion des financements est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements :
-[[Image:Finance liste 1.png|center|frame|Liste des financements.]]
-=== Gérer les vues et les détails===
-Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
-[[Image:Finance oeil.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
-<div class="note">
-Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
-</div>
-=== Gérer les statuts ===
-Pour configurer les statuts de la liste des financements, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
+== Interface de la liste des flux de travail et règles de tâchess ==
-[[Image:Finance configurer.png|center|frame|Gérer les statuts]]
+Les flux de travail et règles sont présentés sous forme de liste. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des flux de travail et règles :
-[[Image:Finance statuts.png|center|frame|Gérer les statuts]]
+[[Image:WF interface.png|center|frame|Interface des flux de travail]]
-[[Image:Finance statuts1.png|center|frame|Gérer les statuts]]
+=== Ajouter ===
-<div class="note">
+=== Imprimer ===
-Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
-</div>
@@ Ligne 195 : / Ligne 65 : @@
-Afin de trouver rapidement un financement parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
+Afin de trouver rapidement un flux de travail parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition. Inscrire un mot du titre et la recherche se fera automatiquement.
-[[Image:Mobil CpteBudg Recherche.png|center|frame|Recherche]]
-=== Filtres ===
-La liste des financements possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un financement précis :
-[[Image:Finance filtres.png|center|frame|Filtres]]
-:* '''Création''' : Filtrer par date de création.
-:* '''Documents''' : Filtrer par documents.
-:* '''Notes''' : Filtrer par notes. Attention : Le champ note doit être exactement pareil pour pouvoir filtrer
-:* '''Plans d'investissement''' : Filtrer par plans d'investissement.
-:* '''Portefeuille''' : Filtrer par portefeuille.
-:* '''Projets''' : Filtrer par projets.
-:* '''Responsable''' : Filtrer par responsable.
-:* '''Sources de financement''' : Filtrer par sources de financement.
-:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des financements par statut.
-<div class="note">
-Pour faire apparaître tous les financements y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
-</div>
-:* '''Tags''' : Filtrer par tags.
+[[Image:WF recherche.png|center|frame|Recherche]]