Personnalisation des champs cascades

Définition

La configuration de champs cascade est offerte dans toutes les fonctionnalités de l'application.

Cette dernière permet de proposer des sélections de choix dans un champ 2 en fonction de la sélection d'un choix dans le champ 1.

Mode d'emploi

Récupération des ID (Numéro Systèmes)

Récupération de l'ID du champ parent

1 - Cliquer sur le bouton

2 - Faire apparaître l'ID du champ sélect 1 et le noter. Pour ce faire, faire un clic droit dans la barre de titre, sélectionner le champ ID puis rafraichir.

Accès à l'affichage des champs

Sélectionner le champ ID et rafraîchir

Id du champ visible

Récupération de l'ID du choix de proposition

Afin de pouvoir configurer les choix du champ 2 qui découleront du choix du champ 1, il faut également récupérer les ID des choix proposés dans le champ 1. Pour ce faire :

1 - Dans la liste de configuration, cliquer sur le titre du champ sélect 1 afin d'accéder au différents choix du champ

Clic sur le titre

2 - La colonne ID est présente par défaut. Noter les ID de chacun des choix.

ID des choix du champ 1

Configuration des conditions

Afin de lier en Cascade le champ 1 avec le champ 2, il faut que le champ 2 ait des conditions pour chacun des choix qu'il propose. Pour ce faire :

1 - Toujours dans la configuration des champs personnalisés. cliquer sur le titre du champ 2 afin d'accéder aux choix proposés

Clic sur le titre

Choix proposés du champ 2

2 - Dans la colonne condition, coller la condition suivante et remplacer les valeurs

• ID champ parent : No ID du champ 1 (champ parent)
• ID du choix du champ parent : No ID du choix du champ parent qui fera apparaître le choix proposé du champ 2

Pour que le choix du champ 2 n'apparaisse QUE pour 1 choix du champ 1:

[[{"field":"custom_ID champ parent","type":"equal","value":ID du choix du parent}]]

Pour que le choix du champ 2 apparaisse pour PLUSIEURS choix du parent:

[[{"field":"custom_ID champ parent","type":"equal","value":ID du choix 1 du parent}],[{"field":"custom_ID champ parent","type":"equal","value":ID du choix 2 du parent}]]

Exemple de configuration

• Champ 1 : Pays (ID 233)

Id du champ visible

• Choix 1 => France (ID 242)
• Choix 2 => Canada (ID 243)
• Choix 3 => USA (ID 244)

ID des choix du champ 1

• Champ 2 : Ville (ID 232)

Clic sur le titre

Configuration des conditions du champ Ville

Champs cascades avec des champs natifs

Champ cascade avec le champ natif Phase

Le champ système Phase étant un champ sélection mais non personnalisable, l'ID des choix n'est pas disponible dans le système.

Pour répondre au besoin : Si je suis dans telle phase alors voici les statuts qui sont disponibles

Coller dans les statuts, la condition suivante pour que la phase apparaisse dans 1 statut :

[[{"field":"phase","type":"equal","value":"opportunity"}]]

ou pour que la phase apparaisse dans 2 statuts :

[[{"field":"phase","type":"equal","value":"opportunity"},{"field":"phase","type":"equal","value":"initiating"}]]

Les conditions doivent être configurées en anglais donc voici les phases à utiliser :

1. opportunity 2. initiating 3. planning 4. executing 5. closing

Champ cascade avec le champ natif Statut

Le champ système Statut étant un champ sélection natif, l'ID du champ statut n'est pas disponible dans le système.

Pour répondre au besoin : Si je suis dans telle statut alors voici les étapes qui sont disponibles

Coller dans les étapes, la condition suivante pour que l'étape apparaisse dans 1 statut :

[[{"field":"status","type":"equal","value":"ID du choix du statut correspondant"}]]

ou pour une double condition pour que l'étape apparaisse dans 2 statuts :

[[{"field":"status","type":"equal","value":"ID du choix du statut correspondant"},{"field":"status","type":"equal","value":"ID du choix du statut correspondant"}]]

Champ cascade avec 2 champs différents

Il est tout à fait possible de lier un champ avec 2 autres champs différents.

Par exemple : Une étape doit être proposée si le type de projet (ID 373) est A (ID396) OU' B (ID399) et que la phase est Opportunité.

[

   [
       {"field":"custom_373","type":"equal","value":396},
       {"field":"phase","type":"equal","value":"opportunity"}
   ],
   [
       {"field":"custom_373","type":"equal","value":399},
       {"field":"phase","type":"equal","value":"opportunity"}
   ]

]