Demandes d'acquisition : Différence entre versions

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=== Statut ===
 
=== Statut ===
  
Les différents statuts de base d'une demande d'acquisition sont :
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Les statuts sont personnalisables. Ceux prévus de base sont :
  
:* Active
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:* Validé
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:* En validation
 
:* En attente
 
:* En attente
:* Fermée
 
  
  
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=== Responsable ===
 
=== Responsable ===
  
Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement.
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Permet de sélectionner le responsable d'une demande d'acquisition.
  
  
=== Tags ===
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=== Projets ===
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Associer un ou plusieurs projets.
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=== Type de demande ===
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Les types de demandes sont personnalisables. Ceux de base sont :
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:* Forfaitaire déterminée
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:* Forfaitaire variable
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:* Per Diem déterminé et variable
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:* Forfaitaire et Per Diem déterminé
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<div class="note">
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Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
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=== Type de ressource ===
 +
 
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Les types de ressources sont personnalisables. Ceux de base sont :
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:* Humaines
 +
:* Matérielles
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:* Logicielles
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Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
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</div>
 +
 
  
Vous pourrez un ou plusieurs tags à une source de financement.
+
=== Unités fonctionnelles ===
  
 +
Associer une ou plusieurs unités fonctionnelles.
  
=== Sources de financement ===
 
  
Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.
+
=== Tags ===
  
 +
Vous pourrez un ou plusieurs tags à une demande d'acquisition.
  
=== Grand Livre ===
 
  
Cette section permet d'associer une ligne comptable du grand livre à la source de financement.
+
== Responsables et jalons ==
  
 +
=== Responsables ===
  
=== Grant Code ===
+
Dans la partie suivante de la fiche d'une demande d'acquisition, vous aurez la possibilité d'associer un ou plusieurs responsables avec un statut individuel pour chacun d'entre eux.
  
Vous aurez la possibilité d'inscrire un Grant Code propre à votre classement et/ou à votre corporation ce qui vous permettra une recherche et/ou un filtre par ce dernier.
 
  
 +
[[Image:Demande acqui Responsable.png|center|frame|Ajouter un responsable et sélectionner un statut]]
  
== Montants, plans d'investissements et projets ==
 
  
Dans la partie suivante de la fiche d'une source de financement, vous aurez la possibilité d'identifier tous les financements faisant partie la même source.
+
Les statuts des responsables sont également personnalisables.
  
  
[[Image:Source Fi Montants.png|center|frame|Montants]]
+
<div class="note">
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Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
 +
</div>
  
  

Version du 14 juillet 2016 à 14:47

Ce sont les requêtes en provenance des gestionnaires de projets et/ou des unités d'affaires d'une organisation, en vue d'acquérir des biens et/ou des services pour permettre la réalisation de projets ou pour assurer le maintien des opérations.

Une demande d'acquisition peut éventuellement démarrer un processus d'appel d'offre en vue de la signature d'un contrat avec un fournisseur.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des demandes d'acquisitions


Permissions requises


Pour l'outil des demandes d'acquisitions, vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les demandes d'acquisitions dans la liste des demandes d'acquisitions.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les demandes d'acquisitions dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les demandes d'acquisitions dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil demandes d'acquisitions dans les permissions projets.


Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien demandes d'acquisitions dans la boîte Contrats présente dans le menu corporatif :


Accès aux demandes d'acquisitions


Pour une description plus détaillée des fonctionnalités disponibles dans une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.


Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre

Renseigner le titre de la demande d'acquisition.


Statut

Les statuts sont personnalisables. Ceux prévus de base sont :

  • Validé
  • En validation
  • En attente


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'une demande d'acquisition.


Projets

Associer un ou plusieurs projets.


Type de demande

Les types de demandes sont personnalisables. Ceux de base sont :

  • Forfaitaire déterminée
  • Forfaitaire variable
  • Forfaitaire déterminée et variable
  • Per Diem déterminé
  • Per Diem variable
  • Per Diem déterminé et variable
  • Forfaitaire et Per Diem déterminé
  • Forfaitaire et Per Diem variable

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Type de ressource

Les types de ressources sont personnalisables. Ceux de base sont :

  • Humaines
  • Matérielles
  • Logicielles
  • Autres


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Unités fonctionnelles

Associer une ou plusieurs unités fonctionnelles.


Tags

Vous pourrez un ou plusieurs tags à une demande d'acquisition.


Responsables et jalons

Responsables

Dans la partie suivante de la fiche d'une demande d'acquisition, vous aurez la possibilité d'associer un ou plusieurs responsables avec un statut individuel pour chacun d'entre eux.


Ajouter un responsable et sélectionner un statut


Les statuts des responsables sont également personnalisables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Disponible

C'est la jauge qui vous permet, en un seul coup d'oeil, de visualiser le pourcentage total de disponibilité de votre source de financement.


Montants

Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier :


Ajouter un financement


Projets

Cette section va vous permettre d'ajouter des projets évalués par un plan d'investissements, pour lesquels vous allez décider d'autoriser ou non leur financement en utilisant cette source de financement.

Pour ajouter un ou plusieurs projets qui seront à financer avec la source de financement, cliquez sur le bouton :


Ajouter un projet à financer


Si le financement d'un projet sélectionné n'est pas autorisé, vous pouvez cliquez sur la coche afin de ne pas le prendre en compte :


Projet Non-autorisé


Relations et notes

Vous pourrez également associer une relation à la source de financement sur laquelle vous pourrez statuer et ajouter des notes :


Associer une relation
Statuer sur une relation


Les statuts des relations sont personnalisables.

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #18