Rapport des plans d'investissement

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des plans d'investissement, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne du Rapport des plans d'investissement

Permissions requises

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Pour l'outil des rapports de plans d'investissement vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de générer le rapport des plans d'investissement concernant les projets, les plans d'investissement et/ou les sources de financement sur lesquels vous avez été affecté.

Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports des plans d'investissement et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.

Le rapport des plans d'investissement peut être accédé à partir de différents endroits :

• Menu corporatif

Menu corporatif

Pour accéder au rapport des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Le rapport généré prendra en compte par défaut, tous les projets de la corporation sauf si un filtre a été choisi.

Interface du rapport des plans d'investissement

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton Générer :

Générer le rapport

Rapport généré

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Filtres possibles

Filtres disponibles

Projets

Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.

Plans d'investissement

Il est possible de générer un rapport en sélectionnant un ou plusieurs plans d'investissement et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc.

Sources de financement

Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs source de financement.

Début / Fin

Il est possible de générer un rapport selon les dates de début et fin d'un ou plusieurs plans d'investissement.

Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des plans d'investissement peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :

Accès aux options

Options

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Colonnes visibles

Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.

Choix des colonnes visibles

• Préliminaire

Cette colonne affichera les coûts préliminaires. Elle est utile pour visualiser notamment les coûts préliminaires des projets qui ne sont pas encore dans la phase de réalisation.

• Autorisé initial

Cette colonne affichera les coûts autorisé initial. Elle est utile pour visualiser notamment les coûts initiaux des projets qui sont dans la phase de réalisation.

• Autorisé révisé

Cette colonne affichera les coûts autorisés révisés. Elle est utile pour visualiser les coûts pour lesquels une révision a été validée. Lors du passage en réalisation, le budget initial est égal au budget révisé autorisé.

• Projeté à venir

Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut À venir ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.

• Projeté engagé

Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut Engagéainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.

• Projeté validé

Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut Validéainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.

• Projeté total

Cette colonne affichera le total des coûts projetés, soit les coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés.

• Écart autorisé initial

Cette colonne affichera le montant entre le montant projeté - le montant autorisé initial.

• Écart autorisé révisé

Cette colonne affichera le montant entre le montant projeté - le montant autorisé révisé.

Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. pour plus d'informations, référez-vous à la section Révisions.

Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

• de graphique et tableau
• de graphique seulement
• de tableau seulement

Sélection du type d'affichage

La version graphique

Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :

Version graphique

La version tabulaire

La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :

Version tabulaire

Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.

Autres options d'affichage

• Masquer les lignes vides

option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau

• Afficher les décimales

option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.

• Afficher la légende des calculs

option vous permettant d'afficher les calculs des colonnes du tableau.

• Afficher le logo

option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.

• Afficher la date du rapport

option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.

• Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Nature des coûts" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des natures de coûts par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Type des coûts" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des types de coûts par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lequel le rapport a été filtré.

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #20