Interface des vues des listes
Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de personnaliser l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.
Sommaire
- 1 Permissions requises
- 2 Définition d'une vue
- 3 Formats de vues disponibles
- 3.1 Exemple de format de liste
- 3.2 Exemple de format Kanaban
- 3.3 Modifier la vue des colonnes
- 3.4 Barrer un champ dans la vue
- 3.5 Enregistrer la vue
- 3.6 Modifier la vue des détails
- 3.6.1 Ouvrir les détails
- 3.6.2 Configurer les détails
- 3.6.3 Ajouter une colonne, une ligne
- 3.6.4 Ajustement des lignes
- 3.6.5 Déplacer une ligne
- 3.6.6 Fusionner les cellules
- 3.6.7 Glisser plusieurs éléments dans une même cellule
- 3.6.8 Insérer un en-tête dans les champs
- 3.6.9 Afficher les lignes dans les détails
- 3.6.10 Masquer les lignes
- 3.6.11 Options de mise en page des détails
- 3.6.12 Tout supprimer
- 4 Récupérer la Vue par défaut
- 5 Options d'affichage
- 6 Enregistrer un modèle
- 7 Gérer les modèles de vues
- 8 Gérer les modèles disponibles
Permissions requises
Pour pouvoir créer de nouveaux champs personnalisés à utiliser dans vos vues ou formulaires :
- Sélectionner l'option Autoriser la maintenance des tables de structure de champs personnalisés en dessous du tableau des permissions
Pour pouvoir créer un nouveau modèle de vue de liste et/ou d'un formulaire d'édition :
- Sélectionner l'option Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires en dessous du tableau des permissions
Sélectionner un modèle de vue
Pour pouvoir sélectionner un modèle de vue, la permission globale minimum suivante est requise (La liste de projets est prise en exemple mais ceci est valide pour chaque liste possible) :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Projets
Sélectionner un modèle de formulaire
Pour pouvoir sélectionner un modèle de formulaire à compléter, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Écriture au niveau de la ligne de Projets
Définition d'une vue
Lorsque un utilisateur accède à une fonctionnalité, il entre avant tout dans une vue.
Une Vue est un ensemble de données :
- dans des colonnes de la liste
- dans des détails de la liste
- filtrées
Si aucune vue n'a été configurée par l'Organisation, alors une vue par défaut système sera poussée. |
Formats de vues disponibles
Il existe 2 formats de vues :
- format liste : les données sont réparties dans des colonnes et détails
- format Kanban : les données sont réparties dans une cartonnette est classifiées selon les colonnes et lignes définies (ex : tableau agile)
Exemple de format de liste
Exemple de format Kanaban
Il est possible de configurer et de sauvegarder des vues avec tous les champs disponibles dans la fonctionnalité concernée.
Pour ajouter de nouveaux champs, réferez-vous à la section Gérer les champs personnalisés |
Modifier la vue des colonnes
Toutes les listes sur ISIOS fonctionnent de la même manière. Pour personnaliser les colonnes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste, cliquez sur , puis Modifier le format.
La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir. La partie de gauche répertorie toutes les colonnes qu'il vous est possible d'afficher dans la liste.
Cochez alors les colonnes souhaitées. Vous pouvez également sélectionner les éléments situés à droite de la fenêtre de configuration, pour les faire apparaître en colonne. Faites glisser l'élément de droite à gauche et cochez le :
Les éléments comprennent les champs fixés ainsi que les champs personnalisés et sont propres à la liste dans laquelle ils ont été créés. Pour plus de détails sur la création de champs personnalisés, référez-vous à la section Ajouter un nouveau champs personnalisé |
Pour cocher tous les champs, placer votre souris dans la liste et faite un Clique droit. Pour tous les désélectionner, cliquez à nouveau sur la droite de votre souris :
Vous pourrez également déplacer les colonnes dans l'ordre que vous souhaitez, en les faisant glisser :
Barrer un champ dans la vue
Il est désormais possible de barrer certains champs une fois positionnés en colonnes dans la liste. Ce qui veut dire, que vous ne pourrez pas modifier les données d'un champ barré directement dans la liste. L'option peut être changée en ouvrant à nouveau le format de vue de la fiche.
Enregistrer la vue
À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.
Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation.
Modifier la vue des détails
Ouvrir les détails
Pour tous les éléments d'une liste, vous pouvez faire apparaître des détails personnalisés. Cette fonctionnalité vous permettra d'imprimer les éléments et détails que vous souhaitez.
Pour ouvrir les détails d'un élément, cliquez sur le devant le titre de ce dernier :
Vous pourrez également choisir d'ouvrir tous les détails de tous les éléments de la liste. Pour ce faire, cliquez sur le dans la barre de titre de la liste :
Configurer les détails
Pour configurer les détails de chacun des éléments, cliquez sur l'onglet , puis Modifier le format.
La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir. La partie de droite regroupe toutes les informations qui apparaîtront dans le détail des éléments de la liste.
Ajouter une colonne, une ligne
Pour ajouter une colonne et/ou une ligne, cliquez sur Édition dans le menu en haut de la page.
Ajustement des lignes
Vous pouvez réorganiser les différentes informations, en les faisant glisser dans la cellules de votre choix. Vous pouvez positionner une ou plusieurs informations dans une même cellule.
Un même champ ne peut pas être à la fois dans la section Colonnes et dans la section Détails.. |
Déplacer une ligne
Vous pouvez déplacer les lignes contenant plusieurs champs en les faisant glisser à l'endroit choisi.
Pour ce faire, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur le petit carré de couleur (vert ou rouge) à droite de la ligne et déplacer la ligne :
Fusionner les cellules
Pour fusionner des cellules, sélectionnez les cellules à fusionner avec un clique gauche de votre souris, puis cliquez à droite pour voir une liste d'options apparaître et sélectionnez Fusionner les cellules :
Pour accéder aux options de personnalisation des éléments, vous pouvez également faire un clic droit avec la souris.
Glisser plusieurs éléments dans une même cellule
Pour positionner plusieurs éléments dans une même cellule, faites glisser les éléments que vous souhaités déplacer jusque dans la cellule choisie.
Dans notre exemple, nous souhaiterions réunir les éléments Programmes et Portefeuilles.
Pour avoir le champ en dessous directement du titre, tenez la touche CTRL de votre clavier et cliquer sur le champ à modifier. |
Insérer un en-tête dans les champs
Vous pouvez insérer un en-tête afin de regrouper, dans une même famille, différentes cellules.
Pour ce faire, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Édition et Insérer l'en-tête 1.
La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir le titre de l'en-tête et choisir entre les options de présentation.
Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :
Pour modifier l'emplacement ou les caractères de votre en-tête, cliquer directement sur les mots pour ré-ouvrir l'édition |
Pour ajouter un plus petit en-tête, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Édition et Insérer l'en-tête 2.
La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir l'en-tête 2 et choisir entre les options de présentation.
Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :
Afficher les lignes dans les détails
Pour afficher des lignes dans les détails, sélectionnez la ligne choisie et faite un clique droit pour ouvrir le menu d'édition et sélectionnez Afficher les lignes
La ligne qui sera affichée apparaîtra avec un marqueur vert.
Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :
Masquer les lignes
Pour masquer un champ et/ou une section dans les détails, sélectionnez la section choisie et sélectionnez l'option souhaitée en cliquant à droite sur votre souris et sélectionnez Cacher les lignes
La section cachée apparaîtra avec un marqueur rouge.
Le résultat de cette option qui apparaîtra dans le détail des éléments présents sur la liste sera le suivant :
Options de mise en page des détails
Chaque champ possède des options qui permettent d’ajuster l’affichage des détails qui se trouvent à l'intérieur. Pour faire apparaître les options de mise en page, cliquez sur le titre dans la cellule. Une fenêtre d’option s’affichera :
Tout supprimer
Vous pouvez supprimer tous les détails positionnés en cliquant sur l'onglet Édition ensuite Désactiver tous les champs . Tous les éléments dans la partie Détails seront positionnés alors dans la partie de gauche Champs en attente d'être réutilisés.
Récupérer la Vue par défaut
Vous pouvez à n'importe quel moment, réinitialiser la Vue par défaut. Pour ce faire, cliquez sur Modèles puis Par défaut :
Options d'affichage
Afficher les filtres dans l'entête
Cette option permet de connaitre les filtres appliquées et sauvegardé dans cette vue.
Afficher les filtres dans l'entête
Cette option permet de connaitre le nom de la vue dans laquelle vous êtes.
Toujours voir les détails
Cette option permet de visualiser, par défaut, tous les détails des éléments de la liste.
Est une large liste et fixer la colonne titre
Cette option permet de visualiser beaucoup d'informations en colonne en utilisant un scroll vers la droite. Pour une navigation de gauche à droite plus facile, l'option Fixer la colonne titre vous permettra de garder à l'œil l'élément pour lequel vous visualisez de l'information.
Enregistrer un modèle
À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Afin de faciliter la production de type de rapports, le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.
Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation
Importer un modèle
Pour importer un modèle, il vous suffit d’ouvrir l’œil et de sélectionner le menu désiré. Par exemple, vous pouvez importer le modèle Formation préalablement enregistré à la section 1.4.1. Si vous n'avez pas la permission globale de Gérer dans l'outil choisi, vous n'allez voir que les modèles auxquels vous avez accès.
Lorsque vous enregistrez un modèle, les filtres choisis s'enregistre en même temps. Lors de l'importation d'une vue, il est possible #1 d'importer les filtres enregistrés au modèle ou bien #2 de prendre la vue avec vos filtres choisis avant l'importation.
Lors de la création d'une nouvelle fiche, les filtres enregistrés ou sélectionnés se mettent automatiquement dans votre nouvelle fiche. |
Modifier un modèle existant
Pour modifier un modèle existant, vous devez d’abord l’importer. Dans l'onglet Modèles sélectionner celui voulu. Ensuite, exécutez les modifications d’affichage désirées. Puis, resélectionnez votre modèle dans le menu Modèles. Une fenêtre de dialogue vous demandant une confirmation s’affichera.
Supprimer un modèle
Pour supprimer un modèle, vous n’avez qu’à sélectionner l’option Supprimer ce modèle dans le menu déroulant du modèle désiré.
Gérer les modèles de vues
Tout d'abord, cliquer sur puis Modifier le format
Ensuite, dans le haut de la page, aller sous l'onglet Modèles puis Gérer les modèles
Vous pouvez changer les noms de vos modèles, voir qui utilise les vues, autoriser les personnes à avoir accès à certains modèles ainsi que de choisir le modèle de vue par défaut. Le modèle de vue par défaut est automatiquement mis à tout le monde. Pour mettre une vue par défaut à une ressources en particulier, il vous faut ajouter son nom dans la colonne Ressources qui ont sélectionnés le modèle.
Pour modifier et/ou supprimer un modèle, faite un clic droit sur le modèle que vous voulez modifier/supprimer.
Gérer les modèles disponibles
Isios vous offre la possibilité de créer autant de vue que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des vues proposées et ce, par ressource humaine.
Dans Modèles, sélectionner Gérer les modèles.
La liste des modèles disponibles s'ouvrira.
La gestion des accès est composées de différentes sections.
- L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans laquelle les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'une vue. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des vues proposées.
- Vous pouvez voir quel modèle de vue chaque ressource utilise. Il est également possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la colonne en question.
- Si le nom de la ressource est renseigné dans cette colonne, elle aura accès au modèle de ladite vue.
- Vous pouvez choisir quel modèle de vue s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras. Il est possible de ne définir aucun modèle par défaut.