Interface d'édition des fiches (formulaires)

Pour la plupart des listes sur ISIOS, vous pourrez créer des modèles d'édition pour les différentes fiches (fiche de projet, de tâche, de ressource humaine etc...). Ces modèles d'édition sont utilisés comme des Formulaires qui peuvent être propres à votre corporation et calqués sur vos processus. Cela permettra également d'utiliser seulement les champs qui sont propices à votre activité.

Sommaire

1 Créer des modèles d'édition de fiches

Créer des modèles d'édition de fiches

Permissions requises

Pour pouvoir créer des modèles d'édition de fiche, vous devez détenir la permission globale de Gérer sur l'outil correspondant.

Par exemple : si vous souhaitez ajouter/modifier u n modèle d'édition pour la fiche de projet, vous devez avoir la permission globale gérer sur l'outil des projets.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions

Accès à l'édition de la fiche

Pour accéder à l'édition de la fiche, par exemple la fiche de projet, cliquez sur nouveau, puis sur l'oeil :

Accès à la fiche

Accès à l'édition de la fiche

La fiche en mode édition va alors s'ouvrir :

Ouverture de l'édition de la fiche

Explication des sections et options

La fiche en mode édition est composée de différentes sections et options.

Présentation des différentes sections

Section 1 : l'outil de recherche permettra de trouver un élément facilement

Section 2 : ce sont la listes des champs disponibles mais qui n’apparaîtront pas dans la fiche. Elle comprends les champs fixés de base ainsi que les champs personnalisés.

Section 3 : ce sont les champs qui apparaîtront dans la fiche de projet

Section 4 : ce sont la configuration des options des champs d'édition dans la fiche

Mise en page d'un modèle de fiche

Pour mettre en page un modèle de fiche, suivez les étapes suivantes:

Sélectionner les champs du modèle de fiche

Assurez-vous que les informations que vous souhaitez faire apparaître dans la fiche de projet soient dans la section 3 (partie centrale), et celles qui ne sont pas pertinentes soient dans la section 2 (partie de gauche) en les faisant glisser d'un côté ou de l'autre.

Ne pas faire apparaître le champ Phase

Faire apparaitre le champ Bilan

Organiser les champs

Organiser vos champs à l'intérieur de la fiche en les faisant glisser pour établir un ordre

Déplacer les champs dans le bon ordre

Verrouiller, déverrouiller un champ

Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera documenté dans la fiche de projet.

Définir un champ verrouillé ou non

: un champ Déverrouillé apparaîtra dans la fiche et pourra être complété

: un champ Verrouillé apparaîtra dans la fiche mais ne pourra pas être complété, modifié

Visibilité du champs

Pour chacun des champs, définissez si c'est un champ qui sera visible au premier coup d’œil lorsque vous ouvrirez la fiche ou bien si le champ sera visible uniquement dans un second temps.