Dénonciations / Quittances
Par définition, la dénonciation d’un contrat est un des moyen juridique employé par des individus intervenant à différents niveaux dans la construction d’un immeuble, afin de garantir l’obtention des sommes dues en fonction des travaux effectués, des matériaux fournis, ou des services dispensés dans le cadre de leur réalisation.
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des dénonciations/quittances, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Dénonciations/Quittances
Pour l'outil des Dénonciations/Quittances vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsable dans la Dénonciations/Quittances.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.
- Permission de Gérer
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
La liste des Dénonciations/Quittances peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Menu corporatif
- Tableau de bord d'un projet
Menu corporatif
Pour accéder à la liste des Dénonciations/Quittances, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Tableau de bord d'un projet
Pour accéder à l'outil Dénonciations/Quittances via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos Dénonciations/Quittances, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
Titre
Vous devez donner un titre à votre dénonciation.
Statut
Une dénonciation possède différents statuts :
- Reçue
- Traitée
- Payée
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts.
Responsable
Par définition, le responsable d'une dénonciation est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la dénonciation, est par défaut la personne qui va créer la dénonciation. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points pour accéder à la liste des ressources humaines.
Intervenants
Personnes ayant un rôle actif lié à la dénonciation, mais qui n'est pas responsable de celle-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable de la dénonciation.
Projets
Une dénonciation peut être associée à un ou plusieurs projets.
Contrats
Une dénonciation peut être associée à un ou plusieurs contrats.
Relations
Une dénonciation peut être associée à une ou plusieurs relations.
Items
Les items sont les différentes dénonciations reçues pour un même contrat.
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste.
Quittances
Ajouter les quittances correspondantes aux dénonciation du contrat.
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste.
Suivis
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant la dénonciation. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.
- Date : Sélectionner la date du suivi.
- Complété : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
- Responsable : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste
Notes
Il s'agit d'un champ texte enrichi qui vous permettra d'inscrire des notes en utilisant la mise en forme disponible.
Factures
Associer ou une plusieurs factures associées à la dénonciation.
Documents
Afin de mieux documenter la dénonciation, vous pouvez joindre des documents.
Items / Quittances / totaux et taxes
Items
Les items correspondent à une dénonciation. Pour ajouter un item, cliquer sur Ajouter puis compléter les informations.
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste
Quittances
Pour ajouter une quittance, cliquer sur Ajouter puis compléter les informations.
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste
Totaux et taxes
Sous-total
Le sous-total = Montant total des items - montant des quittances Acceptées
Pour faire apparaître les champs sous-total, total, taxe etc..., référez-vous à la section Personnaliser une fiche d'élément
Taxes
Choisir le scénario de taxe, dans le mu déroulant à appliquer au sous-total :
Pour configurer des scénarios de taxes, référez-vous à la section Créer un scénario de taxes
