Personnaliser les champs

Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de personnaliser l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.

Personnaliser les statuts et autres champs

Selon les fonctionnalités, il peut y avoir plusieurs champs à configurer comme par exemple :

• les statuts (pour la plupart des éléments des listes)
• l'évaluation de l'opportunité (pour les projets)
• les types (pour les rencontres)
• les statuts de sujets (pour les rencontres)
• les situations des soumissionnaires (pour les appels d'offres)

etc...

Par défaut, les listes afficheront certains statuts ou champs. Si dans la fiche d'un élément, une boite de sélection ne vous propose pas de choix, c'est que vous devez configurer les champs.

Permissions requises

Pour pouvoir modifier les différents statuts d'une liste, il faut avoir la permission globale de Gérer sur l'outil correspondant.

Par exemple : si vous souhaiter modifier les statuts de la liste des projets, vous devez avoir la permission globale gérer sur l'outil des projets.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions

Accès à l'outil de configuration

Pour personnaliser les statuts ou autres champs des éléments d'une liste , cliquez sur Vues puis Gérer les champs :

Gérer les champs

Personnaliser un statut, un champ

A titre d'exemple, prenons la liste des projets.

Ajouter un nouveau champ

Configurer un nouveau champ

Pour créer un nouveau champ, cliquez sur Ajouter puis compléter les informations demandées et choisissez les couleurs associées :

Anglais

Entrez le nom en anglais du champ à créer. Cette traduction est nécessaire pour les utilisateurs anglophone, cependant vous pouvez configurer les 2 champs de langues en français.

Français

Entrez le nom en français du champ à créer.

Couleur

Sélectionnez la couleur du texte du champs à créer.

Fond

Sélectionnez la couleur du champ à créer.

Sélectionner un état

État

Sélectionnez un état pour chacun des champs. Ils existent des états dit Actifs,Fermés et Neutres.

États actifs : Nouveau, En cours de réalisation, En attente

Un élément, comme une tâche, avec un statut En cours qui correspond à un état actif apparaîtra dans votre calendrier.

États fermés : Fermé, Complété, Archivé, Supprimé

Un élément, comme une rencontre, avec un statut complété qui correspond à un état fermé disparaîtra de votre calendrier pour allez se positionner dans la liste des rencontres.

État neutre : Modèle

Un élément, comme une rencontre, avec un statut modèle n’apparaîtra pas dans votre calendrier, mais pourra être réutilisé en filtrant les statuts dans la liste des rencontres.

sélectionner les statuts par défauts

Onglet

Sélectionnez le ou les statuts à afficher par défaut à l'ouverture de chacune des listes. Dans l'exemple ci-dessus, lorsque j'ouvrirais la liste des projets, seuls les projets qui auront le statut Nouveau et Complété apparaîtront par défaut.

Lorsque vous configurez les statuts et champs d'une liste, vous configurez ces derniers pour tous les utilisateurs de votre base de données.