Rapport des plans d'investissement

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des plans d'investissement, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne du Rapport des plans d'investissement

Permissions requises

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Pour l'outil des rapports de plans d'investissement vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de générer le rapport des plans d'investissement concernant les projets, les plans d'investissement et/ou les sources de financement sur lesquels vous avez été affecté.

Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports des plans d'investissement et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.

Le rapport des plans d'investissement peut être accédé à partir de différents endroits :

• Menu corporatif

Menu corporatif

Pour accéder au rapport des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Le rapport généré prendra en compte par défaut, tous les projets de la corporation sauf si un filtre a été choisi.

Interface du rapport des plans d'investissement

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton Générer :

Générer le rapport

Rapport généré

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Filtres possibles

Filtres disponibles

Projets

Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.

Plans d'investissement

Il est possible de générer un rapport en sélectionnant un ou plusieurs plans d'investissement et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc.

Sources de financement

Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs source de financement.

Début / Fin

Il est possible de générer un rapport selon les dates de début et fin d'un ou plusieurs plans d'investissement.

Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des plans d'investissement peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :

Accès aux options

Options

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

• de graphique et tableau
• de graphique seulement
• de tableau seulement

Sélection du type d'affichage

La version graphique

Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :

[[Image:|center|frame|Version graphique]]

La version tabulaire

La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :

[[Image:|center|frame|Version tabulaire]]

Vue de la table

Vous pouvez choisir le regroupement dans le tableau, soit par  :

• Projets, plans d'investissement et sources de financement
• Sources de financement, plans d'investissement et projets
• Plans d'investissement, projets et sources de financement

Projets, plans d'investissement et sources de financement

[[Image:|center|frame|Projets, plans d'investissement et sources de financement]]

Sources de financement, plans d'investissement et projets

[[Image:|center|frame|Sources de financement, plans d'investissement et projets]]

Plans d'investissement, projets et sources de financement

[[Image:|center|frame|Plans d'investissement, projets et sources de financement]]

Branches

• Ouvrir toutes les branches
• Fermer toutes les branches
• Ouvrir tous les livrables
• Ouvrir les livrables et sous-livrables
• Ouvrir tous les sous-livrables

Colonnes visibles

Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.

[[Image:|center|frame|Choix des colonnes visibles]]

• ID: Cette colonne affichera l'ID du projet.
• Autorisé: Cette colonne affichera les coûts autorisé
• Total sources de financement : Cette colonne affichera le total des sources de financement sélectionnés
• Écart projeté : Cette colonne affichera les écarts projetés
• Écart financement : Cette colonne affichera les écarts des sources de financement
• Coût à venir : Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut À venir
• Coût engagé : Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut Engagé
• Coût validé : Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut Validé
• Coût projeté : Cette colonne affichera le total des coûts projetés, soit les coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés.

Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. pour plus d'informations, référez-vous à la section Révisions.

Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.

[[Image:|center|frame|Autres options d'affichage]]

• Masquer les lignes vides: option vous permettant de cacher les lignes n'ayant aucun montant dans votre tableau
• Afficher les décimales : option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.
• Trier par titre : option vous permettant de trier les résultats par ordre alphabétique des titres
• Afficher les sous-titres : option vous permettant d'afficher les sous-titres
• Afficher le logo : option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.
• Afficher la date du rapport : option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.
• Inclure les options dans le permalien : option vous permettant d'inclure les options dans le permalien par lesquels le rapport a été filtré.
• Afficher le permalien dans le rapport: option vous permettant d'afficher le permalien dans le bas du rapport.