Gestion des relations
La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relation sont toutes formes de liens entre ceux-ci, que se soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.
Sommaire
Accès à l'outil
Pour accéder à l'outil de gestion des enjeux via les tableaux de bord corporatif, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte Ressources:
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elle. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
- Statut
Les statuts d'un enjeux sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
Les états actifs sont:
- Nouveau
- En cours de réalisation
- En attente
L'état inactif est:
- Complété
Pour plus de détails concernant la configuration des statuts d'une liste, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.
- Responsable
- Type
- Ressources
- Source
Relations
- Niveau relation
- Industrie
- Sous-industrie
- Tags
- Documents
- Notes
Coordonnées
- Téléphone
- Fax
- Site Web
- Adresse
Suivis
- % avancement du cycle de vente
- Valeur potentiel brut
Spécificités de la liste des relations
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations:
- Les champs spécifiques
- Les onglets de la liste;
- Les recherches possibles;
- Les filtres de la liste.
Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.
Les champs spécifiques
Les champs spécifiques de la liste des relations sont les champs visibles seulement dans l'interface de celle-ci. Ainsi, lorsque vous consulter la fiche d'une relation, ces champs ne seront pas visibles.
- Valeur potentiel net
- Affiche la date de création du risque.
- Prochain suivi
- Le prochain suivi est le résultat d'un calcul du système qui affichera le premier suivi non complété, relié à ce risque.
Onglets
Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts que vous avez définis pour la relation.
Pour plus de détails concernant la configuration des onglets, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.
Recherche
Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Filtres
Comme pour les onglets, la liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise:
- Responsable
- Filtrer par le nom du responsable de l'enjeu. À ne pas confondre avec le rôle d'intervenant ou demandeur.
- Ressources
- Filtrer la liste des enjeux avec un projet spécifique.
- Type
- Filtre permettant de rechercher un élément précis comme un livrable ou une activité contenu dans un projet (diagramme de Gantt).
- Source
- Date à laquelle le responsable doit faire le suivi et réévaluer l'ampleur du problème et s'assurer que les mesures correctives ont été appliquées selon l'échéance prévue.
- Évaluation
- Il est possible de filtrer la liste des enjeux par Complexité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
- Faible
- Modérée
- Élevée
- Industrie
- Il est possible de filtrer la liste des enjeux par Impact, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
- Faible
- Moyen
- Haut
- Sous-industrie
