Gestion des relations

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La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que se soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.



Accès à l'outil

Pour accéder à l'outil de gestion des enjeux via les tableaux de bord corporatif, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte Ressources :


Figure 1: Accès à l'outil via le tableau de bord


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Figure


Statut
Les statuts d'une relation sont des champs configurables. Nous vous suggérons les états suivants :
  • Nouveau
  • Potentiel
  • Analyse
  • Confirmé


Pour plus de détails concernant la configuration des statuts d'une liste, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.


Responsable
Vous pouvez indiquer quelle est la ressource responsable du lien de relation.


Type
La relation peut être de différents types :
  • Partenaire
  • Prospect
  • Client
  • Fournisseur


Ressources
Vous pouvez définir les ressources d'une relation, par exemple, les contacts clients.


Source
Vous pouvez choisir la source de la relation :
  • Référé par un employé
  • Référence extérieure
  • Partenaire
  • Salon de présentation
  • Web
  • Appel à froid


Relations

Figure


Niveau relation
Vous pouvez définir le niveau de relation :
  • Excellente
  • Bonne
  • Froide


Industrie
Vous pouvez sélectionner une industrie.


Sous-industrie
Vous pouvez sélectionner une sous-industrie


Tags
Vous pouvez associer des étiquettes pour faciliter vos recherches.


Documents
Vous pouvez associer un document pour compléter les informations de la relation.


Notes
Vous pouvez ajouter des notes supplémentaires.


Coordonnées

Figure


Téléphone
Le téléphone de la relation


Fax
Le fax de la relation


Site Web
Le site Internet de la relation.


Adresse
L'adresse de la relation.


Suivis

Figure


Date
Vous devez donner une date aux suivis.


Complété
Vous pouvez indiquer si la tâche est complétée.


Commentaires
Vous pouvez ajouter un commentaire à la tâche.


Pour ajouter un suivis, simplement cliquer sur Ajouter :


Figure


% avancement du cycle de vente
Vous pouvez indiquer en temps réel le pourcentage d'avancement du cycle de vente.


Valeur potentiel brut
Vous pouvez indiquer le potentiel en valeur brut.


Spécificités de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :

  • Les champs spécifiques ;
  • Les onglets de la liste ;
  • Les recherches possibles ;
  • Les filtres de la liste.


Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.


Les champs spécifiques

Les champs spécifiques de la liste des relations sont les champs visibles seulement dans l'interface de celle-ci. Ainsi, lorsque vous consulter la fiche d'une relation, ces champs ne seront pas visibles.


Valeur potentiel net
Affiche la valeur du potentiel net.


Prochain suivi
Le prochain suivi est le résultat d'un calcul du système qui affichera le premier suivi non complété, relié à cette relation.


Onglets

Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts que vous avez définis pour la relation.


Pour plus de détails concernant la configuration des onglets, référez-vous à la section Configuration des onglets et statuts d'une liste.


Recherche

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Filtres

Comme pour les onglets, la liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Figure


Responsable
Filtrer par le nom du responsable.


Ressources
Filtrer la liste par ressources.


Type
Filtrer la liste par type.


Source
Filtrer la liste par source.


Évaluation
Il est possible de filtrer la liste par Évaluation, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Excellente
  • Bonne
  • Froide


Industrie
Il est possible de filtrer la liste par industrie.


Sous-industrie
Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.