Gestion des listes
Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de produire plusieurs rapports en personnalisant l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.
Sommaire
À des fins de démonstrations, nous utiliserons la liste des risques d’un projet donné.
Personnaliser les onglets
Par défaut, les listes afficheront les éléments Actifs ou Ouverts.
Par exemple, les différents onglets de la liste des risques sont :
- Tous
- Nouveau
- Évaluation
- En attente
- Fermé
Pour personnaliser les onglets, cliquez sur Vues puis Gérer les champs :
Pour créer un nouveau champs, cliquez sur Ajouter puis compléter les informations demandées et choisissez les couleurs associées :
Rapports personnalisés
Comme vous pouvez le constater dans la capture-écran suivante, vous pouvez afficher les détails en cliquant sur la double flèche :
En appuyant sur ce bouton, les informations concernant ledit risque s’affichent dans votre navigateur :
- Problème
- Il se peut que, pour un rapport précis, vous deviez sélectionner, filtrer, ajuster les informations qui s’y trouvent. En effet, si vous imprimez la liste, les informations affichées seront les informations imprimées.
- Solution
- Afin de résoudre ce problème, vous pouvez gérer, pour chacune des listes, les informations qui doivent être affichées. Pour ce faire, cliquez sur l'icone Gestionnaire de vues situé à droite de la liste ou bien sur l'onglet Vues :
Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton, la fenêtre suivante s’affichera :
Ajustement des colonnes
L’outil Gestionnaire de vues vous permet de choisir aisément les colonnes qui seront visibles dans la liste, et ceux qui seront visibles dans les détails.
Les colonnes visibles
Pour rendre visible (ou invisible) une colonne de la liste, c’est très simple : il vous suffit de cocher (ou de décocher) le nom du champ qui apparaît dans la liste Colonnes.
Par exemple, dans la capture suivante, les champs visibles dans la liste seront : Titre, Statut,Risque brut, Risque résiduel, Responsable, Prochain suivi et Mesures :
L’ordre des colonnes dans la liste
Pour changer l’ordre des colonnes dans la liste, cliquez avec le bouton gauche de la souris, sur la colonne désirée et, tout en gardant le bouton enfoncé, la faire glisser vers le haut ou vers le bas. Les champs placés de haut en bas apparaîtront, dans la liste, de droite à gauche.
Par exemple, si nous désirons que la Responsable s’affiche entre le Titre et le Statut, il suffit de faire glisser vers le haut Responsable en dessous du champ Titre :
Ajouter une colonne
Pour ajouter une colonne, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une colonne dans le menu en haut de l’outil. Comme pour l’ajout de ligne, il vous est possible de faire glisser plusieurs champs dans chacune des colonnes.
À des fins d’affichages, les colonnes sont limitées à quatre. De plus, la gestion des colonnes peut s’avérer plus ardue. Dans le cas où vous n’aimez vraiment pas ce que vous voyez, n’hésitez pas à réinstaurer le modèle par défaut.
Ajustement des lignes
Comme pour les colonnes, vous pourrez choisir d'ajuster les lignes au besoin.
Ajouter une ligne
Pour ajouter une ligne, cliquez sur le bouton Ajouter une ligne. Une fois la ligne créée, vous pouvez faire glisser n'importe quels champs vers la section Détails.
Important : Un même champ ne peut pas être à la fois dans la section Colonne et dans la section Détails.
Comme vous pouvez le constater, vous pouvez placer plusieurs champs sur une même ligne. Par exemple, nous pouvons placer le Risque résiduel et le Risque Brut sur le même ligne.
Important : Cette manipulation est possible seulement si au minimum 2 colonnes sont présentes.
Déplacer une ligne
Vous pouvez déplacer les lignes contenant plusieurs champs en les faisant glisser à l'endroit choisi.
Pour ce faire, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur le petit carré gris à droite de la ligne et déplacer la ligne :
Tout supprimer
Pour supprimer la Vue, cliquez sur le menu Édition, et choisir l’option Tout supprimer. Ceci aura pour effet de réinitialiser le Gestionnaire des vues. Cette option peut devenir très pratique pour faire des essais :
Réinitialiser la Vue de base
Vous pouvez à n'importe quel moment, réinitialiser la Vue de base. Pour ce faire, cliquez sur Modèle puis Modèle par défaut :
Fusionner les cellules
Pour personnaliser la fiche de détails d'un risque, d'un projet, d'une tâche ou autre, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des vues. Vous pourrez alors Fusionner des cellules.
Fusionner des cellules pour étendre un champ
Dans notre exemple, nous aimerions que le champ Type prenne toute la largeur possible.
Vous avez alors 2 possibilités pour l'éxécuter.
La première est de sélectionner la cellule à étendre ainsi que la ou les colonnes à côté, puis faites un clic droit avec la souris et sélectionnez Fusionner les cellules.
La deuxième est de sélectionner la cellule à étendre ainsi que la ou les colonnes à côté, puis de cliquer sur l'onglet Edition et Fusionner les cellules.
Une fois que vous aurez sélectionner Fusionner les cellules voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :
Fusionner des cellules dans le même champ
Pour fusionner plusieurs cellules en un même champ, faites glisser la cellule que vous souhaitez déplacer dans un autre champ.
Dans notre exemple, nous souhaiterions réunir la cellule Documents avec celle des Intervenants.
Une fois que vous aurez sélectionner Fusionner les cellules voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :
Insérer un titre dans les champs
Vous pouvez insérer un titre afin de regrouper dans une même famille différentes cellules.
Pour ce faire, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur l'onglet Edition et Insérer un titre.
La fenêtre d'insertion s'ouvrira et vous pourrez saisir le titre et choisir entre les options de présentation.
Une fois que vous aurez enregistré vos modifications, voici ce qu'il apparaîtra dans la fiche de détails :
Visionner nos modifications
Pour visionner vos modifications dans la liste, vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer dans le bas de l’outil du Gestionnaire de vues.
Les options de champs
Chaque champ possède des options qui permettent d’ajuster l’affichage. Pour faire apparaître les options d’un champ, vous n’avez qu’à cliquer sur le titre de celui-ci dans l’outil du Gestionnaire de vues, dans la section Détails. Une fenêtre d’option s’affichera :
Gestion des modèles d'affichage
Enregistrer un modèle
À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Afin de faciliter la production de type de rapports, le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.
Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation
Importer un modèle
Pour importer un modèle, il vous suffit d’ouvrir le menu Modèles et de sélectionner l’option Importer dans le menu déroulant du modèle désiré. Par exemple, vous pouvez importer le modèle Formation préalablement enregistré à la section 1.4.1.
N’oubliez pas qu’en tout temps, vous pouvez importer le modèle par défaut en sélectionnant l’option Modèle par défaut du menu Modèles.
Modifier un modèle existant
Pour modifier un modèle existant, vous devez d’abord l’importer. Ensuite, vous exécutez les modifications d’affichage désirées. Puis, vous sélectionnez l’option Enregistrer dans le menu déroulant du modèle désiré (figure 20). Une fenêtre de dialogue vous demandant une confirmation s’affichera.
Supprimer un modèle
Pour supprimer un modèle, vous n’avez qu’à sélectionner l’option Supprimer dans le menu déroulant du modèle désiré.
Recherche
Afin de faciliter l'affichage des éléments dans un liste, soit pour une modification ou une impression, la solution Isios-PPM permet de faire des recherches plus avancés pour répondre à vos besoins.
Pour effectuer une recherche, simplement inscrire les mots-clés désirés dans la barre de recherche:
Recherche avancée
Afin de préciser les élément à afficher, vous n'avez qu'à faire afficher les filtres possibles sur la liste:
Vous n'avez remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin. Selon la liste, les filtres peuvent variés:
<xh2>Visite guidée</xh2>
La visite guidée est une série de pages qui a pour but de vous familiariser rapidement avec la solution ISIOS-PPM. Pour ceux qui font cette visite, vous étiez présentement en train de comprendre la liste de projets. Nous avons crû bon de vous expliquer en détails les fonctions de toute liste de l'application. Vous êtes maintenant près à retourner à la liste des projets.
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