Gestion des relations

La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission suivante est requise :

• Dans les permissions globales : sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Relations

Permission requise

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des permissions

La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Onglet dans la barre d'outils
• Menu corporatif

Onglet de la barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'onglet Relations présent dan la barre d'outils :

Icône

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des relations via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Ressources :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.

Informations de base

Statut

Les statuts d'une relation sont des champs configurables. Nous vous suggérons les états suivants :

• Nouveau
• Potentiel
• Analyse
• Confirmé

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Responsable

Vous pouvez indiquer quelle est la ressource responsable du lien de relation.

Type

La relation peut être de différents types :

• Partenaire
• Prospect
• Client
• Fournisseur

Ressources

Vous pouvez définir les ressources d'une relation, par exemple, les contacts clients.

Source

Vous pouvez choisir la source de la relation :

• Référé par un employé
• Référence extérieure
• Partenaire
• Salon de présentation
• Web
• Appel à froid

Relations

Associer la relation

Documenter la relation

Niveau relation

Vous pouvez définir le niveau de relation :

• Excellente
• Bonne
• Froide

Industrie

Vous pouvez sélectionner une industrie.

Sous-industrie

Vous pouvez sélectionner une sous-industrie

Tags

Vous pouvez associer des étiquettes pour faciliter vos recherches.

Documents

Vous pouvez associer un document pour compléter les informations de la relation.

Notes

Vous pouvez ajouter des notes supplémentaires.

Coordonnées

Coordonnées

Téléphone

Le téléphone de la relation

Fax

Le fax de la relation

Site Web

Le site Internet de la relation.

Adresse

L'adresse de la relation.

Suivis

Suivi des relations

Date

Vous devez donner une date aux suivis.

Complété

Vous pouvez indiquer si la tâche est complétée.

Commentaires

Vous pouvez ajouter un commentaire à la tâche.

% avancement du cycle de vente

Vous pouvez indiquer en temps réel le pourcentage d'avancement du cycle de vente.

Valeur potentiel brut

Vous pouvez indiquer le potentiel en valeur brut.

Pour ajouter un suivis, simplement cliquer sur Ajouter :

Ajout d'un suivi

Autres champs disponibles

Autres les champs (colonnes) qui sont visibles dans la liste de projets, vous pourrez sélectionner d'autres champs :

Ressources

Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation.

Valeur Potentiel Brut

Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.

Valeur Potentiel Net

Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation selon le niveau d'avancement dans le processus du développement de la relation d'affaire, pour en arriver à la conclusion du contrat.

Interface de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :

Gérer les vues

Pour gérer les champs, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Modifier les vues :

Gérer les champs

Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Onglets

Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts que vous avez définis pour la relation.

Onglets

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Recherche

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Filtres

Comme pour les onglets, la liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Filtres

Responsable

Filtrer par le nom du responsable.

Ressources

Filtrer la liste par ressources.

Type

Filtrer la liste par type.

Source

Filtrer la liste par source.

Évaluation

Il est possible de filtrer la liste par Évaluation, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :

• Excellente
• Bonne
• Froide

Industrie

Il est possible de filtrer la liste par industrie.

Sous-industrie

Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.