Gestion des relations
La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Relations
Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les relations dans la liste des relations.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les realtions dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les relations dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions
La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Onglet dans la barre d'outils
- Menu corporatif
Onglet de la barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'onglet Relations présent dan la barre d'outils :
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil de gestion des relations via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Ressources :
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
- Nom
- Nom de la relation par exemple le nom de la Société du client, du fournisseur...
- Statut
- Les statuts d'une relation sont des champs configurables.
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.
- Responsable
- Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.
- Tag
- Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à une relation
Évaluation
- Priorité
- Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
- Faible
- Normale
- Élevé
- Niveau de relation
- Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
- Non défini
- Froide
- Bonne
- Excellente
- Type
- Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
- Partenaire
- Prospect
- Client
- Fournisseur
- Autres
- Probabilité de conclure
- Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
- Valeur potentielle brute
- Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.
Source et industrie
- Source
- Vous pouvez choisir la source de la relation :
- Référé par un employé
- Référence extérieure
- Partenaire
- Salon de présentation
- Web
- Appel à froid
- Autres
- Industrie
- Vous pouvez sélectionner une industrie.
- Sous-industrie
- Vous pouvez sélectionner une sous-industrie.
Si la boite de sélection Industrie est vide, cliquez sur le bouton avec les 3 points pour créer une nouvelle industrie et une sous-industrie.
Coordonnées
- Téléphone
- Le téléphone de la relation
- Fax
- Le fax de la relation
- Site Internet
- Le site Internet de la relation.
- Adresse
- L'adresse de la relation.
Contacts et suivis
Contacts
Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation. Pour ajouter une relation, cliquez sur le bouton avec les ... et sélectionner les ressources correspondantes à la relation, dans la liste des ressources humaines.
Vous pourrez également modifier la vue des colonnes présentes dans le tableau des ressources. Pour ce faire, faites un clic droit avec la souris et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Vous pourrez également modifier l'ordre des colonnes en glissant les éléments.
Suivis
- Ajouter un suivi
Pour ajouter un ou plusieurs suivis, cliquez sur Ajouter, sélectionnez la date souhaitée pour le suivi et renseignez un commentaire en cliquant dans la cellule :
- Compléter un suivi
Vous pourrez indiquer que le suivi est complété en cliquant sur le lien. Cette action aura pour conséquence de faire disparaître ce suivi de votre calendrier.
- Attribuer un suivi à un responsable
Vous pouvez attribuer un responsable à un suivi. Cette action aura pour conséquence de faire apparaître ce suivi dans le calendrier du responsable nommé, ainsi que dans le calendrier du responsable de la relation afin qu'il puisse suivre les suivis en cours de sa relation. Pour ce faire, entrez directement le nom de la ressource responsable ou bien sélectionnez son nom en accédant à la liste des ressoruces humaines en cliquant sur le bouton avec les points.
Vous pouvez positionner plusieurs suivis avec des responsables différents pour une même relation.
Notes, documents et permalien
- Notes
- Ajouter une note à la relation
- Documents
- Associer un ou plusieurs documents à une relation
- Permalien
- Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
Interface de la liste des relations
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
Gérer les vues
Pour gérer les colonnes de la liste des relations, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Modifier les vues :
Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.
Statuts
Les statuts d'une relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet Vues et Gérer les champs :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes|Personnaliser un statut / statuts.
Gérer les champs / statuts Personnaliser les listes
Recherche
Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....
- Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....
Filtres
- Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.
- Tous les filtres de la liste des relations n'apparaissent pas au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :
Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
- Statuts
- Filtrer par statuts.
Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris
- Responsables
- Filtrer par le nom du responsable.
- Ressources
- Filtrer la liste par ressources.
- Priorité
- Filtrer la liste par priorité.
- Évaluation
- Filtrer les relations par type d'évaluation
- Type
- Filtrer la liste par type de relation.
- Source
- Filtrer la liste par source.
- Industrie
- Il est possible de filtrer la liste par industrie.
- Sous-industrie
- Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
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