Comptes budgétaires

De Documentation ISIOS
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Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des comptes budgétaires


Permission requise


Pour l'outil des comptes budgétaires vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les comptes budgétaires présents dans la lsite.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les éléments des comptes budgétaires.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer des comptes budgétaires.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions


Accès à l'outil =

Pour accéder à la liste des comptes budgétaires, cliquez sur le lien situé dans la boîte Financement :


Accès via le tableau de menu corporatif


Informations de bases

Le formulaire de saisie des informations d'un compte budgétaire est très succinct :


Informations de base


Titre

Titre du compte budgétaire.


Statut

Les statuts d'un compte budgétaire sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.


Les états actifs sont :

  • Nouveau
  • En cours de réalisation
  • En attente


L'état inactif est :

  • Complété
  • Fermé
  • Archivé
  • Supprimé


Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs - les statuts.


Type de budget

Sélectionnez le type de budget associé pour un compte budgétaire. vous aurez le choix entre :

  • Capital
  • Opération
  • N'est pas applicable


Description

Vous pourrez ajouter une description au compte budgétaire.


Interface de la liste des comptes budgétaires

L'outil de gestion des comptes budgétaires est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des comptes budgétaires :


liste des comptes budgétaires


Gérer les vues

Pour gérer les colonnes de la liste, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :


Gérer les colonnes


Modifier les vues


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les vues.


Recherche

Afin de trouver rapidement un compte budgétaire parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Filtres

La liste des comptes budgétaires possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un compte budgétaire précis :


Filtre


Filtres


Statut
Permet de filtrer la liste des comptes budgétaires par statut.


Pour faire apparaître toutes les comptes budgétaires y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.


type de budget
Filtrer par type de budget.