Contrats maîtres : Différence entre versions

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Les contrats maîtres sont un regroupement de contrats desservant un même objectif d'acquisition dans le cadre de la réalisation de projets ou pour soutenir les activités opérationnelles d'une organisation.
 
Les contrats maîtres sont un regroupement de contrats desservant un même objectif d'acquisition dans le cadre de la réalisation de projets ou pour soutenir les activités opérationnelles d'une organisation.
  
 
    
 
    
 
 
 
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[[Image:Mobil Contrat-maitre Permission.png|center|frame|Permission requise]]
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Pat défaut, la permission de lecture sur l'outil Contrat sera cochée.
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[[Image:2018-07-23 16h00 26.png|80px]] Par défaut, la permission de lecture sur l'outil Contrats sera cochée.
 
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:;Permission de ''Gérer''  
 
:;Permission de ''Gérer''  
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
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Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
 
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|gestion des permissions]]
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
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=== Menu corporatif ===
 
=== Menu corporatif ===
  
  
Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien Contrats Maîtres dans la boîte '''Contrats''' présente dans le menu corporatif :
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Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien Contrats Maîtres dans la boîte '''Configurations''' présente dans le menu corporatif :
  
  
[[Image:Contrat-maitre Menu corpo.png|center|frame|Accès aux Contrats ]]
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[[Image:Contrats maîtres configuration.png|center|frame|Accès aux Contrats ]]
  
  
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[[Image:Mobil Contrat-maitre Infos de base.png|center|frame|Informations de base]]
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[[Image:Contrats maîtres nouveau.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
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Les différents statuts de base d'un contrat maître sont :
 
Les différents statuts de base d'un contrat maître sont :
  
:* Nouveau
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:* Validé
:* En cours
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:* À compléter
:* En suspens
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Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs - les statuts]].
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Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Gérer les statuts des champs natifs]].
 
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[[Image:Mobil Contrat-maitre Periode et contrat.png|center|frame|Ajouter une période et des contrats]]
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[[Image:Contrats maîtres période.png|center|frame|Ajouter une période et des contrats]]
  
  
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[[Image:Mobil Contrat-maitre Notes.png|center|frame|Documentation du contrat maître]]
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[[Image:Contrats maîtres notes.png|center|frame|Documentation du contrat maître]]
  
  
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L'outil des contrats maîtres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des contrats maîtres :
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L'outil des contrats maîtres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons comment choisir/créer un modèle de vue propre à vous :
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=== Modifier la vue d'une liste ===
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Pour changer votre modèle de vue, cliquez sur [[Image:petit oeil.png]], puis sélectionner la vue désirée.
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[[Image:Contrats maîtres choisir vue.png|center|frame|Choisir une vue]]
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Les modèles que vous voyez sont les modèles auxquels vous avez accès. Pour pouvoir créer/gérer les modèles de vues, vous devez avoir la permission de '''Gérer''' au niveau de la ligne des contrats maîtres. Sinon, vous verrez seulement les listes auxquels vous avez accès.
  
=== Statuts ===
 
  
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Pour voir ou obtenir un nouveau modèle, demander à l’administrateur de votre base de données.
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Les statuts d'un contrat maître sont personnalisables. Pour gérer les statuts, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et '''Gérer les champs''' :
 
  
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Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
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[[Image:Mobil Contrat-maitre Champs.png|center|frame|Gérer les champs]]
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[[Image:Mobil Contrat-maitre Gérer Champs.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
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Les statuts d'un contrat maître sont personnalisables. Pour pouvoir créer/gérer les statuts, vous devez avoir la permission de '''Gérer''' au niveau de la ligne des contrats maîtres.
  
  
 
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Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les statuts|Gérer les champs - les statuts]].
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
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=== Gérer les vues ===
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Cliquez sur l'onglet '''Gérer''' :
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[[Image:Contrats maîtres gérer.png|center|frame|Gérer les champs]]
  
Pour gérer les colonnes de la liste, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les vues''' :
 
  
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Sélectionner '''Ajouter''' pour ajouter un nouveau statut ou bien double-cliquer sur un statut existant pour le modifier.
  
[[Image:Mobil Contrat-maitre Vues.png|center|frame|Gérer les vues]]
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[[Image:Contrats maîtres ajout statut.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
  
 
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Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Modifier la vue des colonnes de la liste|Personnaliser la vue des colonnes de la liste]].
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Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts et/ou l'état d'un statut, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Gérer les statuts des champs natifs]].
 
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Vous pourrez également faire une recherche :
 
Vous pourrez également faire une recherche :
  
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
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:* Par tag en écrivant '''#nom du tag'''
  
  
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[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de tous les contrats maîtres qui ont le tag 2017 et priorité]]
 
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=== Filtres ===
 
=== Filtres ===
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[[Image:Mobil Contrat-maitre filtres.png|center|frame|Filtres]]
 
[[Image:Mobil Contrat-maitre filtres.png|center|frame|Filtres]]
  
[[Image:Mobil Contrat-maitre filtres1.png|center|frame|Exemple de filtres possibles sur la liste des contrats maîtres]]
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[[Image:Contrats maîtres filtres.png|center|frame|Exemple de filtres possibles sur la liste des contrats maîtres]]
  
  
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Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
 
Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
 
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Version du 3 août 2018 à 09:06


Les contrats maîtres sont un regroupement de contrats desservant un même objectif d'acquisition dans le cadre de la réalisation de projets ou pour soutenir les activités opérationnelles d'une organisation.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Contrats Maîtres


Permission requise


2018-07-23 16h00 26.png Par défaut, la permission de lecture sur l'outil Contrats sera cochée.


Pour l'outil des Contrats Maîtres vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les Contrats Maîtres dans la liste des Contrats.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les Contrats Maîtres dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les Contrats Maîtres dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien Contrats Maîtres dans la boîte Configurations présente dans le menu corporatif :


Accès aux Contrats


Informations de base

La fiche d'un contrat maître possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre

Renseigner le titre du contrat maître.


Statut

Les différents statuts de base d'un contrat maître sont :

  • Validé
  • À compléter
  • Fermé

Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section Gérer les statuts des champs natifs.


Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'un contrat.


Tags

Vous pourrez associer un ou plusieurs tags à un contrat maître.


Période et contrats

Sélectionner une date de début, une date de fin et associer un ou plusieurs contrats à votre contrat maître :


Ajouter une période et des contrats


Notes

Vous pourrez documenter votre contrat maître avec des notes :


Documentation du contrat maître


Interface de la liste des contrats maîtres

L'outil des contrats maîtres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons comment choisir/créer un modèle de vue propre à vous :


Modifier la vue d'une liste

Pour changer votre modèle de vue, cliquez sur Petit oeil.png, puis sélectionner la vue désirée.


Choisir une vue


Les modèles que vous voyez sont les modèles auxquels vous avez accès. Pour pouvoir créer/gérer les modèles de vues, vous devez avoir la permission de Gérer au niveau de la ligne des contrats maîtres. Sinon, vous verrez seulement les listes auxquels vous avez accès.


Pour voir ou obtenir un nouveau modèle, demander à l’administrateur de votre base de données.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Les statuts d'un contrat maître sont personnalisables. Pour pouvoir créer/gérer les statuts, vous devez avoir la permission de Gérer au niveau de la ligne des contrats maîtres.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Cliquez sur l'onglet Gérer :


Gérer les champs


Sélectionner Ajouter pour ajouter un nouveau statut ou bien double-cliquer sur un statut existant pour le modifier.


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts et/ou l'état d'un statut, référez-vous à la section Gérer les statuts des champs natifs.

Recherche

Afin de trouver rapidement un contrat maître parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de tous les contrats maîtres qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de tous les contrats maîtres qui ont le tag 2017 et priorité

Filtres

Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.


Filtres


Exemple de filtres possibles sur la liste des contrats maîtres


Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise


Statut
Permet de rechercher par statut.


Responsables
Permet de rechercher par responsable.


Date de début et de fin
Permet de rechercher par date de début et/ou de fin.