Gestion des listes
Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, Isios-PPM permet de produire plusieurs rapports en personnalisant l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.
Sommaire
À des fins de démonstrations, nous utiliserons la liste des risques d’un projet donné.
Onglets
Par défaut, les listes afficheront les éléments Actifs ou Ouverts.
Par exemple, les différents onglets de la liste des projets sont:
- Tous
- Actif
- Suspendu
- Reporté
- Archivé
Pour changer d'onglet, vous n'avez qu'à cliquer sur celui désiré.:
Rapports personalisés
Mise en contexte
Comme vous pouvez le constater dans la capture-écran suivante, nous pouvons faire afficher les informations par l’option Détails :
En appuyant sur ce bouton, les informations concernant ledit risque s’affichent dans votre navigateur:
- Problème
- Il se peut que, pour un rapport précis, vous deviez sélectionner, filtrer, ajuster les informations qui s’y trouvent. En effet, si vous imprimez la liste, les informations affichées seront les informations imprimées.
- Solution
- Afin de résoudre ce problème, vous pouvez gérer, pour chacune des listes, les informations qui doivent être affichées. Pour ce faire, vous devez simplement cliquer sur le Gestionnaire de vues situé à droite de la liste :
Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton, la fenêtre suivante s’affichera:
Ajustement des colonnes
L’outil Gestionnaire de vues vous permet de choisir aisément les colonnes qui sont visibles dans la liste, et ceux qui sont visibles dans les détails.
Les colonnes visibles
Pour rendre visible (ou invisible) une colonne de la liste, c’est très simple : il vous suffit de cocher (ou de décocher) le nom du champ qui apparaît dans la liste Colonnes. Par exemple, dans la capture suivante, les champs visibles dans la liste seront : Titre, Risque brut et Date de suivi :
L’ordre des colonnes dans la liste
Pour changer l’ordre des colonnes dans la liste, il vous suffit de cliquer, avec le bouton gauche de la souris, sur la colonne désirée et, tout en gardant le bouton enfoncé, la faire glisser vers le haut ou vers le bas. Les champs placés de haut en bas apparaîtront, dans la liste, de droite à gauche.
Par exemple, si nous désirons que la Date de suivi s’affiche entre le Titre et le Risque brut, il suffit de faire glisser ladite date en dessous du champ Titre :
Ajustement des détails
L’outil Gestionnaire de vues vous permet de personnaliser les informations qui sont affichées dans les détails, facilitant ainsi la production de rapport. À des fins de démonstration, nous allons vider les informations contenues dans les détails. Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur le menu Édition, et choisir l’option Tout supprimer.
Vous pouvez, en tout temps, réactiver le modèle par défaut, en sélectionnant dans le menu Modèle, l’option Modèle par défaut. Ceci aura pour effet de réinitialiser le Gestionnaire des vues. Cette option peut devenir très pratique lorsqu’on veut faire des essais.
Ajouter une ligne
Pour ajouter une ligne, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter une ligne, situé en haut de l’outil. Une fois la ligne créée, vous pouvez faire glisser n'importe quels champs de la section Colonne vers la section Détails.
Un même champ ne peut être à la fois dans la section Colonne et dans la section Détails.
Comme vous pouvez le constater, vous pouvez placer plusieurs champs sur une même ligne. Par exemple, nous pouvons placer le Projet, la Date de création et l’État dans la ligne que nous venons de créer :
Remarquez que les colonnes sélectionnées ne sont plus dans la section Colonne. De plus, vous pouvez changer la position de ces colonnes en les glissant en dessous ou au-dessus des unes des autres.
Ajouter une colonne
Pour ajouter une colonne, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une colonne dans le menu en haut de l’outil. Comme pour l’ajout de ligne, il vous est possible de faire glisser plusieurs champs dans chacune des colonnes.
À des fins d’affichages, les colonnes sont limitées à quatre. De plus, la gestion des colonnes peut s’avérer plus ardue. Dans le cas où vous n’aimez vraiment pas ce que vous voyez, n’hésitez pas à réinstaurer le modèle par défaut.
Déplacer une ligne
Vous pouvez déplacer les lignes comme vous le faites pour les champs, c’est-à-dire en les glissant les unes en dessous des autres. Par exemple, créez une autre ligne et déplacez-y le champ Documents. Ensuite, cliquez sur l’icône ronde (figure 10), placée au bout de la ligne et faites glisser la ligne au-dessus de l’autre.
Fusionner les cellules
L’outil du Gestionnaire des vues vous permet de fusionner des cellules. Dans notre exemple (figure 11), nous aimerions que le champ Documents prenne tout l’espace disponible.
Pour se faire, vous devez surligner les deux colonnes avec le curseur de votre souris, en cliquant dans le fond de la cellule et en glissant le pointeur vers l’autre cellule. Vous devriez avoir le résultat suivant (Figure 12), c’est-à-dire des cellules plus ombragées, mises en évidence par votre sélection :
Ensuite, vous devez ouvrir le menu déroulant, en cliquant sur le bouton droit de la souris. Ce menu vous offre plusieurs actions, dont celle de Fusionner les cellules :
Insérer un titre
Pour insérer un titre, vous devez sélectionner une cellule et ouvrir le menu Édition. Lorsque vous choisirez l’option Insérer un titre, la fenêtre suivante s’affichera:
Comme vous devez l’avoir constaté, il y a deux façons d’accéder au menu Édition. La première façon est de cliquer sur le menu Édition dans le haut de l’outil. La deuxième façon est de cliquer avec le bouton droit de la souris dans le fond d’une cellule dont on veut faire l’édition, pour faire apparaître le menu déroulant (Figure 13). Vous pouvez ajuster l’alignement de votre titre via cette fenêtre. Par exemple, nous désirons mettre le titre À lire absolument dans la section Documents. Pour ce faire, simplement sélectionner la cellule Documents et ouvrir le menu déroulant via le bouton droit de la souris. Insérer votre le titre et cliquer sur Ok.
Visionner nos modifications
Pour visionner vos modifications dans la liste, vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer dans le bas de l’outil du Gestionnaire de vues.
Les options de champs
Chaque champ possède des options qui permettent d’ajuster l’affichage. Pour faire apparaître les options d’un champ, vous n’avez qu’à cliquer sur le titre de celui-ci dans l’outil du Gestionnaire de vues, dans la section Détails. Une fenêtre d’option s’affichera :
Gestion des modèles d'affichage
Enregistrer un modèle
À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Afin de faciliter la production de type de rapports, le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargé ultérieurement.
Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation
Importer un modèle
Pour importer un modèle, il vous suffit d’ouvrir le menu Modèles et de sélectionner l’option Importer dans le menu déroulant du modèle désiré. Par exemple, vous pouvez importer le modèle Formation préalablement enregistré à la section 1.4.1.
N’oubliez pas qu’en tout temps, vous pouvez importer le modèle par défaut en sélectionnant l’option Modèle par défaut du menu Modèles.
Modifier un modèle existant
Pour modifier un modèle existant, vous devez d’abord l’importer. Ensuite, vous exécutez les modifications d’affichage désirées. Puis, vous sélectionnez l’option Enregistrer dans le menu déroulant du modèle désiré (figure 20). Une fenêtre de dialogue vous demandant une confirmation s’affichera.
Supprimer un modèle
Pour supprimer un modèle, vous n’avez qu’à sélectionner l’option Supprimer dans le menu déroulant du modèle désiré.
Recherche
Afin de faciliter l'affichage des éléments dans un liste, soit pour une modification ou une impression, la solution Isios-PPM permet de faire des recherches plus avancés pour répondre à vos besoins.
Pour effectuer une recherche, simplement inscrire les mots-clés désirés dans la barre de recherche:
Recherche avancée
Afin de préciser les élément à afficher, vous n'avez qu'à faire afficher les filtres possibles sur la liste:
Vous n'avez remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin. Selon la liste, les filtres peuvent variés:
<xh2>Visite guidée</xh2>
La visite guidée est une série de pages qui a pour but de vous familiariser rapidement avec la solution ISIOS-PPM. Pour ceux qui font cette visite, vous étiez présentement en train de comprendre la liste de projets. Nous avons crû bon de vous expliquer en détails les fonctions de toute liste de l'application. Vous êtes maintenant près à retourner à la liste des projets.
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