Industries
Afin d'améliorer la classification des relations (client, fournisseur, partenaire...) dans le but d'optimiser de vos recherches, ISIOS vous permet d'associer une industrie à vos relations.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des industries, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Industries
Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions
Pour l'outil des industries vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les industries dans la liste.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les industries dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les industries dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour accéder à l'outil de gestion des industries, cliquez sur le lien suivant de la boîte Configuration :
Créer une industrie
Pour créer une nouvelle industrie, cliquez sur l'onglet Nouvelle :
Informations de base
Le formulaire de saisie des informations de l'industrie est très succinct :
Nom
Nom du type d'industrie.
Sous-industries
Pour chacune des industries, vous aurez la possibilité de créer des sous-industries afin de pouvoir classer plus précisément vos relations. Pour créer une sous industrie, cliquer sur Ajouter et renseigner le nom de cette dernière.
Interface de la liste des industries
L'outil de gestion des industries est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des unités fonctionnelles :
Gérer les vues
Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans la liste des unités fonctionnelles, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes de la liste.
Recherche
Afin de trouver rapidement une unité parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Associer une industrie, une sous industrie
Une fois les industries et sous-industries créées, vous pourrez alors les associer à une relation dans la fiche de la relation.
Informations de base
Le formulaire de saisie des informations d'un industrie est très succinct:
Titre
Nom de l’industrie.
Sous-industrie
Vous pouvez associer une sous-industrie à l'industrie. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter.
Associer une industrie/sous-industrie à une relation
Pour associer une industrie/sous-industrie à une relation, dans la fiche de la relation, taper directement l'industrie ou cliquez sur le bouton situé dans la section Fonction et sélectionnez la fonction souhaitée :
N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.
Spécificité de la liste
L'outil de gestion des industries est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons la spécificité de la liste des industries :
Recherche
Afin de trouver rapidement une industrie parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
